Comparación de las cinco dimensiones principales de DEX convencional, ¿cuál te gusta más?

De 2020 a 2021, el punto explosivo de la industria de las criptomonedas se encuentra en DeFi, y el valor de DeFi se deposita principalmente en DEX. Los datos más recientes muestran que la cantidad de usuarios independientes de DeFi en Ethereum acaba de superar los 2 millones, mientras que el volumen promedio diario de transacciones del mercado DEX se ha mantenido en alrededor de US $ 3 mil millones. También existe la posibilidad de cambios importantes en la pista DEX. En la actualidad, los usuarios usan DEX principalmente en la escena comercial al contado de AMM, y la escena de derivados con mayor potencial aún no se ha desbloqueado por completo. Aunque Uniswap es un DEX líder absoluto en términos de reconocimiento de mercado, liquidez de activos, volumen de transacciones, etc., los recién llegados como PancakeSwap solo se lanzaron hace más de medio año y ya se han puesto al día en términos de volumen de transacciones y otras dimensiones Súper tendencia. El desarrollo de DEX está en el momento adecuado, y este es un tema que vale la pena discutir. En este número, Beep News analizará los cinco DEX principales a partir de las dimensiones de la moneda de la plataforma DEX, los datos de transacciones en cadena, la riqueza de las funciones DEX, las tarifas de gas y las tarifas de transacción, la popularidad de las redes sociales, las visitas al sitio web y el índice de búsqueda. , PancakeSwap, SushiSwap, Curve, 1 pulgada para la comparación horizontal, con la esperanza de obtener una idea del estado actual de DEX. La moneda de la plataforma DEX ha entrado en las filas de las monedas principales, y Uniswap tiene ventajas obvias. La conferencia "All Things Grow, Code Pentium" se llevó a cabo en Shanghái. He Bin, CEO de imToken, pronunció un discurso en el lugar y señaló: Defi todavía enfrenta grandes desafíos para convertirse en la corriente principal. El primer desafío es la clave privada. Es muy difícil para los usuarios digerir y comprender el principio y la función de la clave privada. Si el cliente no puede comprender el principio y la función de la clave privada, es difícil mantener bien la clave privada. ; el segundo desafío es la tarifa del minero, la tarifa del minero El aumento continuo es una gran carga para los usuarios. Este problema también es causado por el rendimiento de la red; el tercer desafío es la complejidad que trae el Defi en general. Defi realiza principalmente ingeniería financiera en el cadena a través de contratos inteligentes Contratos inteligentes Hay grandes ventajas, pero el acuerdo general también es propenso a riesgos sistémicos, porque a menudo el acuerdo más débil puede determinar el nivel de seguridad general. [2020/10/26] Con el aumento en la adopción de DeFi, la minería de liquidez y 1D0 se han convertido en un aumento, DEX también ha marcado el comienzo del aumento y se ha convertido en un competidor que CEX no puede ignorar. Ya sea en términos de valor de mercado o aumento del precio de la moneda, la moneda de la plataforma DEX tiene el potencial de alcanzar a CEX. Como se muestra en la figura anterior, las monedas de plataforma de los cinco principales DEX estudiados en este estudio se han clasificado entre las 100 monedas principales por capitalización de mercado.Entre ellas, UNI es el primer activo DeFi en ingresar a los 10 primeros rangos, y actualmente se ubica en los diez primeros. Además, el valor de mercado de UNI es del orden de decenas de miles de millones de dólares, lo que tiene una clara ventaja sobre otros DEX. En términos de aumentos en el precio de la moneda, a excepción de SUSHI, que experimentó una gran disminución debido al impacto de una gran cantidad de tokens desbloqueados, el aumento general de los tokens de la plataforma DEX y los tokens de la plataforma CEX investigados en esta encuesta es relativamente similar. Datos del mercado de divisas principal de Bituan Exchange: BTC cayó un 4,13 % en 24 horas: Datos oficiales del mercado de Bituan Exchange, a las 15:00 horas del 15 de junio, BTC cayó un 4,13 % en 24 horas a 9030,36 USDT; ETH cayó un 6,53 % en 24 horas a 220,01 USDT; EOS cayó un 4,27 % en 24 horas a 2,4499 USDT; BCH cayó un 4,82 % en 24 horas a 226,21 USDT; BSV cayó un 6,77 % en 24 horas a 167,7498 USDT; LTC cayó un 4,77 % en 24 horas a 42,28 USDT; XRP cayó 4.08% en 24 horas a 0.18310 USDT; ETC cayó 5.19% en 24 horas a 6.0454USDT. [2020/6/15] Sin embargo, Binance y el DEX lanzado por Binance—PancakeSwap son más llamativos en términos de aumentos de precios de divisas. BNB ha aumentado más de 11 veces en 3 meses, y CAKE ha aumentado más de 1,2 veces en 3 meses, casi 2 veces más que el aumento promedio del mismo tipo de moneda de plataforma. Los datos en la cadena DEX comenzaron a explotar en junio del año pasado, y el volumen de transacciones, el volumen de usuarios, etc. son altamente competitivos.La agricultura se ha convertido en la actividad más popular y rentable en el círculo de las criptomonedas. Al mismo tiempo, los datos en la cadena DEX, incluidas las posiciones bloqueadas (liquidez de activos), el volumen de transacciones y el volumen de usuarios, también comenzaron a explotar. Las principales monedas en general aumentaron hoy, y el aumento de múltiples monedas superó el 10% en un día: las principales monedas en general aumentaron considerablemente hoy, BTC se cotiza actualmente en 7055USDT, y EOS, ETH, ZEC y otras monedas tienen el mayor aumento intradía de más del 10%. Entre ellos, EOS alcanzó un máximo de 2,71 USDT y el precio actual es de 2,65 USDT; ETH alcanzó un máximo de 174,41 USDT y su precio actual es de 169,82 USDT; ZEC alcanzó un máximo de 40,5 USDT y su precio actual es de 38,86 USDT . BTC, BSV, LTC, BCHABC, DASH, ETC y otras monedas principales tuvieron las mayores ganancias intradía de alrededor del 7%. AOFEX proporciona BTC, BCH, BSV, ETH, EOS, ZEC y otras transacciones de apalancamiento de divisas principales, y puede admitir un apalancamiento de hasta 10 veces. AOFEX Exchange se encuentra en Londres, Reino Unido. Es un intercambio global de derivados financieros de moneda digital. Ha obtenido la licencia de comercio de moneda digital MSB de EE. UU. y la licencia de exención del servicio de comercio de moneda digital de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS). Proporciona 24 horas por 750.000 miembros de la comunidad Servicio de alta calidad y un entorno seguro de comercio de divisas digitales encriptadas. [2020/4/16] La fuente de datos de los cambios en el volumen de transacciones diarias de cinco DEX analizados en este artículo: aunque DeBank se mide a partir de las dos dimensiones de liquidez de activos y volumen de transacciones diarias, Uniswap y PancakeSwap están en una clara posición de liderazgo, pero la pista DEX La competencia está lejos de ser una conclusión inevitable. PancakeSwap (el área azul oscuro en la imagen de arriba) se lanzó en septiembre del año pasado. Ha estado en funcionamiento durante más de 6 meses. Ya ha rivalizado con Uniswap (el área verde en la imagen de arriba) en términos de volumen de transacciones y volumen de usuarios. . Noticias| El tipo de cambio de Ethereum a BTC se ha estabilizado y repuntado, y el volumen de negociación de los principales intercambios ha seguido disminuyendo: según el análisis de datos de TokenGazer, a las 11:00 horas del 5 de julio, el precio de Ethereum era de $285,2, con un valor de mercado total de $ 30,428.14M, y el volumen de negociación de los intercambios principales Alrededor de $ 302.40M, una disminución del 12.53% desde ayer; el tipo de cambio de Ethereum frente a Bitcoin se ha estabilizado y repuntado; en términos de fundamentos, el volumen de transacciones, direcciones activas, y el poder de cómputo en la cadena Ethereum se han mantenido relativamente estables y fluctuantes; el volumen de transacciones DApp en la cadena ETH ha seguido una tendencia alcista, superando a EOS y TRON, la tasa de declive de ETH bloqueada en Maker se está desacelerando, las aplicaciones Defi como Uniswap y Compound están mostrando una buena tendencia de desarrollo; el índice de desarrollador de 30 días de Ethereum es de aproximadamente 2,40; el valor de mercado total actual de los tokens ERC20 es aproximadamente el 57,22% del valor de mercado total de Ethereum, y ha aumentado hasta cierto punto; en términos de la cantidad de direcciones activas ERC20, los cinco tokens principales son USDC, LINK, DAI, TUSD y NOAH. [2019/7/5] El volumen diario de transacciones de PancakeSwap ha superado a Uniswap muchas veces. Además, debido a que PancakeSwap está respaldado por Binance y el ecosistema BSC y tiene una gran base de usuarios, la cantidad de usuarios activos diarios de PancakeSwap es significativamente mayor que la de Uniswap, que es 7 u 8 veces mayor que la de Uniswap. La ventaja de la tarifa de manejo de BSC sobre Ethereum también hace que los usuarios operen con más frecuencia en PancakeSwap Al momento de escribir, PancakeSwap tuvo más de 1.57 millones de transacciones en 24 horas. Desde el punto de vista de los datos, otra plataforma interesante es 1 pulgada. La liquidez de los activos en 1 pulgada es significativamente menor que la de otros DEX, pero su volumen de transacciones, volumen de usuarios y tiempos de transacción son comparables o incluso superiores a los de otros DEX. Análisis | Los precios de Ethereum y Bitcoin están muy vinculados a los principales intercambios, por lo que el volumen de negociación de Ethereum se ha reducido drásticamente: según el análisis de datos de TokenGazer, a las 11:00 del 12 de junio, el precio era de $248,39, el valor de mercado total era de $26 588,4 millones. , y el volumen de negociación de los principales intercambios Es de aproximadamente $ 193,2 millones, un 21,4% menos que ayer; en términos de fundamentos, el volumen de transacciones y la cantidad de direcciones activas en la cadena Ethereum han disminuido hasta cierto punto, el poder de cómputo tiene un cierta tendencia a la baja, y el volumen total de transacciones en DApps ha mostrado una cierta tendencia a la baja. El índice es de aproximadamente 2.64; la correlación entre ETH y BTC tiene una tendencia de fortalecimiento correspondiente, y existe una alta probabilidad de que se vincule con BTC, y ETH también ha comenzado un aumento correspondiente; el valor de mercado total actual de los tokens ERC20 es aproximadamente el 62,86 % del valor de mercado total de Ethereum, un aumento del 0,26 % con respecto a ayer; en términos del número de direcciones activas ERC20, los cinco principales los tokens son DAI, BNB, USDC, TUSD y ZRX. [2019/6/12] Esto puede estar relacionado con su posicionamiento como agregador DEX. 1 pulgada, Matcha y otras plataformas brindan mejores precios de intercambio al agregar la liquidez de múltiples DEX y tienen una mejor experiencia de usuario, como el deslizamiento. Quizás sea por esta razón que, aunque la liquidez de los activos en 1 pulgada es solo 1/10 de la de SushiSwap y Curve, la cantidad de usuarios y transacciones por día es varias veces mayor que la de SushiSwap y Curve. Uniswap y PancakeSwap tienen ventajas obvias en liquidez de activos y volumen de transacciones, pero al mismo tiempo hay cada vez más innovadores DEX, como 1 pulgada, que agrega la liquidez de múltiples DEX, y Curve, que posiciona precisamente el nicho de mercado de las transacciones de monedas estables. , apoya Los creadores de mercado unilateral como DODO y el antepasado de AMM, Bancor, están dividiendo el mercado DEX y desafiando al DEX líder. Las monedas estables son los activos comerciales más importantes de DEX, y las funciones de DEX muestran una tendencia de desarrollo diversificada Fuente de datos: sitios web de DEX Tiempo estadístico: 2021/4/27 Comparando DEX y CEX convencionales, se puede encontrar que la cantidad de monedas admitidas por DEX es cercano al de CEX, pero el número de pares comerciales admitidos por DEX es generalmente mayor que el de CEX. Esto puede estar relacionado con el hecho de que muchos DEX convencionales son DEX automáticos de creación de mercado: los usuarios pueden proporcionar liquidez a cualquier activo y, siempre que el par comercial tenga liquidez, la relación de intercambio entre los activos se puede determinar de acuerdo con un algoritmo, sin la necesidad de un CEX Un gran número de personal de soporte técnico y un equipo profesional de creación de mercado. Además, DEX y CEX tienen diferencias obvias en cuanto a la moneda con el mayor volumen de operaciones.Los activos en DEX forman principalmente pares comerciales con monedas estables, mientras que en CEX, la moneda con el mayor volumen de operaciones es BTC, ETH y otras monedas principales. Esto muestra que la mayoría de los usuarios de DEX todavía están en la etapa de usar monedas estables para "depósito y retiro" de activos DeFi o directamente usando monedas estables para operaciones DeFi, y el intercambio entre activos DeFi con grandes fluctuaciones de precios aún no ha alcanzado el nivel principal y próspero. . También se puede ver en la dimensión de "la moneda con el mayor volumen de negociación" que PancakeSwap depende en gran medida de Binance y del ecosistema BSC. Dos de las tres monedas con el mayor volumen de negociación son WBNB y BUSD, que son los activos nativos del ecosistema Binance, una es el activo empaquetado de BNB y la otra es la moneda estable en el ecosistema Binance. Hay otra característica obvia de negociar activos en DEX, es decir, la adopción de ETH supera con creces la de BTC. Como una infraestructura importante de DEX, las tres monedas estables vistas con más frecuencia son USDC, USDT y DAI. En términos de la riqueza de las funciones de la plataforma, la extracción de liquidez casi se ha convertido en la configuración estándar de todos los DEX, y esta función también se ha extendido a los CEX. Además, muchos DEX y CEX también admiten funciones de préstamo de tokens. En términos de probar y expandir funciones innovadoras, DEX es obviamente mejor que CEX. Por ejemplo, hay un mercado de lotería y un mercado de artículos coleccionables en PancakeSwap, y SushiSwap admite la agregación de fondos autorizados por los usuarios para estrategias de inversión votadas por la comunidad (como préstamos rápidos). SushiSwap ha demostrado la agregación y optimización de ingresos del año. estilo del ecosistema. Uniswap es el DEX con mayor consumo de gas fee, y también es la plataforma que más incentiva a los usuarios a hacer mercados Hay dos tipos, uno es la plataforma DEX nativa de la red Ethereum, los usuarios deben pagar gas fee de acuerdo a la congestión de la red al realizar transacciones en él. El otro es cobrar un porcentaje fijo de las tarifas de manejo en función del monto de la transacción. Actualmente, PancakeSwap y 1 pulgada se cobran a una tasa del 0.25%. Se puede ver a partir de los datos que Uniswap es el DEX con el mayor consumo de gas, lo que indica que Uniswap tiene una gran adopción, seguido de PancakeSwap. Además, Uniswap también es el DEX que más anima a los usuarios a crear mercados.Los proveedores de liquidez (LP) pueden obtener una tarifa de gestión del 0,3 % en Uniswap V2, que es del 0,17 % y el 0,25 % en PancakeSwap y SushiSwap, respectivamente. Después de que Uniswap se actualice a la versión V3, sus reglas de recompensa de LP también mostrarán una granularidad más fina, que se dividirá en tres niveles, siguiendo el principio de que los usuarios que asumen mayores riesgos de LP obtienen recompensas más altas. En términos del método de tarifa de gas/tarifa de manejo, PancakeSwap introduce la práctica de usar parte de los ingresos de la tarifa de manejo para la recompra y destrucción de tokens de plataforma en DEX. Este efecto puede ser inmediato. Si bien se lanzó e implementó la versión V2, la moneda de la plataforma CAKE de PancakeSwap aumentó un 24,13 % en los últimos 7 días, y la mayoría de los DEX pagaron tarifas de gas en forma de ETH. Respaldando el precio de ETH. Además, DEX también está explorando activamente la posibilidad de reducir las tarifas de gas a través de la capa 2. Curve ya se está ejecutando en la red Polygon de capa 2; Uniswap y SushiSwap han declarado, respectivamente, que adoptarán Optimistic y zkSync como soluciones de expansión de capa 2. Y PancakeSwap, confiando en el alto TPS de BSC, rápidamente se hizo cargo de los usuarios de DeFi y desbordó los fondos de Ethereum

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