Informe de investigación de la industria: estrategia de selección de productos cuantitativos de blockchain

El comercio de mercado en sí es un trabajo bastante aburrido y extremadamente profesional. Si los inversores quieren obtener ganancias en la transacción por sí mismos, deben invertir mucha energía. Por lo tanto, es relativamente seguro confiar a personas profesionales para operar y puede obtener mayores ganancias. .método de ingreso. Este artículo presentará brevemente a los inversores cómo determinar qué productos de fondos o productos cuantitativos son más adecuados para usted. De acuerdo con las diferentes preferencias de riesgo de los inversores, el comportamiento de inversión es diferente, por lo que existe una división de tipos de inversores. Conservador. El coeficiente de riesgo de los inversores conservadores es extremadamente bajo y se centran principalmente en la seguridad de los fondos. El propósito de su gestión financiera es más preservar el valor que aumentarlo. robustez Los inversores estables tienen una preferencia de riesgo neutral, tienen cierta tolerancia al riesgo y tienen ciertas preocupaciones sobre la seguridad del principal mientras buscan ganancias estables. Los inversores prudentes prefieren productos con riesgos moderados y rendimientos moderados. tipo equilibrado. Los inversores equilibrados son más racionales, no buscan riesgos ni son reacios al riesgo. En comparación con los dos anteriores, la inversión equilibrada tiene una búsqueda de ingresos relativamente mayor. Agresivo y agresivo. Estos dos tipos de inversores tienen los requisitos más altos de rendimiento, que suelen superar el 10%. Entienden y pueden aceptar los altos riesgos asociados con los altos rendimientos. Rusia: La prohibición de las criptomonedas estancará la industria de la cadena de bloques: según las noticias del 29 de enero, el Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia declaró recientemente que muchos proyectos internacionales en el campo de las criptomonedas se originaron en Rusia, y las tecnologías que utilizan no se limitan a la campo financiero. El jefe del ministerio, Maksut Shadayev, dijo que la iniciativa anterior del Banco Central de Rusia de prohibir el uso de la infraestructura rusa para la circulación de criptomonedas conducirá a un estancamiento de la industria rusa de soluciones de cadenas de bloques. Cualquier restricción regulatoria en este sentido provocará un éxodo de expertos especializados a otros países. Tras el informe del banco central, el Tesoro abogó por la regulación del mercado, no por las prohibiciones. El presidente ruso, Vladimir Putin, instruyó al gobierno y al banco central a acordar una posición común. Se informa que el presidente Putin rechazó anteriormente la propuesta del banco central y apoyó la extracción de criptomonedas en áreas con exceso de electricidad. (Kommersant) [2022/1/29 9:21:31] Los inversores pueden elegir productos de ingresos que cumplan con sus requisitos solo cuando tienen claras sus preferencias de riesgo. Cada fondo o producto cuantitativo tendrá su propio ciclo único de ganancias y pérdidas debido a diferentes estrategias y preferencias de riesgo. Este artículo ayudará a los inversores a juzgar la situación general de los fondos o productos cuantitativos a partir de 3 dimensiones principales y 12 dimensiones pequeñas, y ayudará a los inversores a elegir objetivos de inversión que sean más adecuados para sus preferencias de riesgo. Calificación del gerente Director de Cumplimiento de Gemini: El marco de licencia condicional propuesto por NYSDFS es propicio para el desarrollo de la industria del cifrado: la semana pasada, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS) propuso revisar sus pautas legales de BitLicense en todo el estado. El intercambio de cifrado Gemini cree que el movimiento de NYSDFS es una señal positiva.Noah Perlman, su director de cumplimiento, dijo: "El marco de licencia condicional propuesto es otro movimiento del DFS para ayudar a garantizar que la industria continúe creciendo e innovando, de modo que más personas pueden ingresar a esta industria sin comprometer la seguridad ". Noticias anteriores, hace cinco años, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS) lanzó la licencia BitLicense para actividades comerciales de moneda virtual. La dificultad es demasiado alta y se considera que no conduce a el desarrollo de la industria del cifrado. El 24 de junio, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS, por sus siglas en inglés) dijo que consideraría emitir una nueva licencia con una condición bajo la cual se permitiría a las nuevas empresas operar con entidades con licencia existentes (que posean una BitLicense o una licencia de confianza limitada). para operar negocios en el estado de Nueva York. NYSDFS también declaró que espera que las entidades que buscan licencias condicionales continúen con sus esfuerzos y eventualmente obtengan una BitLicense completa. (Cointelegraph) [2020/7/4] El riesgo crediticio, el estilo de inversión y la estabilidad de un fondo o producto cuantitativo se pueden determinar a través de la calificación del administrador. Un excelente administrador puede ayudar a los inversionistas a obtener rendimientos relativamente estables en un mercado impredecible, y su experiencia de inversión pasada también desempeñará un papel muy importante en su operación actual de fondos o productos cuantitativos. Noticias | La OCDE forma un "grupo de expertos senior" para incluir expertos de la industria de blockchain: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció esta semana que ha formado un "grupo de expertos senior", también conocido como expertos en blockchain. Board (BEPAB), que incluye expertos de la industria de las criptomonedas. El objetivo principal del grupo es "asesorar sobre su trabajo en blockchain y otras tecnologías de registros distribuidos; esto incluirá el desarrollo de principios de política de blockchain de alto nivel", dijo el grupo. Yoichi Iida, el presidente entrante del Comité de Política de Economía Digital (CDEP) de la OCDE, explicó: "La diversidad geográfica de BEPAB es crucial para desarrollar los principios de la política internacional de blockchain". representantes de los gobiernos y la Comisión Europea, el sector privado, organismos industriales y grupos de la sociedad civil. La lista actual de miembros muestra que hay 93 expertos en el Consejo. (Noticias.Bitcoin) [2020/1/19] La escala de gestión total La escala de gestión total se centra principalmente en dos puntos. El primer punto es cuál es la escala de fondos administrados por los administradores, y cuanto mayor sea la escala total de administración de fondos , indicando que cuanto mayor es la confianza del inversor en el gestor, menor es el riesgo crediticio. El segundo punto es prestar atención a cuántos fondos o productos cuantitativos maneja el gestor, cuantos más mejor, la gestión de demasiados fondos o productos cuantitativos puede distraer la atención del gestor, haciendo que el gestor no pueda concentrarse en un determinado fondo o producto. Cuantificar el funcionamiento del producto, de modo que no se pueda lograr la tasa ideal de retorno y estabilidad. Voz | Duan Renhong, Director Adjunto de la Comisión de Reforma de la Cadena: El empoderamiento de las entidades será el mayor consenso en la industria de la cadena de bloques: hoy, en el "Enlace de entidades, empoderamiento de todo" Gira mundial de digitalización de activos de la IDA Estación de Chengdu, Asociación de la Industria de las Comunicaciones de China Profesional de la cadena de bloques Duan Renhong, subdirector del Comité y del Comité de Acción Nacional de Reforma Blockchain (Reforma de la Cadena), dijo que la digitalización de activos que se ajuste a la estrategia nacional y potencie la economía real será el mayor consenso en la industria blockchain. [2018/9/27] Antecedentes y años de experiencia del gerente A través de los antecedentes del gerente, podemos ver la capacidad profesional y el estilo operativo del gerente. Ayudar a los inversores a elegir su propio estilo de gestión adecuado Los gestores con experiencia profesional suelen tener una teoría sólida y un estilo estable. Los gerentes que se han separado de la práctica comercial del mercado serán más radicales y les gustará tomar una ventaja sesgada. El estilo del administrador se reflejará en la operación del fondo, de modo que los inversores comprendan los antecedentes del administrador del fondo para elegir un estilo que se adapte a ellos. Los años de experiencia del gerente son para juzgar la experiencia de mercado del gerente. Un gerente con una rica experiencia en el mercado será más racional frente a los cambios impredecibles en las tendencias del mercado y, al mismo tiempo, hará mejores juicios, lo que puede garantizar que todo el fondo O cuantificar la estabilidad de la operación del producto. Datos históricos del gestor El estilo inversor y la rentabilidad del gestor pueden juzgarse a través de los datos históricos del gestor. En la actualidad, las estrategias de los inversores en la industria de capital privado de mi país se pueden dividir aproximadamente en ocho tipos: estrategia de acciones, estrategia macro, estrategia de cartera, estrategia compuesta, impulsada por eventos, valor relativo, futuros administrados y renta fija. Y estas estrategias también son comunes en el mercado de divisas digitales, por lo que los objetos de inversión de varias estrategias son diferentes, la duración del tiempo de tenencia es diferente y el rendimiento del rendimiento también es diferente. Y al observar los datos históricos del administrador, el período de observación debe ampliarse. Solo el desempeño a largo plazo puede explicar el problema, y ​​también se debe considerar el ingreso del índice relativo. Un buen desempeño en un mercado alcista no indica necesariamente qué tan fuerte es el administrador. la rentabilidad es Pero en el caso de un gran mercado bajista, el rendimiento sigue siendo sobresaliente, entonces los inversores del mercado buscarán al gerente. Bitcoin cambiará rápidamente la industria financiera El profesor de Cambridge lo llama un milagro económico: el Dr. Garrick Hileman, un historiador económico de la Universidad de Cambridge y la London School of Economics, llamó a Bitcoin un milagro económico en una entrevista. Bitcoin ha tenido un gran impacto en el sistema financiero global durante los últimos once meses y continuará transformando rápidamente la industria financiera. Con los inversores institucionales ingresando al mercado de bitcoin, el valor de mercado de bitcoin ahora ha superado a muchos bancos conocidos. [2017/11/29] Situación básica La situación básica de un fondo o producto cuantitativo es juzgar el estilo de inversión y los ingresos del producto más específicamente. Tamaño del activo de un fondo o producto cuantitativo El tamaño del activo de un fondo o producto cuantitativo puede determinar hasta cierto punto el estilo de inversión del producto. Cuanto mayor sea el tamaño del activo, más estable será el estilo de inversión, mientras que menor será el estilo de inversión. Cuanto mayor sea el tamaño, más estable será el estilo de inversión, se acercará más al estilo de negociación del fondo. Al mismo tiempo, cuanto mayor sea la escala de activos del fondo o las cuentas cuantitativas del producto para los activos totales administrados por el administrador, más energía le dedicará el administrador y el producto estará más cerca del estilo de inversión del administrador. Por ejemplo, en las siguientes variedades de productos cuantitativos, la tendencia del valor neto de los productos con una escala de gestión de 2 BTC fluctúa mucho, mientras que la fluctuación de la tendencia del valor neto de los productos con una escala de gestión de más de 100 BTC es relativamente pequeña, pero la tasa de rendimiento será más débil que el producto pequeño de escala de valor neto. Dirección de asignación de activos El mercado de divisas digitales en sí mismo es un mercado con grandes fluctuaciones de precios de mercado, y las fluctuaciones de precios de las divisas pequeñas son aún mayores. Por lo tanto, la asignación de activos muestra en cierta medida la agresividad del fondo o producto cuantitativo, y el riesgo y el rendimiento son proporcionales al proceso de transacción. Por lo tanto, si un producto elige una gran proporción de inversión en monedas pequeñas, entonces el rendimiento del producto y El retiro de retorno fluctuará mucho, y este tipo de producto es más adecuado para inversores activos y radicales. Situación de renta El reflejo más intuitivo de la calidad de un fondo o producto cuantitativo es la situación de renta, y la situación de renta suele expresarse a través de dos aspectos, uno es el valor neto unitario del producto, y el otro es el valor neto acumulado de el producto. El valor neto por unidad se refiere al valor neto por acción del producto, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos los pasivos totales y dividido por el número total de acciones del fondo. El valor neto acumulativo se basa en el valor neto de la unidad más los dividendos y splits acumulados desde el establecimiento del fondo. Al observar el valor neto unitario y el valor neto acumulado, se puede aclarar la rentabilidad y la disponibilidad de dividendos del producto, pero el ciclo de observación debe expandirse tanto como sea posible durante el proceso de observación. Cuanto más largo sea el ciclo, mejor será la capacidad real de el producto se puede expresar completamente. Inicie sesión en el período de tiempo de la plataforma cuantitativa de consenso estándar La plataforma cuantitativa de consenso estándar es una API real para acceder a fondos o productos cuantitativos para ayudar a los inversores a realizar la supervisión y observación de terceros. A diferencia de otras plataformas de visualización cuantitativa de productos, solo ayudan a publicitar y promocionar los productos, sin datos reales y sin credibilidad. Por lo tanto, cuanto mayor sea el período de tiempo para que el producto inicie sesión en la plataforma cuantitativa de consenso estándar, más podrá confirmar la autenticidad y estabilidad de sus datos, y demostrar sus beneficios y riesgos. Y cuanto mayor sea el período de tiempo para que un fondo o producto cuantitativo inicie sesión en la plataforma cuantitativa de consenso estándar, menor será el riesgo crediticio del producto, y todos los rendimientos y riesgos están determinados por el estilo de inversión del administrador. Comparación con la tendencia de otros objetivos de inversión Es difícil reflejar el rendimiento real del producto simplemente mirando los ingresos de un fondo o producto cuantitativo. Debe confirmarse comparando con otros productos e índices de mercado con el mismo estilo de inversión. . Conseguir un buen rendimiento durante un mercado alcista no indica necesariamente la solidez de la rentabilidad del gestor, pero si el rendimiento sigue siendo sobresaliente en un mercado bajista, los inversores del mercado buscarán al gestor. Buffett dijo una vez que sabrá quién está nadando desnudo solo después de que baje la marea, por lo que los inversores deben centrarse en la relación entre el producto y la situación general del mercado, en lugar de centrarse solo en este producto. La preferencia de riesgo es para ayudar a los inversores a juzgar los riesgos que puede asumir cuando elige invertir en un fondo o producto cuantitativo. Cuando los inversores comprendan el riesgo del fondo, será más útil para la próxima decisión de inversión. El retroceso máximo en el último año es el valor máximo del rango de retroceso del rendimiento cuando el valor neto del producto alcanza el punto más bajo en cualquier punto histórico en el período seleccionado. La reducción máxima se utiliza para describir la peor situación posible después de comprar un producto. La reducción máxima es un indicador de riesgo importante, que es más importante que la volatilidad para los fondos de cobertura y las transacciones de estrategia cuantitativa. Volatilidad en el último año La volatilidad es la volatilidad de los precios de los activos financieros, una medida de la incertidumbre de los rendimientos de los activos, y se utiliza para reflejar el nivel de riesgo de los activos financieros. Cuanto mayor sea la volatilidad, más violenta será la fluctuación de los precios de los activos financieros, mayor será la incertidumbre de la rentabilidad de los activos; cuanto menor sea la volatilidad, más suave será la fluctuación de los precios de los activos financieros, mayor será la certeza de la rentabilidad de los activos. La tasa de retroceso de ingresos del último año generalmente se usa junto con la tasa de retroceso de capital y la tasa de retorno de capital, que pertenece a la categoría de índice de pérdidas y ganancias de capital. No es suficiente mirar solo la tasa de retorno de capital, sino también depende de la tasa de retroceso del capital Si la tasa de rendimiento del capital Si la relación es del 85 % y la tasa de retroceso es del 10 %, entonces la relación de rendimiento del retroceso: tasa de retorno del capital/tasa de retroceso del capital = 8,5, la relación es ideal y cuanto mayor sea la relación, mayor será la rentabilidad del producto. Ratio de apalancamiento de fondos o productos cuantitativos El ratio de apalancamiento de fondos o productos cuantitativos ayuda a los inversores a juzgar el estilo de inversión de los inversores en el producto, ya sea agresivo o conservador. Cuanto mayor sea el ratio de apalancamiento, más agresivo será el estilo de inversión del producto. El riesgo correspondiente será mayor. Cuanto menor sea el índice de apalancamiento, más conservador será el estilo de inversión del producto, y es posible que los rendimientos correspondientes no sean particularmente altos. Esto facilita a los inversores la elección de sus propios objetivos de inversión. Los inversores deben determinar claramente sus propias preferencias de riesgo y elegir fondos o productos cuantitativos que cumplan con sus propias preferencias de riesgo, y los datos relevantes de los fondos o productos cuantitativos básicamente pueden expresar completamente el estilo de inversión del producto. Con el desarrollo continuo del mercado, se lanzarán y mostrarán cada vez más productos para que los inversores elijan, y las contrapartes en el mercado se volverán cada vez más profesionales. Tenga cuidado con las actividades financieras ilegales bajo la bandera de blockchain y las nuevas tecnologías. El consenso estándar se resiste resueltamente al uso de blockchain para la recaudación de fondos ilegal, esquemas piramidales de red, ICO y varias variantes, y la difusión de mala información y otras actividades ilegales

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