Revise el historial de desarrollo del protocolo Ethereum DeFi a partir del consumo de gas

Título original: "Through the Looking Gas: A History of Ethereum Protocols" En julio de 2015, se lanzó oficialmente Ethereum. En los últimos años, el ecosistema de aplicaciones descentralizadas (dApps) basado en Ethereum ha logrado un desarrollo sorprendente, como: 1.0x El primer mercado OTC se lanzó en 2017 2. Uniswap se lanzó en 2017 En noviembre de 2018, se completó la implementación para la primera vez 3. Yearn Finance ha planeado cuidadosamente un evento de lanzamiento aéreo que ha atraído mucha atención en la industria en 2020. Las finanzas descentralizadas (DeFi) se han convertido en una industria en curso cuyo crecimiento, en retrospectiva, parece inevitable. Al igual que otras economías con productos competidores, muchos acuerdos financieros descentralizados también han experimentado altibajos, algunos acuerdos alcanzaron su punto máximo en un corto período de tiempo, mientras que otros cayeron rápidamente. Pero en el proceso, el protocolo DeFi nunca ha renunciado a la innovación, y es precisamente por eso que se ha formado la estructura del mercado DeFi que vemos hoy. La historia de DeFi puede ser subjetiva, pero la cadena de bloques de Ethereum no lo es. En este artículo de investigación, contaremos la historia de Ethereum a través de datos, mientras analizamos el estado de desarrollo de dichos protocolos. La siguiente figura muestra la tendencia de cambio del costo total del gas que hemos dibujado en la cadena de bloques Ethereum. El rango de tiempo es desde 2018 hasta el presente, y se resume en cuatro semanas como un lapso de tiempo. La fuente de datos es Metabase. Se transfirieron alrededor de $ 180 millones en Bitcoin de Gemini a una billetera desconocida: Golden Finance informó que los datos de Whale Alert mostraron que 11703 BTC (por un valor aproximado de $ 180 millones) se transfirieron de Gemini a una billetera desconocida a las 07:09 de hoy. [2022/11/22 7:54:05] Como se puede ver en la figura anterior, de 2018 a 2019, la actividad de la cadena de bloques Ethereum fue bastante tranquila, y la cantidad total de gas gastado por mes apenas superó los 40,000 ETH. Sin embargo, a partir de 2020, la actividad de la cadena de bloques de Ethereum comenzó a aumentar y el gasto de la tarifa de gas mostró un crecimiento parabólico. En septiembre de 2020, el gasto total de la tarifa de gas de Ethereum alcanzó un pico de 650 000 ETH en 4 semanas, y el ETH el precio era de solo 400 ETH en ese momento. Dólares: ¡el tiempo realmente vuela! Al analizar la proporción de las tarifas de gas gastadas por varias entidades del protocolo DeFi, quizás podamos tener una comprensión más cercana de los datos relevantes. En este artículo, queremos ver la proporción de las treinta principales entidades de protocolo por gasto de gas a lo largo del tiempo en los datos históricos agregados. Hablando con franqueza, la tarifa de gas que paga el protocolo DeFi depende de muchos factores, como: 1. Cuántos usuarios interactúan con el contrato inteligente 2. La intensidad computacional requerida para ejecutar la función 3. El precio total del gas en el Blockchain de Ethereum en ese momento. Antes de profundizar, es importante tener en cuenta que el panorama del mercado de Ethereum fue muy diferente en 2018-2019, muchos de los contratos inteligentes que estaban muy activos en ese momento ya no se usan hoy, podemos ver el ranking durante 2018 -2019 del gráfico a continuación Las 30 principales entidades de consumo de gas, la fuente de datos es Metabase. Analista en cadena: hace 40 minutos, se transfirieron 1,9 millones de FTT de Genesis OTC Desk a FTX, por un valor aproximado de $ 44 millones: el 8 de noviembre, el analista en cadena The Data Nerd tuiteó que se transfirieron 1,9 millones de FTT hace 40 minutos 1 FTT fue transferido de Genesis OTC Desk a FTX, por un valor aproximado de $ 44 millones. The Data Nerd dijo que se puede vender a través de transacciones OTC para Binance, pero CZ dijo que esta no es una transacción para Binance. [2022/11/8 12:31:30] Además de la entidad, también agregamos la tarifa total de gas pagada por el contrato de token, que representa aproximadamente el 10% de la actividad de Ethereum. En 2018, muchos contratos simbólicos fueron esquemas Ponzi y juegos de apuestas, una parte significativa de los cuales provino de China. Por ejemplo, LastWinner es un ejemplo típico. El acuerdo se basa en un mecanismo muy simple: los usuarios depositan ETH en el contrato hasta que se alcanza un cierto límite superior de ETH. Una vez que se toca, la última persona que deposita ETH ganará todos los ETH. Puede ver que la actividad de este protocolo en Ethereum alcanzó su punto máximo a mediados de 2018. La siguiente imagen es más interesante, ya que muestra la proporción relativa de gas gastado por las 30 principales entidades desde 2018, y los datos provienen de Metabase. Los números cuentan una historia interesante año tras año, así que comencemos con 2018. Datos: 16 521 ETH se transfirieron de Gemini a monederos desconocidos: Golden Finance News, los datos de WhaleAlert muestran que 16 521 ETH se transfirieron de Gemini a monederos desconocidos. [2022/8/16 12:28:28]0x eliminó el rol de "intermediario". Mucha gente piensa que Uniswap es el primer intercambio descentralizado. De hecho, no lo es. La historia del intercambio de tokens sin confianza utilizando contratos inteligentes se remonta más atrás. El primer modelo DEX nació en 2017. Inicialmente, esperaban imitar el modelo de libro de pedidos de un intercambio de criptomonedas centralizado, pero el resultado fue que no se pudo utilizar en la práctica debido a la gran cantidad de cálculos y la lentitud. Sin embargo, en julio de 2017, 0x implementó una solución basada en la liquidación de transacciones en cadena: 0x OTC. Cuando las personas negocian en el mercado extrabursátil, generalmente hay dos problemas: 1. El descubrimiento de precios solo ocurre entre dos partes 2. No se lleva a cabo una negociación de oferta garantizada (una parte puede retirarse en cualquier momento, pero en el mercado abierto , Los pedidos realizados por una de las partes pueden aceptarse inmediatamente). Los usuarios pueden publicar pedidos en plataformas fuera de la cadena, como Twitter y otras redes sociales, y luego establecerse en la cadena a través de 0x: en 2018, el volumen promedio diario de transacciones de 0x alcanzó los 4 millones de dólares estadounidenses. El siguiente es Bancor. En agosto de 2018, Bancor mencionó la idea de construir un creador de mercado automatizado en una publicación de blog, con el objetivo de subvertir por completo el mercado de negociación de estilo basado en el libro de órdenes, emparejaron todos los tokens con BNT, y esta práctica ha continuado hasta el día de hoy. Por el contrario, podemos ver varios pares comerciales coincidentes en la plataforma Uniswap. Además, Kyber ha dejado su huella en la historia de los intercambios descentralizados. En esencia, Kyber espera promover que todas las partes obtengan y contribuyan con liquidez de manera descentralizada, pero no es un intercambio descentralizado en sí mismo, sino que se enfoca en agregar liquidez de varias fuentes de fondos de capital, incluidos intercambios centralizados descentralizados y creadores de mercado centralizados. Podemos pensar en Kyber como un enrutador Uniswap de propósito general, y la liquidez de todas las partes puede ser utilizada por entidades como las redes de pago, lo que fue extremadamente innovador en ese momento. Geeq recibe un "compromiso de capital" de 25 millones de dólares de GEM: Golden Finance informa que la plataforma multiblockchain Geeq ha recibido un "compromiso de capital" de 25 millones de dólares del grupo de inversión alternativo Global Emerging Markets (GEM). GEM promete diferenciarse de las rondas de financiación tradicionales en la forma en que se inyecta capital en las empresas. \u2028 Dado que la industria de las criptomonedas se enfrenta a una perspectiva incierta a corto y medio plazo, estos "compromisos de capital" pueden convertirse en una forma más común y menos arriesgada de invertir en empresas de activos digitales. [2022/8/8 12:10:30] En 2019, Chainpnk se ha convertido en una parte clave del campo DeFi. En 2017, Chainpnk lanzó el oráculo (Oracle) por primera vez para conectar de forma segura datos externos fuera de la cadena a contratos inteligentes de Ethereum. La gente no se da cuenta de la importancia de los oráculos para los activos sintéticos y los productos de margen: BZx usa los oráculos de Chainpnk para su plataforma de negociación de márgenes, y Synthetix también se integra con Chainpnk para proporcionar precios de activos del mundo real. En mayo de 2019, el medio blockchain Decrypt incluso publicó una lista de protocolos DeFi que se han integrado con Chainpnk. Otro servicio de Oracle a tener en cuenta es Tellor, cuyo uso aumentó brevemente en octubre de 2019. La participación de Chainpnk en las tarifas de gas de Ethereum se mantiene por encima del 4% hasta 2021, lo que lo convierte en un verdadero gran ganador. Después de Oracle Machine, algunas funciones avanzadas de negociación de DeFi comenzaron a echar raíces. Por ejemplo, Dydx, una plataforma de negociación de préstamos de custodia, lanzó una función de negociación de margen en 2019. Esta función tiene una interfaz de usuario elegante y puede lograr un apalancamiento de hasta 4 veces. Casi puede alcanzar el mismo nivel que CEX Experiencia de usuario similar. Noticias | Se transfirieron 1.238 BTC de Gemini a OKEx: según el monitoreo de datos en Whale Alert, a las 21:46 del 11 de octubre, hora de Beijing, se transfirieron 1.238 BTC (10.363.732 USD) de Gemini a OKEx. El hash de la transacción es c8220d7e92305c27a0ea5459031ad998676fbf119f4a2ae2112906b13e95cfdb. [2019/10/11] Además, Synthetix también encontró su propio nicho de mercado en 2019. Hoy en día, pocas personas saben que Synthetix originalmente se llamaba Havven. De hecho, este protocolo de activos sintéticos se diseñó originalmente como un protocolo de moneda estable basado en Maker similar. . En el gráfico de tendencias de consumo de gas, podemos ver que Maker ha estado en una posición dominante durante muchos años. Synthetix se compromete a crear un mercado para el cifrado sintético y los activos de valor inverso. En julio de 2019, el volumen de transacciones de Synthetix alcanzó los 60 millones de dólares estadounidenses. El interés del mercado en Compound también comenzó a aumentar: en mayo de 2019, se lanzó Compound V2 con una nueva apariencia. El mercado de dinero de Compound apenas ha cambiado a lo largo de los años, pero su rendimiento de tarifa de gas constante (1.5-5%) ha demostrado que el diseño de Compound es muy exitoso. Como era de esperar, durante muchos años, las tarifas de gas generadas por los protocolos DeFi prestados siempre han sido más bajas que DEX En 2020, Uniswap comenzó a dominar el mercado de creadores de mercado automatizados (AMM). Uniswap se lanzó en realidad en noviembre de 2018, pero no fue hasta febrero de 2019 que su volumen de transacciones superó oficialmente al de Bancor. Si bien ambos DEX se basan en un modelo de reserva 50/50, Uniswap está diseñado para ser más eficiente y fácil de usar. No solo eso, sino que el diseño de Uniswap también admite la lista de activos cifrados sin licencia, lo que le permite crear una gran compatibilidad con el ecosistema DeFi más grande. En 2019, una publicación de blog de amplia circulación en la industria analizó Uniswap de esta manera: antes de cambiarnos a Uniswap, nuestros tokens habían estado listados en Bancor durante varios meses. El proceso de listado de tokens en Bancor requiere que nos comuniquemos y trabajemos con el equipo de Bancor, y luego se debe transferir ETH y una cantidad equivalente de tokens a una dirección proporcionada por el equipo de Bancor. El equipo de Bancor también nos pidió que transfiriéramos no menos de $60 000 en ETH para brindar liquidez durante el proceso de configuración. Desde que decidimos incluirlos en la lista hasta que aparecieron nuestros tokens en el sitio web de Bancor, todo el proceso tomó uno o dos días, con comunicación de ida y vuelta con el equipo de Bancor. Por el contrario, el proceso de creación de un contrato Uniswap es como completar un breve formulario que puede hacer fácilmente con solo hacer clic en un botón. El proceso de agregar liquidez a un contrato en Uniswap es igualmente simple, el proceso solo toma uno o dos minutos, no necesitamos contactar al equipo de Uniswap en absoluto y no solicitan agregar liquidez al contrato. En 2020, la entrada de 1 pulgada en el mercado descentralizado se siente como un trueno desde el suelo. Puede haber sido el protocolo DeFi de más rápido crecimiento el año pasado, pero no completó la ronda inicial de financiamiento hasta agosto de 2020, y luego solo tomó un poco tiempo, tomó el 6% del mercado de gas en 3 meses. 1inch proporciona principalmente servicios de agregación de intercambio descentralizados, división y enrutamiento de órdenes mediante el análisis de varios fondos de liquidez para encontrar las transacciones más rentables. 1 pulgada se lanzó desde el aire a los usuarios a fines de 2020 y representó el 10% de las tarifas de gas en diciembre. El año pasado, los eventos de Forsage explotaron y explotaron en popularidad. Este es realmente un fenómeno extraño, porque para usar Forsage, los usuarios deben pagar ETH a la plataforma. Además, si los usuarios recomiendan la plataforma Forsage a otros, pueden obtener incentivos de tokens ETH. Desde esta perspectiva, el proyecto puede parecer una estafa de esquema piramidal, pero todavía están en funcionamiento hoy. En 2020, casi no hay usuario de DeFi que no haya oído hablar de Yearn. La historia de Ethereum no estaría completa sin lo más destacado del lanzamiento aéreo de YFI de Yearn Finance: el "token de gobierno sin valor" cuyo precio aumentó 35 veces en solo siete días. Desde 2020, Yearn ha estado a la vanguardia de DeFi, y la estructura y forma de su crecimiento también ha señalado el camino para otros protocolos DeFi recién creados en la actualidad. Tether y Center representan un gran porcentaje de la actividad en la cadena de bloques de Ethereum: representan casi el 12 % de las tarifas totales de gas en la actualidad

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