Descripción general de la ecología superior de DeFi: ¿Qué nuevo valor han aportado los nuevos jugadores emergentes de DeFi?

El círculo de este año ha llegado a un punto en el que no hay DeFi ni alegría. Después de todo, aparte del halving, hay muy pocas cosas de las que valga la pena hablar. La reducción a la mitad en sí misma solo cambia el precio o el suministro, y no tiene ningún efecto en el desarrollo de la tecnología blockchain en sí. Desde entonces, en el primer trimestre de 2020, asistimos a la explosión colectiva de varios proyectos DeFi que, como uno de los pocos, o extremadamente limitados, campos de aterrizaje de blockchain, quedaron satisfechos con la entrega de una copia en el primer trimestre. .  01 La potencia veterana MakerDAO, Compound, Uniswap 1. MakerDAO Cuando se habla de DeFi, es básicamente imposible que usted pase por alto a MakerDAO. El estado de DAI en DeFi es consistente con el de USDT en plataformas de negociación centralizadas. Después de pasar de garantía única a garantía múltiple en noviembre del año pasado, el modelo de MakerDao se ha vuelto más seguro y robusto, y el sistema también está creciendo constantemente. El valor total de DAI+SAI es cercano a los 150 millones de dólares estadounidenses. Una minicrisis reciente para MakerDAO se originó en ProgPow. Como todos sabemos, la transformación de Ethereum de PoW a PoS no es algo que se pueda completar en un día o dos. Además de la tecnología, lleva tiempo. Algunas personas de la comunidad siempre han querido promover la conversión de Ethereum. algoritmo hash en una solución resistente a ASIC, que se conoce comúnmente como ProgPow.Siempre ha habido oposición. La razón para promover y oponerse es, naturalmente, que el público dice que el público tiene razón y la mujer dice que la mujer tiene razón. El aumento promedio del sector del concepto DeFi hoy es del 1,94 %: Jinse Finance and Economics muestra que el aumento promedio del sector del concepto DeFi hoy es del 1,94 %. Entre las 47 monedas, 25 subieron y 22 bajaron, entre las cuales las principales fueron: HOT (+56,33%), ANT (+10,15%), YFI (+8,44%). Las principales divisas son: KCASH (-10,77%), AMPL (-8,42%), REN (-7,89%). [2021/7/7 0:32:33] Sin embargo, desde la perspectiva de MakerDao, esta controversia hasta ahora no resuelta puede conducir a una bifurcación de ETH. La persona a cargo del control de riesgos de MakerDao tuiteó: "El algoritmo ProgPoW es una implementación Push "Es probable que Ethereum tenga una división polémica, porque debe haber personas que esperan que las cadenas de bloques que no son de ProgPoW también tengan suficiente valor económico. Incluso si la división es solo temporal, una gran cantidad de garantía se liquidará de inmediato". Este tweet Más tarde, también me criticaron diciendo que su DeFi está secuestrando a Ethereum. Este problema radica en el propio protocolo DeFi (no puede manejarlo o no puede administrar el sistema elástico) en lugar de ProgPoW... En resumen, es otra disputa de Twitter que está justificada y justificada... 2. Compuesto como Compound, una conocida plataforma descentralizada de préstamos hipotecarios, ha bloqueado más de 100 millones de dólares en activos cifrados. La razón por la que todos usan Compound es muy simple. Puede proporcionar la mejor tasa de interés anualizada del mercado la mayor parte del tiempo. A través de Compound, puede hipotecar el DAI generado por ETH de Maker a Compound y prestarlo. Hay un interés tasa de alrededor del 10% anual, y la tasa anualizada de compra de bonos del Tesoro de EE. UU. a diez años es solo del 1,5%.Si fuera usted, ¿cómo elegiría? Datos: Casi $79 mil millones en activos bloqueados en protocolos DeFi: según las noticias del 29 de marzo, los datos del agregador de datos DeFi Llama muestran que casi $79 mil millones en activos están actualmente bloqueados en protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi). El TVL (activos bloqueados en la cadena) de DeFi es aproximadamente el doble que el de BNB y cerca de un tercio del valor de mercado de ETH. (Cointelegraph) [2021/3/29 19:26:00] Compound también lanzó recientemente Token COMP para la gobernanza, que permite a los titulares de fichas participar en la votación de la gobernanza o delegar los derechos de voto a otros, que no es una recaudación de fondos ni una herramienta, ni una oportunidad de inversión, COMP no estará disponible para el público hasta que se complete el proceso de descentralización. Sin embargo, dado que esta moneda puede participar en la gobernanza, incluso si no se quema como MKR, tendrá su valor de gobernanza más o menos. Después de que madure y se estabilice, puede haber un DEX que lance esta moneda de gobernanza (después de todo, es un ERC-20, también es muy conveniente), cuando llegue el momento, ¿adivina qué porcentaje del valor de COMP será el valor de Compound? 3. Uniswap Uniswap experimentó un rápido crecimiento en 2019. A principios de 2019, solo había unos pocos cientos de miles de dólares bloqueados. Ahora tiene 50 millones de activos, un aumento de casi 100 veces. Uniswap es simplemente un DEX basado en ERC20, pero tiene algunas características únicas, como una alta tasa de utilización de gas, y puede agrupar la liquidez de todos juntos y luego crear mercados basados ​​en algoritmos. Esta es la habilidad característica de Uniswap: ¡creador de mercado automático! El volumen total de bloqueo de acuerdos DeFi en Ethereum disminuyó un 6,99% mes a mes: según los datos de OKLink, a las 10:00 de hoy, el volumen total de bloqueo de acuerdos DeFi en Ethereum fue de aproximadamente 48,16 mil millones de dólares estadounidenses. , un descenso intermensual del 6,99%. Actualmente, los tres principales protocolos con posiciones bloqueadas son WBTC con USD 5750 millones (-7,16 %), Maker con USD 5660 millones (-9,26 %) y Compound con USD 4530 millones (-7,01 %). Afectado por la recesión del mercado, el volumen de bloqueo de los protocolos DeFi generalmente ha disminuido en las últimas 24 horas. [2021/2/26 17:54:40] Recientemente, el autor ha prestado más atención a Uniswap porque una bifurcación de Chainlink, un proyecto llamado Nulink, todavía está en etapa experimental, y solo se puede acceder a través de una URL especial que contiene Uniswap Intercambia ETH en Uniswap. Solo esta, ninguna otra sucursal. También muestra la posición separada de Uniswap en el mundo DeFi actual.  02 Nuevas celebridades de Internet Kyber, Synthetix, Ren1.Kyber Network Kyber puede ser el DeFi con mejor rendimiento en el primer trimestre de 2020, sin excepción, y esto se refleja mejor en el aumento de los precios de las divisas. El volumen de transacciones de KNC se ha disparado de cientos de miles de dólares el año pasado a casi decenas de millones de dólares en los últimos meses. A diferencia de Compound y Uniswap, tiene una propiedad real de combustión y deflación similar a las monedas de plataforma. En los últimos meses, varios KNC han sido destruidos Millones de KNC, muchas personas en el círculo, han considerado a KNC como un BNB descentralizado. Por lo tanto, no es una exageración decir que KNC es la nueva marca líder de DeFi. Informe: los incidentes de piratería y robo cifrado han disminuido en 2020, pero las actividades delictivas en el campo DeFi continúan creciendo: según las noticias de Reuters el 28 de enero, el informe CipherTrace muestra que debido al fortalecimiento de los sistemas de seguridad por parte de varios participantes en el cifrado mercado, el mercado de criptomonedas seguirá creciendo en 2020. Las pérdidas por incidentes de robo, piratería y fraude se han reducido en un 57% a $ 1.9 mil millones (en comparación con $ 4.5 mil millones en 2019), pero al mismo tiempo, la actividad delictiva en el "DeFi" el espacio sigue creciendo. [2021/1/28 14:15:59] Los principales desarrollos recientes de KNC, además del aumento vertiginoso del volumen de operaciones, uno está en Coinbase, y el otro es la actualización del modelo Token. También hay una hipoteca Staking, que puede ser considerado como un gran beneficio para los fundamentos, y también es una de las principales razones para estimular el precio de la moneda por las nubes. Lo que muchos lectores tardíos no saben es que en 17 años, Kyber fue uno de los dos proyectos de la única plataforma real de V God. El otro es OMG. . 2. Synthetix El precio de Syntheix aumentó 30 veces en 2019. A fines del año pasado, se convirtió oficialmente en una de las celebridades de Internet en el círculo DeFi. A fines del año pasado, el valor de los dólares estadounidenses bloqueados fue de casi 200 millones, lo que incluso amenazó la posición del líder de MakerDAO. En pocas palabras, Syntheix traslada el concepto de "activos sintéticos" en el círculo financiero tradicional a la cadena de bloques. Usted crea activos sintéticos bloqueando garantías en Synthetix, que suele ser una combinación de transacciones de derivados largos y cortos. . Los requisitos para los usuarios también son relativamente más altos, al menos, ¿tiene que saber cuál no es el "activo sintético" que creó? La caída promedio del sector del concepto DeFi hoy es 5.88%: Jinse Finance and Economics muestra que la caída promedio de el sector del concepto DeFi hoy es 5.88% %. Entre las 47 monedas, 5 subieron y 42 bajaron, entre las cuales las principales fueron: LBA (+39,00%), HDAO (+32,45%) y TRB (+5,94%). Las principales divisas son: AMPL (-29,06%), BZRX (-18,19%), CRV (-16,87%). [2020/12/5 14:05:15] Más importante aún, también diseñaron un Token SNX, que capturó el valor relativamente bien... Por supuesto, el riesgo de Synthetix no es pequeño, porque tiene un 750 % de sobrecolateralización , cuando el precio de Token SNX comenzó a disminuir, y Synthetix podría caer fácilmente en una espiral mortal de liquidez.Incluso MakerDAO con una tasa hipotecaria del 150% tiene este peligro oculto, sin mencionar SNX con 750%. Por supuesto, en lo que respecta al desarrollo actual, no hay rival en el mercado. En cuanto al futuro, además de mirarte a ti mismo, también debes mirar a los competidores en el círculo DeFi, así como el estado alcista y bajista de toda la industria de la cadena de bloques. Después de todo, no importa cuál sea el motivo, una vez que SNX caiga en picado, será el final de una liquidación a gran escala. 3. REN es bien conocido en el círculo DeFi, y se enfoca en transacciones de grupos oscuros privados. Ha atraído innumerables atención en 19 años, y está completamente calificado para ser llamado un proyecto de celebridad de Internet en 20 años. El dark pool trading es un concepto que ha sido popular en el círculo financiero durante mucho tiempo, ocupando más del 15% de la cuota de mercado en el mercado de valores de EE. UU. Originalmente nació para proteger a los grandes comerciantes institucionales de ser azotados por el comercio de alta frecuencia. Después de todo, cuando una orden grande con un precio de apertura quiere comprar, es fácil para los comerciantes de alta frecuencia obtener información sobre la intención de comprar por adelantado y revender a un precio más alto. O para una comprensión más intuitiva, solo piense en él como un mercado OTC con entrega a granel de bajo costo entre instituciones, al igual que algunas ballenas gigantes compran y venden BTC.Si van al intercambio, la cantidad excesiva de fondos puede retirarse fácilmente. el precio o Bajarlo conducirá a un aumento en los costos de transacción, mientras que OTC privado no tendrá este problema, y ​​el impacto en los precios de mercado también puede eliminarse invisible. Hay tres beneficios principales para Ren en 2020. Uno es que la red principal se lanzará en los próximos 1 o 2 meses. El otro es que todavía no hay competidores decentes en la misma pista hasta el momento. El tercero es el recién establecido. Ren Alliance, que incluye Kyber Network, Kyber y REN, también puede considerarse una alianza sólida.  03 Nuevo concepto de préstamo flash, swap de moneda estable 1. Préstamo flash Hace algún tiempo, el incidente del ataque flash bZx, que fue muy popular, creo que los lectores han oído hablar de él. Estrictamente hablando, esto no se considera piratería, es solo un ingreso de arbitraje realizado a través de una serie de operaciones simples a través de varios protocolos DeFi utilizando las características del sistema. El proceso de evento específico es el siguiente: un pirata informático usó una gran cantidad de fondos obtenidos mediante préstamos, usó sucesivamente el protocolo Compound para reemplazar activos, interfirió con los precios de los activos en el mercado Uniswap, afectó las cotizaciones de Kyber y finalmente obtuvo las funciones comerciales apalancadas proporcionadas. por bZx.Li, todo esto se hace en un bloque. Más precisamente, dentro de una sola transacción. La explicación más vívida de los préstamos rápidos que he visto en Internet es la siguiente: "Quieres viajar a algún lugar y siempre esperas que el transporte y el alojamiento puedan confirmarse al mismo tiempo. Por ejemplo, si tomas un billete de tren de alta velocidad, desea elegir un hotel A que esté más cerca de la estación de tren de alta velocidad; pero si no puede obtener un billete de tren de alta velocidad, querrá elegir otro hotel B, o incluso considerar cambiar un turista ubicación. En este momento, encontrará que si tiene que separar cada elemento Claro, solo puede instalar muchas aplicaciones y seguir cambiando entre ellas, lo cual es muy problemático. Por ejemplo, si no reserva A, tiene miedo de no poder reservar un hotel; si reserva A, si no puede obtener el boleto, debe reembolsar a Booking. Pero si el procesamiento de estas dos cosas es atómico, puede realizar directamente una operación para tomar el boleto y reservar el hotel al mismo tiempo. Si la toma del boleto falla cuando llega el momento, el hotel se cancelará automáticamente. Esto puede brindar una gran comodidad. De la misma manera, cuando necesite cambiar de tren a llegar a su destino, también espera poder comprar todos los billetes de la ruta a la vez, o no comprarlos todos, para no tener que reembolsar manualmente los billetes". El préstamo flash es esencialmente "cualquier cantidad de dinero Los contratos pueden trabajar juntos en una transacción o permanecer indiferentes juntos. O se combinan realmente en un instante, o están juntos como si nada". Entonces, en el escenario que acabamos de mencionar, estos programas se usan todos a la vez, y una vez Si una operación no obtiene el resultado esperado, puede deshacer todas sus operaciones, como si nada hubiera pasado. Creo que aunque todavía hay varios defectos o problemas de seguridad, los préstamos flash han abierto un nuevo modelo en el mercado financiero y, con el paso del tiempo, este modelo definitivamente tendrá un impacto más profundo en el DeFi actual. 2. Intercambio de Stablecoin Recientemente se ha lanzado un nuevo proyecto Defi: Curve. La interfaz es extremadamente fea, los lectores pueden experimentarla. En esencia, es una versión fea especial de Uniswap, excepto que intercambia todas las monedas estables, DAi, USDT, USDC y similares. ¿Puedes pensar que esto es útil? ¿Un dólar por un dólar? Algunas personas realmente necesitan esto. Para algunos creadores de mercado o expertos de la industria, esto es justo lo que necesitan. Después de todo, los depósitos y retiros de USDT son más convenientes, mientras que DAI y USDC son más compatibles. Algunas plataformas comerciales centralizadas como Coinbase también tienen pares comerciales como DAI/USDC. Algunas personas han hecho una prueba. Por el mismo intercambio de $ 100,000, Curve no pierde nada frente a Coinbase en términos de deslizamiento, y la tarifa de manejo es $ 460 más barata que Base de monedas.

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