Resumen de DeFi en mayo: la fragmentación de NFT crece contra la tendencia

Después de más de un año de mercado alcista, todo el mercado de criptomonedas ha dado paso a un ajuste, y varios datos en DeFi también se han visto afectados por la caída de los precios. Afortunadamente, la mayoría de los protocolos DeFi han resistido la prueba en el mercado extremo de 5.19 y no provocaron que los inversores sufrieran pérdidas adicionales. También hay algunos proyectos anticuados que ocupan rápidamente el mercado en nuevas formas después de la actualización.

Lanzamiento y actualización del proyecto

Uniswap V3 finalmente lanzó la red principal de Ethereum a la espera de todos. Las funciones agregadas esta vez incluyen control granular de liquidez agregada, órdenes de rango, tasas de tarifas de niveles múltiples, oráculos avanzados, etc. Debido a que los proveedores de liquidez (LP) pueden definir su propio rango de liquidez y elegir una relación de tarifa, los tokens LP también están diseñados como NFT, y los primeros usuarios que brindan liquidez tienen una mayor posibilidad de obtener NFT raros. Según datos oficiales, el volumen de negociación diario de Uniswap V3 ha superado al de Uniswap V2, convirtiéndose en el intercambio descentralizado con el mayor volumen de negociación. Debido a que el rango de liquidez se puede personalizar, los usuarios pueden optar por reducir el rango de liquidez en Uniswap V3 para obtener tarifas de manejo más altas, pero esto también conduce a una pérdida excesiva de impermanencia.En el futuro, los creadores de mercado centralizados profesionales y los proyectos de creación de mercado activos descentralizados en China pueden beneficiarse más de él Hay Lixir Finance, Charm Alpha Vault, Visor, Method Finance y otros proyectos en este campo.

Vista rápida de datos semanales de DeFi (5.3-5.10): Según Jinse Finance, según los datos de OKLink, Uniswap V3 se lanzó el 6 de mayo de esta semana y se convirtió en el tercer mayor volumen de transacciones en Ethereum en la semana de su lanzamiento. , el volumen de negociación de 24 horas solo es superado por Uniswap V2 y Sushiswap. La circulación actual de Uniswap V3 es de 597 millones de dólares estadounidenses. Además, la circulación total actual de monedas estables en Ethereum ha alcanzado los 58,801 mil millones de dólares estadounidenses, con un aumento de 2,16 mil millones de dólares estadounidenses en circulación la semana pasada. Consulte la figura a continuación para obtener más datos. [2021/5/10 21:44:31]

Gitcoin, una plataforma de colaboración descentralizada basada en Ethereum, también lanzó el token de gobernanza GTC en mayo. Gitcoin administrará asignaciones, disputas y finanzas en forma de DAO. El fundador de Ethereum, Vitalik, también donó tokens AKITA por valor de $ 431 millones en su cuenta a Gitcoin. De acuerdo con la interfaz de la aplicación en el sitio web oficial, la cantidad de lanzamientos aéreos de GTC que recibe un usuario depende de tres partes: actividad, núcleo y suma de transacciones. Previamente, Gitcoin ha llevado a cabo nueve planes de donación, pero si es con el propósito de airdrops, solo ha participado en la novena donación, y es posible que no sea posible recuperar el costo de entrada confiando en las recompensas de airdrop.

Unicly, el protocolo de comercio de fragmentación NFT, lanzó la minería de liquidez el 18 de mayo. Los usuarios pueden bloquear un grupo de NFT en contratos inteligentes para crear uTokens que son fáciles de intercambiar.Este es un proyecto que combina NFT con DeFi. Cuando se crea cada uToken, se preestablecerá la proporción de uToken requerida para desbloquear el NFT correspondiente, y los titulares de uToken pueden votar para decidir si desbloquear. Según los datos de https://dex.viewblock.io/unicly, Unicly ha acumulado cerca de 60 millones de dólares en liquidez. A juzgar por la tendencia de liquidez, también ha estado en un estado de crecimiento. Incluso en el mercado extremo de 5.19, la liquidez no disminuyó mucho. Es uno de los pocos proyectos que no se ha visto afectado por el mercado.

Fundador de Chainlink: Se espera que el valor de mercado total de los tokens ecológicos DeFi alcance billones de dólares el próximo año: El 8 de mayo, Sergey Nazarov, fundador de Chainlink, dijo en la Cumbre Ethereum de este año que se espera que el valor de mercado de la ecología DeFi alcance la marca del billón de dólares el próximo año. Nazarov dijo: "El próximo año, el valor bloqueado en DeFi agregará otro cero. Es decir, si ahora es de $ 70 mil millones, será de $ 700 mil millones. Tal vez sea de $ 1 billón. Ignorado. [2021/5/8 21: 37:04]

Los protocolos de ingresos agregados han atraído más de $ 6 mil millones en financiamiento, y Yearn ha vuelto a dominar, representando más del 40 % del tamaño del mercado. yAxis, como proyecto de agregación de ingresos desarrollado por un equipo anónimo, también atrajo US$200 millones en fondos en mayo después de completar la conversión de tokens en abril. Metavault 2.0 de yAxis proporciona una UX simple que guía a los usuarios en una interfaz como un diagrama de flujo, comenzando con la participación de monedas estables y terminando con la participación de tokens MVLT, completando todos los pasos hasta que se obtienen las recompensas. La primera estrategia de grupo inteligente actual está diseñada en torno al depósito de monedas estables en Curve para tarifas de transacción y devoluciones de tokens de gobernanza CRV.

Opinión: la red Ethereum no está lista para DeFi: a medida que los proyectos DeFi acuden en masa a Ethereum, los expertos advierten que la red no está lista para soportar el frenesí. Martin Froehler, exgerente de fondos de cobertura y fundador de la plataforma austriaca de criptocomercio Morpher, dijo que si bien ethereum es "lo mejor (en la industria de la cadena de bloques)" para DeFi, las capacidades actuales de la red no son suficientes. Froehler cree que Ethereum es la plataforma de contratos inteligentes más descentralizada. Pero como la red aún tenía problemas, los desarrolladores tuvieron que encontrar soluciones para solucionarlos. Muchas personas en la industria creen que Ethereum no anticipó la exageración de DeFi, e incluso con la próxima actualización de la red Ethereum 2.0, la red aún no está lista para servir a DeFi. Ethereum 2.0 debería mejorar el rendimiento, pero sus altos precios de la gasolina pueden asustar a los nuevos usuarios. A pesar de los desafíos que enfrenta la cadena de bloques Ethereum, Martin Froehler todavía dijo que "DeFi llegó para quedarse". (Cointelegraph)[2020/9/27]

Cantidad total bloqueada

Según las estadísticas de DeBank, en mayo, el volumen total de bloqueo en las cinco redes de Ethereum, BSC, xDai, Polygon y Fantom se redujo de 105.700 millones de dólares estadounidenses a 80.200 millones de dólares estadounidenses, una disminución del 24,1 %; mientras que el volumen neto el volumen de bloqueo disminuyó de 75,9 mil millones El dólar estadounidense cayó a $ 59,1 mil millones, un 22,1% menos. El mes pasado, el precio de Ethereum también cayó a $2271 después de subir de $2772 a $4300, un 18,1% menos en el mes. Entre otras monedas de plataforma, BNB cayó un 43,25% y MATIC aumentó un 128%. Los principales tokens DeFi, UNI cayeron un 30,49 %, LINK cayó un 15,75 % y AAVE cayó un 14 %.

El volumen de transacciones CROSWAP del intercambio descentralizado ecológico Cocos-BCX DeFi superó los 1.100 millones: según las noticias oficiales, croswap, el primer intercambio descentralizado AMM bajo la ecología Cocos-BCX, se lanzó el 3, y el volumen de transacciones de COCOS superó los 1.000 millones, y la fecha límite para la publicación El tiempo ha superado los 1,1 mil millones. croswap es el primer protocolo de intercambio de tokens descentralizado DeFi+NFT en toda la red incubada por la inversión ecológica de la cadena pública de juegos Cocos-BCX. Después de que el ecosistema Cocos-BCX lanzara DeFi, se lanzaron varios proyectos DeFi, ¡entre los cuales cfs.cool ha bloqueado más de 2 mil millones de COCOS! [2020/9/26]

En conjunto, la caída en el volumen bloqueado se da entre AAVE y LINK que tienen una caída menor, y BNB, UNI y otros activos con una caída mayor, por lo que la caída en el volumen bloqueado solo puede deberse a a la caída de los precios de mercado.

préstamo hipotecario

Teóricamente, los préstamos hipotecarios se verán muy afectados por las condiciones del mercado. Durante la caída, los activos de muchos usuarios pueden enfrentar la liquidación. Pero a partir de la situación actual, el volumen total de endeudamiento de las principales plataformas de préstamos solo se redujo de US $ 19,6 mil millones a US $ 16,7 mil millones, una disminución del 14,8%.

Dinámica | Los proyectos DeFi han bloqueado $ 1,04 mil millones, un 2,01% más en la última semana: según los datos en la página especial DAppTotal DeFi: hasta ahora, los fondos bloqueados totales de 31 proyectos DeFi que se han contado han alcanzado $ 1,04 mil millones, de los cuales EOSREX ha inmovilizado 3,10 100 millones de USD, lo que representa el 29,85 %, ocupando el primer lugar; Maker inmovilizó USD 271 millones, lo que representa el 26,07 %, ocupando el segundo lugar; Edgeware inmovilizó USD 173 millones, lo que representa el 16,72 %, ocupando el tercer lugar; Compound, Dharma , Bancor, Augur y otras aplicaciones DeFi representaron un total del 27,36%. [2019/10/7]

El volumen de liquidación del 19 de mayo también estableció un récord, con una liquidación de un solo día de 610 millones de dólares estadounidenses. Entre ellos, Venus, una plataforma de préstamos en BSC, estableció un récord de USD 250 millones en liquidación de DeFi en un solo día, lo que representa el 40,79% del total. Entre otras plataformas importantes de préstamos hipotecarios, el volumen de liquidación de Aave V2 fue de 157 millones de dólares, el de Compound fue de 130 millones de dólares y el de Maker fue de 42 millones de dólares.

Después del ajuste, han resurgido algunas plataformas. A fines de mayo, el volumen total de préstamos de Aave V2 alcanzó los $ 5.4 mil millones, superando a Compound para convertirse en la plataforma de préstamos descentralizados más grande. Hace un mes, el volumen total de préstamos de Aave V2 era de solo 3600 millones de USD y Aave V1 de solo 400 millones de USD.

Venus es el más afectado. El día anterior al 5.19, el precio de Venus subió de alrededor de $ 80 a $ 144, y luego cayó a $ 31 el 19 de mayo. Una gran cantidad de la moneda de la plataforma XVS prestó activos BTC, ETH, etc., resultando en una liquidación de hasta $250 millones. En mayo, los préstamos de Venus cayeron de 4120 millones de dólares a 1280 millones de dólares.

El volumen de negociación de los intercambios descentralizados fue mayor cuando el precio fluctuó bruscamente alrededor de 5,19, y luego el volumen de negociación volvió a la normalidad. Aunque en las estadísticas de DeBank, el volumen de transacciones de Mdex ocupa el primer lugar, que se ve afectado principalmente por los incentivos de la minería de transacciones.

Según los datos oficiales de Uniswap V3, a fines de mayo, el volumen diario de transacciones alcanzó alrededor de mil millones de dólares estadounidenses, superando a todos los intercambios descentralizados excepto Mdex.

Según los datos de Coin Metrics, el valor de mercado total de las cinco monedas estables de uso común, USDT, USDC, BUSD, DAI y PAX, superó los $ 100 mil millones a fines de mayo, alcanzando los $ 100,6 mil millones, frente a los $ 79,6 mil millones hace un mes. Hasta un 26,4% en un mes. Después de la caída, la gente necesita monedas estables para comprar fondos, y los precios fuera del mercado también aumentan en consecuencia.

A partir de los resultados estadísticos, la circulación de todas las monedas estables está aumentando. Incluso para DAI generado por sobrecolateralización, la circulación no ha disminuido debido a la caída en el precio de ETH. En particular, la capitalización del mercado circulante de USDC ha crecido de $ 14 mil millones a $ 22 mil millones. Circle, el emisor de USDC, ha recaudado $ 440 millones y puede cotizar en bolsa a través de una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC), informó The Block. el

Moneda ancla BTC

La circulación de monedas ancladas en bitcoin también siguió creciendo. La circulación de bitcoins en Ethereum aumentó de 216 700 a 242 900, un aumento del 12 %. Sin embargo, la mayor parte del aumento provino de WBTC, que aumentó en 23 000, mientras que HBTC y renBTC, que ocuparon el segundo y tercer lugar en circulación, disminuyeron.

A fines de mayo, el número de llamadas de Oracle por día era cercano al de antes de fines de abril. El número de invocaciones de la máquina Oracle es el mismo que el volumen de transacciones, y los datos son mayores cuando el precio de mercado fluctúa mucho. Sin embargo, a juzgar por los datos históricos, cuando el mercado fluctuó en 5.19, la llamada a la máquina Oracle no superó el 18 de diciembre del año pasado, y el mercado no fluctuó mucho en diciembre del año pasado, lo que puede deberse a más llamadas a Chinlink debido a circunstancias accidentales. Excluyendo este caso especial, el número de llamadas a la máquina del oráculo superó otras veces debido a los disturbios del mercado el 5.19.

Resumen

Aunque datos como la cantidad de posiciones bloqueadas y préstamos en DeFi han disminuido debido a la caída del mercado, se puede ver que varios activos siguen ingresando al campo DeFi, como más y más monedas ancladas en BTC en Ethereum y varias monedas estables. La circulación está creciendo y Circle puede estar buscando cotizar en bolsa. El mercado también está reconociendo proyectos excelentes. El volumen de préstamo de Aave V2 ha subido al primer lugar, y el volumen de negociación de Uniswap V3 también ha subido a la primera posición en menos de un mes.

Tags：

TUSD