Revisión de DeFi en abril: los activos reales comienzan a hipotecarse en la cadena, la emisión de Tron USDT supera a Ethereum USDT por primera vez

Con la apreciación de los activos encriptados, varios datos en DeFi continúan mejorando Además de Ethereum, los proyectos DeFi en otras cadenas también están en auge. La innovación de DeFi es cada vez más difícil, pero también hay muchos proyectos que han llegado a extremos en ciertas direcciones, por lo que se destacan y pueden cambiar los métodos de interacción existentes.

Lanzamiento y actualización del proyecto

Ya el año pasado, MakerDAO declaró que se centraría en los préstamos hipotecarios de activos reales. El 15 de abril, se aprobó la primera propuesta de ejecución de financiamiento de la entidad de MakerDAO, agregando la Nueva Serie 2 DROP como garantía, y luego emitió oficialmente el primer préstamo de activos reales. New Silver es un préstamo de reventa y renovación de viviendas en Centrifuge Tinlake. Invertir en tokens DROP New Series 2 significa financiar bienes raíces en los EE. UU. MakerDAO se ha asociado con Centrifuge para realizar el primer préstamo DAI respaldado por activos del mundo real, que también es el primer préstamo basado en activos del mundo real en DeFi, se convertirá en un hito en la integración de DeFi y la realidad.

En el mercado crediticio descentralizado, debido a que las tasas de interés fluctúan con la demanda, no es propicio para la afluencia a gran escala de activos tradicionales. Pendle (anteriormente conocido como Benchmark), que se dedica al mercado de rendimiento, puede resolver este problema, puede separar los activos subyacentes de los ingresos y el propietario del activo puede vender sus derechos de ingresos dentro de un período fijo de tiempo, por lo tanto asegurando ganancias y derechos de ingresos Tampoco hay riesgo de liquidación para los compradores. Los prestamistas pueden asegurar las tasas cuando las tasas son altas y los prestatarios pueden cubrir las tasas cuando las tasas son bajas. En operaciones específicas, puede usar aToken en Aave y cToken en Compound para acuñar tokens OT que representan propiedad y tokens XYT que representan ganancias futuras.Si vende tokens XYT, es equivalente a asegurar ganancias futuras; comprando tokens XYT Los tokens pueden obtener los ingresos generados por el activo en Aave o Compound por un período de tiempo en el futuro, lo cual es conveniente para los prestatarios para cubrir los riesgos de tasa de interés.

Revisión de pedidos principales: antes del pull-up, la fuerza principal de BitMEX cerró $ 51.93 millones: AICoin PRO versión K-line muestra principal de seguimiento de pedidos grandes: Desde las 13:00 de ayer hasta la 01:00 de hoy, los principales pedidos grandes de contratos perpetuos BitMEX XBT fueron negociados con frecuencia, con un total de transacciones ordenadas 40 pedidos con una gran cantidad de 51,9365 millones. La diferencia de posición AI-PD es una columna roja más alta en este proceso, es decir, la posición ha disminuido significativamente, por lo que se puede juzgar que la mayoría de ellos están comprando y cerrando. [2020/7/23]

Después de seis meses de minería previa, B.Protocol finalmente actualizó los puntos en la plataforma al token de gobernanza BPRO a través de la votación. B.Protocol quiere resolver el problema de la guerra del gas y la incertidumbre en el proceso de liquidación.Su creador, Yaron Velner, fue CTO de Kyber Network y co-diseñador del protocolo WBTC. B.Protocol integrará el protocolo en la plataforma de préstamos DeFi existente y ha completado la integración de MakerDAO y Compound. B. Los liquidadores de protocolo obtienen prioridad en el proceso de liquidación al proporcionar un búfer para las cuentas de los usuarios cuando el precio de liquidación está cerca. Los usuarios de MakerDAO y Compound pueden completar préstamos y préstamos en B.Protocol y obtener tokens de gobernanza con el tiempo, y parte de los ingresos del liquidador también se distribuirán a los usuarios. El proyecto es completamente justo y comenzó.Durante la distribución inicial de tokens, todos los tokens BPRO se asignan a los usuarios de acuerdo con la proporción de puntos, y no hay minería previa ni distribución de VC.

Revisión de datos de transacciones importantes: 6,38 millones de órdenes de compra importantes confirmadas Avance en el triángulo del ciclo de 15 minutos: Los datos de transacciones principales de la versión K-line de AICoin PRO muestran: contrato perpetuo BitMEX XBT en 15 minutos desde las 09:00 del 10 de mayo hasta las 19:00 del 11 de mayo Haz un triángulo de choque en el ciclo.

A las 18:40, el precio se acercó a la línea de presión superior de la plataforma y se abrió paso hacia arriba a las 18:41. Durante el período, hubo un total de 5 transacciones, con un total de 6,38 millones de compradores principales, hubo 2 transacciones, con un total de 2 millones de vendedores principales, con una facturación de 4,38 millones. Más seguimientos de compras principales pueden juzgar que el avance del triángulo en este ciclo es un verdadero avance. [2020/5/11]

Recientemente, la discusión en la comunidad de Ethereum sobre "los mineros pueden extraer valor" se ha calentado nuevamente, y la alta tarifa de Gas ha afectado seriamente la participación de DeFi en Ethereum. El uso de la red Ethereum se ha disparado, lo que incluye muchos procesos de extracción de MEV ineficientes, y la licitación mutua de arbitrajistas también ha aumentado la tarifa del gas, lo que genera externalidades negativas para Ethereum. Flashbots, a través de un proyecto de prueba de concepto MEV-Geth, quiere resolver este problema. Los mineros pueden usar MEV-Geth para subcontratar los derechos e intereses de los bloques de transacciones empaquetadas a buscadores de terceros, y los buscadores compiten entre sí comunicando la marca oculta del espacio del bloque de preferencia de orden de transacción. Aunque MEV-Geth no puede reducir las transacciones iniciales y finales, puede reducir la congestión de la red causada por los robots.

Revisión de los datos de la transacción principal: la fuerza principal de esta ronda de promoción está en la línea Bitfinex: AICoin PRO versión K. Los datos de la transacción principal muestran que en las últimas 24 horas, Bitcoin ha seguido aumentando y el precio al contado una vez se acercó a los 9,000 US dólares

Durante el proceso de extracción, la fuerza principal de Bitfinex compró 185 transacciones, por un total de 5638,89 BTC; la fuerza principal vendió solo 81 transacciones, por un total de 2339,35 BTC, con una diferencia comercial de 3299,53 BTC.

Diferencia de transacción de Binance -855.51BTC, diferencia de transacción de Huobi 442.87BTC, diferencia de transacción de OKEx -265.87BTC.

Obviamente, la fuerza principal de esta ronda de promoción es Bitfinex. [2020/4/30]

CowSwap también es un tipo de intercambio descentralizado (DEX), pero es significativamente diferente del DEX existente y es famoso por su tarifa de manejo cero (tarifa de gas para autorización, tarifa básica para ejecutar transacciones y tarifa de acuerdo para uso real) ). Las transacciones enviadas en CowSwap se combinarán primero en servicios fuera de la cadena y, si hay una demanda coincidente exacta (Cow), la transacción se ejecutará directamente. Debido a que no hay creadores de mercado ni tarifas a los proveedores de liquidez, las transacciones en Cow darán como resultado mejores precios. En ausencia de un mejor precio, la operación se ejecutará en el mejor camino del AMM. Si la transacción se empareja con éxito directamente fuera de la cadena, CowSwap también puede aliviar el problema causado por MEV.

Repetición: fue la fuerza principal de Binance quien hizo el primer movimiento, y el lugar se vendió mucho: los datos de transacciones principales de la línea K de la versión AICoin PRO muestran que en las últimas 24 horas, el precio de Bitcoin cayó de más de US $ 6,900 a un mínimo de US$6,468. Entre ellos, el spot BTC de Binance tomó la delantera en la venta de grandes pedidos a las 18:30 del día 15. Desde las 18:20 hasta las 20:20, se vendieron un total de 16 pedidos grandes de 899,51 BTC. Posteriormente, el spot de Huobi BTC comenzó a suspender los pedidos de venta, desde las 19:40 del día 15 hasta las 00:15 del día 16. Un total de 3 grandes órdenes de venta encomendadas con un volumen de venta pendiente de 2113,82 BTC aparecieron y se negociaron 2131,97 BTC. En la segunda caída desde las 05:45 hasta las 09:05 de esta mañana, Binance también tomó la delantera en la venta de grandes pedidos, con un total de 21 transacciones y 1666,8 BTC. Preste mucha atención a los principales movimientos de Binance y Huobi. [2020/4/16]

Con el aumento general en la valoración de los activos encriptados, varios datos en DeFi también continúan mejorando. La capitalización de mercado total de las criptomonedas aumentó un 15,8 % en abril y superó los 2 billones de dólares por primera vez, alcanzando los 2,12 billones de dólares, según CoinMarketCap. El precio de BTC (WBTC), que es más utilizado en DeFi, cayó un 1,78 %, ETH subió un 44,44 % y BNB subió un 105,92 %.

Dinámica | Seguimiento y revisión de pedidos principales: Anoche, hubo jugadores importantes que estaban largos: AICoin PRO versión K-line display: Los tres pedidos de contrato trimestrales de BTC mencionados en el boletín de anoche que excedieron los 10 millones de dólares estadounidenses fueron todos pedidos de compra , y el precio fue La orden de compra confiada de $ 9,900 se retiró después de que se vendió por $ 14,91 millones a las 23:24 el 22 de febrero. En combinación con el análisis de la diferencia de posición AI-PD, la posición aumentó significativamente durante este proceso, y la orden puede ser la fuerza principal para abrir en largo. Además, a las 00:08 de la mañana, el contrato trimestral de BTC de Huobi también tenía una orden de compra con un precio de 9935 USD y un volumen de transacciones de 16,19 millones de USD. 12 horas después de que la fuerza principal fuera larga, el mercado de criptomonedas aumentó colectivamente y el precio al contado de Bitcoin una vez subió a $ 9,943. [2020/2/23]

Cantidad total bloqueada

Según las estadísticas de DeBank, en abril, el volumen total de bloqueo en las cadenas Ethereum, BSC, xDai y Polygon aumentó de $ 64,8 mil millones a $ 108,6 mil millones, un aumento del 67,6%. A partir del 6 de mayo, el volumen total de bloqueo en estas cadenas aumentó a $ 122,8 mil millones.Si se agregan los $ 8,9 mil millones de Heco, el volumen total de bloqueo en todos los protocolos DeFi superó los $ 130 mil millones. el

Intercambio descentralizado

El volumen de negociación diario en los intercambios descentralizados (DEX) fue de alrededor de $ 4 mil millones a fines de abril, frente a los $ 2,7 mil millones del mes anterior, un 48% más. Entre los DEX en Ethereum, el volumen de bloqueo de SushiSwap es aproximadamente la mitad del de Uniswap, y su volumen de transacciones es aproximadamente un tercio del de Uniswap. Todavía hay una brecha significativa entre los dos. Si se compara DEX en Ethereum con otras cadenas, PancakeSwap en BSC supera con creces a Uniswap en términos de posiciones bloqueadas, número de transacciones de 24 horas y número de usuarios activos, mientras que el volumen de transacciones de los dos es comparable.

Préstamos descentralizados

Los préstamos totales de las plataformas de préstamos descentralizados aumentaron un 49,4 % a 19 600 millones de USD, de los cuales Compound sigue teniendo los préstamos totales más altos, mientras que Venus en BSC subió del tercero al segundo. El mayor aumento en el endeudamiento total fue Aave V2, que aumentó un 355% de $ 810 millones a $ 3,64 mil millones. El aumento de la deuda total de Aave V2 también supuso el 43,6% de la deuda total de todas las plataformas contabilizadas en abril, y la deuda total de Aave V1 disminuyó ligeramente. Si bien el volumen total de préstamos de Compound está en aumento, su participación ha disminuido del 42 % al 38 %.

Monedas estables

Según los datos de Messari, a finales de abril, el valor de mercado total de las ocho monedas estables USDT, USDC, BUSD, HUSD, TUSD, sUSD, PAX y DAI era de 75.300 millones de dólares estadounidenses, en comparación con los 61.800 millones de dólares estadounidenses. Hace un mes Incremento mensual del 21,8%. Este mes, la emisión autorizada de USDT en Tron también superó por primera vez a la de ETH. Según los datos del sitio web oficial de Tether, ERC20 USDT ha autorizado la emisión de 25,9 mil millones, mientras que Tron USDT ha autorizado la emisión de 29 mil millones.

Moneda ancla BTC

Las monedas ancladas en Bitcoin emitidas en Ethereum también superaron el 1% del total de BTC por primera vez este mes. A fines de abril, la emisión total de monedas ancladas en BTC en Ethereum fue de 216 728, un aumento del 15,1 % con respecto al mes anterior. La circulación de BBTC ha aumentado mucho en este mes, de 2900 a 9900.

Oracle descentralizado

El número de llamadas a oráculos descentralizados no ha aumentado. Según los datos de DeBank, a fines de abril, ChainLink, como una máquina oráculo profesional, recibió unas 10,000 llamadas al día; Uniswap recibió unas 3,700 veces al día porque tiene una gran cantidad de pares comerciales y tiene el mayor volumen comercial. entre DEX. Estos dos representan el 95% de las llamadas de Oracle.

Resumen

Los diversos datos en DeFi continúan mejorando, por un lado, está el impacto del aumento de la valoración general de los activos encriptados y, por otro lado, hay una afluencia de más activos. El valor de mercado total de los activos cifrados superó los 2 billones de dólares estadounidenses. MakerDAO emitió el primer préstamo basado en los activos reales de DAI. La moneda ancla BTC superó el 1% del total de BTC por primera vez. Aave V2 también comenzó a atraer una gran cantidad de fondos

Además de Ethereum, DeFi en otras cadenas también se está desarrollando rápidamente. PancakeSwap ha superado a Uniswap en términos de posiciones bloqueadas, volumen de transacciones de 24 horas y número de usuarios activos, y su volumen de transacciones es comparable al de Uniswap. Venus superó a MakerDAO en volumen de préstamos y saltó al segundo lugar. La circulación de Tron USDT también superó la de ERC20 USDT por primera vez.

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