Informe de inversión y financiación del mercado de cifrado del primer trimestre de 2021: la cantidad de financiación ha aumentado considerablemente y varios datos han alcanzado niveles récord

En el primer trimestre de 2021, el mercado de cifrado marcó el comienzo de un crecimiento explosivo. DeFi, NFT y otras pistas populares marcaron el comienzo de muchos eventos de financiamiento pesado. Cada vez más instituciones de inversión convencionales, como el Fondo de Inversión del Gobierno de Singapur, DST Global y Tiger Global comenzaron implementar el cifrado En el mercado, IDO se ha convertido en una opción de financiación para muchos proyectos de cifrado.

En el contexto antes mencionado, Chain Catcher clasificó y analizó los eventos de inversión y financiamiento en el mercado de encriptación en el primer trimestre de este año, y resumió las tendencias y los puntos de información de la siguiente manera:

A medida que continúa el mercado alcista en el mercado de la encriptación, la actividad de las instituciones de inversión también aumenta rápidamente, lo que aumenta aún más el entusiasmo en el mercado de la encriptación. Según las estadísticas incompletas de Chain Catcher, hubo 255 eventos de inversión y financiamiento (excluyendo IDO) en el mercado global de encriptación en el primer trimestre de este año, más del triple que en el mismo período del año pasado.

En términos de monto de inversión, los eventos de inversión y financiamiento del primer trimestre de este año involucraron más de 3.800 millones de dólares, entre ellos, los proyectos con mayor monto de financiamiento fueron Dapper Labs, Blockchain.com, BlockFi, NYDIG y BitPanda. , con montos de financiamiento de 555 millones de dólares y 420 millones de dólares, respectivamente, US$, US$350 millones, US$200 millones y US$170 millones, todos con valorizaciones superiores a los US$1.000 millones.

Bitfinex Alpha: 2022 será el año con la mayor caída en los saldos de BTC y ETH en el intercambio: noticias del 20 de diciembre, según el informe de Bitfinex Alpha, el mensaje que transmiten los datos de la semana pasada es que la inflación se está debilitando, pero este proceso es lento y La Fed aún no ha flexibilizado la política monetaria. La Fed continuará subiendo las tasas de interés en el futuro Se espera que suba las tasas de interés en 50 puntos básicos en febrero del próximo año y 25 puntos básicos en marzo.

En el criptomercado, el análisis de Bitfinex Alpha de los indicadores de volatilidad y los datos históricos sugiere que la volatilidad de los precios de fin de año probablemente se deba a la reducción de los volúmenes de negociación y al continuo movimiento lateral del índice de volatilidad de BTC durante largos períodos de tiempo.

La semana pasada, más de 70 000 bitcoins fluyeron hacia las billeteras de ballenas, pero a medida que más fondos salían de los intercambios, no significaba una tendencia alcista en los precios de BTC, sino que se consideraba una crisis de confianza en los intercambios centralizados. Este patrón confirma una tendencia que Bitfinex Alpha ha visto durante un año, pero que se intensificó después de la caída de FTX. 2022 será el año con la mayor caída en los saldos de BTC y ETH en los intercambios de la historia. [2022/12/21 21:57:11]

En términos de instituciones de inversión, las tres principales instituciones de inversión en el primer trimestre de este año fueron GBV (Genesis Block Ventures), AU21 Capital y NGC Ventures, con 35, 29 y 27 acuerdos respectivamente.

JP Morgan: El endurecimiento cuantitativo no presionará al alza la tasa de los fondos federales hasta mediados de 2023: Golden Finance informa que, si bien la normalización del balance de la Fed comenzó este mes, se espera que la consiguiente reducción de las reservas bancarias se produzca durante un período considerable de tiempo Las condiciones financieras no se endurecerán materialmente ni ejercerán una presión alcista sobre la tasa de los fondos federales durante algún tiempo. El estratega Alex Roever dijo que el diferencial entre la tasa efectiva de fondos federales y la tasa sobre los saldos de reserva debería mantenerse estable ya que los bancos tienen amplias reservas y lo seguirán siendo durante "algún tiempo". JPMorgan estima que al menos $750 mil millones en reservas podrían desaparecer del sistema sin afectar la tasa de fondos federales, un umbral que podría alcanzarse a mediados de 2023. [2022/6/5 4:02:40]

Como complemento a la financiación institucional, el método de financiación IDO también se ha visto favorecido por más y más partes de proyectos este año Más de 70 proyectos en la plataforma IDO convencional recaudaron fondos en el primer trimestre de este año, incluidos Radicle, Mask Network y otros proyectos a través de IDO Fundraising superaron los $20 millones.

A continuación se presenta el peinado e interpretación específicos de la situación de inversión y financiamiento del captador de cadenas en el primer trimestre de este año.

Según las estadísticas incompletas de Chain Catcher, en el primer trimestre de este año, hubo 255 eventos de inversión y financiamiento en el mercado global de encriptación, que involucraron más de 3.800 millones de dólares estadounidenses, y el número de instituciones que participaron en el financiamiento superó los 370, todos de los cuales fueron máximos históricos en un solo trimestre. En cambio, según estadísticas de PANews, en 2020 se produjeron un total de 434 incidentes de financiación en el mercado de la encriptación, por un importe de 3.566 millones de dólares.

Datos: El TVL del puente Ethereum alcanza los 20,26 mil millones de dólares estadounidenses: Golden Finance News, los datos de DuneAnalytics muestran que el TVL actual del puente Ethereum alcanza los 20,26 mil millones de dólares estadounidenses. Entre ellos, los cinco puentes con el volumen de bloqueo más alto son PolygonBridges ($5,889 mil millones), AvalancheBridge ($5,111 mil millones), ArbitrumBridges ($3,919 mil millones), FantomAnyswapBridge ($3,123 mil millones) y NearRaibow ($1,566 mil millones). [2022/4/10 14:15:16]

Dividiendo el tiempo en semanas, el número de eventos de financiación ha aumentado considerablemente casi todas las semanas desde principios de año, desde alrededor de 10 por semana al principio hasta alrededor de 30 por semana a finales de marzo, lo que refleja que las instituciones de inversión están cada vez más interesadas en el mercado de cifrado Cuanto mayor sea el interés.

Desde la perspectiva de las pistas de financiación, las pistas de financiación populares en el primer trimestre de este año son DeFi, NFT, ecología Polkadot, infraestructura de cifrado, plataformas comerciales, etc., entre las cuales los eventos de financiación del concepto DeFi representaron más de la mitad de el monto total de la financiación.

Mercado de reducción a la mitad de 2020 | El índice de reducción a la mitad de OKEx aumentó un 0,23%: según los últimos datos de OKEx, el índice de mercado de reducción a la mitad de hoy es 1119,97, un aumento del 0,23% en las últimas 24 horas; entre las 11 monedas de concepto de reducción a la mitad rastreadas, el número de aumentos es 6. El número de caídas fue de 5, entre las cuales la moneda con mejor desempeño fue ETC +4.08%, y la moneda con peor desempeño fue BCD -4.40%.

Nota: El índice de reducción a la mitad de OKEx es un índice compilado por OKEx Research utilizando el "Índice de pases" para reflejar el concepto de reducción a la mitad en 2020. Cuanto mayor sea el índice de reducción a la mitad de OKEx, mejor será el mercado de divisas del concepto de reducción a la mitad. [2020/3/10]

Desde la perspectiva de los tipos de financiamiento, el financiamiento simbólico representa la mayoría de todos los eventos de financiamiento, mientras que el financiamiento de capital representa una minoría.

Se entiende que GBV es una institución de inversión de Genesis Block. La compañía se estableció en 2017 y opera principalmente negocios de comercio extrabursátil de criptomonedas en Hong Kong. Recibió inversiones de Alameda Research y adquirió OMG Network en diciembre del año pasado. Desde entonces, ha comenzado a invertir fuertemente en el mercado primario.

Voz | Xiao Feng: En 2020, lo que más me preocupa son las tres direcciones de desarrollo de la industria de la cadena de bloques: Xiao Feng, presidente y gerente general de Wanxiang Blockchain, dijo hoy en una entrevista que en 2020, la industria de la cadena de bloques que más le preocupa Las tres direcciones de desarrollo de la industria son: 1. Si Ethereum 2.0 se puede lanzar sin problemas, lo que está relacionado con si el desarrollo de la tecnología global de cadenas de bloques puede saltar a un nuevo nivel, demostrando así que las cadenas de bloques pueden realmente brindar servicios de "valor de Internet"; 2. Si Bitcoin Lightning Network se puede aplicar con éxito está relacionado con si Bitcoin puede convertirse en un sistema de servicio de pago entre pares utilizado por miles de millones de personas, lo que hace que Bitcoin salte a un nuevo nivel 3. Algoritmos criptográficos para la protección de la privacidad y la privacidad computación Si se puede comercializar a gran escala está relacionado con si la cadena de bloques + se puede comercializar verdaderamente. [2020/2/13]

AU21 Capital fue fundada por el conocido KOL Bao Erye y el ex vicepresidente global de Huobi, Kenzi Wan. Recientemente, ha realizado muchos despliegues en el ecosistema de Polkadot.

Al mismo tiempo, una gran cantidad de intercambios de criptomonedas también han acelerado su diseño de inversión. Casi la mitad de los eventos de inversión tienen intercambios detrás de ellos. Entre ellos, los intercambios con una gran cantidad de inversiones incluyen Coinbase, Binance, OKEx, gate.io, ZB Espera.

Vale la pena señalar que muchos gigantes financieros tradicionales también aparecieron en la financiación de muchos de los principales proyectos de encriptación, como el Fondo de Inversión del Gobierno de Singapur, DST Global, Tiger Global, Soros Fund, Morgan Stanley, etc., a16z, Google Ventures, etc. También hay muchos tiros.

En el primer trimestre de este año, la cantidad de eventos de financiamiento de gran monto en el mercado de encriptación también aumentó significativamente, y muchas instituciones de inversión comenzaron a tomar posiciones importantes en los principales proyectos de encriptación para mejorar el diseño ecológico. Según las estadísticas incompletas de Chain Catcher, solo hay 37 financiamientos con un monto único de más de 20 millones de dólares estadounidenses, un total de 16 financiamientos con un monto único de más de 50 millones de dólares estadounidenses y 9 financiamientos con un monto único de más de 50 millones de dólares estadounidenses. de más de 100 millones de yuanes Entre ellos, Blockchain.com, Dapper Labs ha completado dos financiamientos consecutivos de más de US $ 100 millones.

14 criptoempresas con más de 50 millones de dólares en financiación

Estas grandes inversiones reflejan que los modelos comerciales y las perspectivas de desarrollo de más y más empresas de cifrado han sido reconocidos por las principales instituciones de inversión. Al mismo tiempo, se ha formado inicialmente el patrón de varias pistas en la industria del cifrado y el apoyo de las instituciones de inversión ha declinó a un mercado más amplio.

Más específicamente, los cinco proyectos con mayor monto de financiamiento son Dapper Labs, Blockchain.com, BlockFi, NYDIG y BitPanda. Las valoraciones superaron los mil millones de dólares. Además, la valoración de Chainalysis también superó los mil millones de dólares, y todos se convirtieron en empresas unicornio en el mercado de la encriptación. Chain Catcher presentará brevemente estas empresas a continuación.

Fundado en febrero de 2018, Dapper Labs es un desarrollador de juegos de cadena de bloques que tiene como objetivo llevar las ventajas de la descentralización a mil millones de consumidores a través del poder de los juegos. La empresa también es desarrolladora de juegos tan conocidos como NBA TOP SHOT y Cryptokitties, y lanzó oficialmente la cadena pública Flow a principios de este año, con una valoración actual de 2600 millones de dólares.

Blockchain.com se estableció en 2011. Sus negocios principales incluyen navegadores de bloques, billeteras de criptomonedas, intercambios, etc. También brinda a las instituciones una serie de soluciones como custodia de activos y préstamos. Su departamento de capital de riesgo Blockchain Ventures ha invertido en Securitize, Aave , Decenas de proyectos como Near. En su última ronda de financiación, Blockchain.com se valoró en 5200 millones de dólares.

Fundada en 2014, Chainalysis es una empresa de análisis de datos en cadena que realiza un seguimiento de las criptomonedas. Su negocio principal es proporcionar software de análisis de transacciones de bitcoin para intercambios de criptomonedas, agencias internacionales de aplicación de la ley y otros clientes para ayudarlos a cumplir con los requisitos de cumplimiento y evaluar los riesgos y identificar la actividad ilegal. Según datos públicos, Chainalysis actualmente tiene más de 50 clientes con una valoración de más de $ 2 mil millones.

Fundada en 2017, BlockFi se enfoca en brindar servicios de préstamo para el mercado encriptado y también brinda servicios de ejecución de transacciones de activos encriptados para inversores minoristas e instituciones. Según los informes, la plataforma BlockFi gestiona actualmente más de 15.000 millones de dólares en activos, y el número de usuarios de BlockFi ha aumentado de 10.000 a 225.000 desde finales de 2019. La compañía actualmente tiene ingresos mensuales de más de $ 50 millones y una valoración de $ 3 mil millones.

Fundada en 2014, Bitpanda es un bróker de criptomonedas con sede en Austria y un proveedor de servicios de activos digitales registrado en la Autoridad de Mercados Financieros de Austria y la licencia de la Cámara de Mercados Financieros de Francia (segunda edición). Se entiende que Bitpanda tiene actualmente más de 2 millones de usuarios en total, admite más de 50 activos digitales y tiene una valoración de 1200 millones de dólares.

Un fenómeno especial en el mercado de la criptofinanciación este año es que la financiación IDO se ha convertido en la elección de cada vez más proyectos, es decir, recaudar fondos directamente del público en plataformas como Balancer, Polkastarter y DAO Maker. Dado que la mayoría de los tokens que participan en IDO pueden obtener múltiples rendimientos, los inversores en el mercado de cifrado actualmente están muy entusiasmados con la participación en IDO.

Según las estadísticas incompletas de Chain Catcher, en el primer trimestre de este año, al menos 70 proyectos realizaron IDO en diferentes plataformas. Entre ellos, Balancer tiene el monto de participación más alto y el umbral de participación más bajo. En la actualidad, el monto total de financiamiento de cada plataforma supera los 170 millones de dólares estadounidenses.

IDO es en realidad equivalente a la versión DeFi de la solución de oferta pública del proyecto, lo que permite que el proyecto recaude fondos directamente de la comunidad, especialmente permitiendo que los primeros partidarios del proyecto obtengan más retornos financieros. Al mismo tiempo, la plataforma IDO puede revisar proyectos y ayudar los inversores seleccionan proyectos de alta calidad, por lo que se ha convertido en una infraestructura importante para el mercado de cifrado.

Entre los proyectos de IDO lanzados en el primer trimestre de este año, Illuvium, Radicle, Mask Network y otros proyectos cuentan con el mayor monto de financiamiento, alcanzando todos más de 20 millones de dólares estadounidenses.

En general, los eventos de inversión y financiación en el mercado de la encriptación en el primer trimestre de este año crearon un récord y, como resultado, nacieron muchas empresas de encriptación emergentes e innovadoras, lo que inyectó más confianza y recursos en el mercado de la encriptación, pero las burbujas y los riesgos del mercado También puede ser que se haya magnificado de manera invisible, y muchas empresas de encriptación de nueva creación han obtenido fácilmente valoraciones de decenas de millones de dólares, lo que se ha convertido en una preocupación persistente para todo el mercado.

Autor | Alyson, Eco

Editor | Gong Quanyu

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