¿Por qué Compound puede superar a Maker para convertirse en el proyecto número 1 en valor de mercado de DeFi?

Al momento de redactar Blue Fox Notes, el precio de cotización de COMP en Uniswap es 0.434244ETH.

Según el volumen total de tokens de COMP, y según el precio actual de ETH230 USD, su valor de mercado general (incluidos los tokens no circulados) alcanzó los 998 761 200 USD, ocupando el primer lugar en el valor de mercado de DeFi, superando el valor de mercado del token MKR de Maker ( a partir de Blue Fox Notes Al momento de escribir este artículo, el valor de mercado de Maker era de $540 726 781). Incluso en términos del valor de mercado de los tokens en circulación, Compound ha emitido actualmente 5 770 890 tokens y su valor de mercado ha alcanzado los $576 374 102, superando a Maker para convertirse en el valor de mercado No. 1 de DeFi.

¿Qué hizo esta escena milagrosa? Minería de liquidez de COMP.

2017 es la era del crowdfunding, pero el modelo de crowdfunding tiene muchas desventajas y la marea bajará en consecuencia. 2020 se ha convertido en la era de la minería de liquidez. ¿Qué es la Minería de Liquidez? La minería de liquidez es principalmente para obtener incentivos para tokens de gobernanza de proyectos al proporcionar liquidez para proyectos DeFi.

Crypto.com anuncia la elección de la herramienta de CipherTrace para cumplir con la regulación del GAFI: Crypto.com anunció que se ha convertido en el primer intercambio de criptomonedas en utilizar la solución Traveler de CipherTrace. Traveler es compatible con los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), incluidos los intercambios de criptomonedas, los proveedores de custodia, las mesas de negociación OTC, los bancos y otras instituciones financieras, y es el primero en reunirse con el Grupo de Trabajo sobre Transacciones Financieras (FATF) global contra el lavado de dinero (AML) Business Soluciones para la Regla de Viaje. (CoinTelegraph) [2021/5/3 21:21:02]

COMP es el token de gobierno de Compound, un token ERC20 que permite a los titulares delegar tokens a otros para que voten. Cualquier poseedor de fichas puede participar en el gobierno de Compound. Siempre que tenga el 1% de los tokens confiados, puede iniciar propuestas de gobernanza, incluida la adición de nuevos activos, el cambio de parámetros o variables de varios acuerdos, como modelos de tasas de interés. Al mismo tiempo, Compound también estipula que las propuestas no son sugerencias para la implementación, sino códigos ejecutables. Hay un período de votación de tres días para la propuesta. Si la propuesta recibe una mayoría de votos y no menos de 400.000 votos, puede implementarse después de 2 días.

La aplicación Crypto.com ha admitido transacciones NEAR: el 22 de diciembre, la compañía de tarjetas de débito de criptomonedas Crypto.com tuiteó que ha admitido transacciones NEAR sin cargo. Fundada en 2016 y con sede en Hong Kong, China, Crypto.com actualmente brinda servicios financieros de criptomonedas a más de 5 millones de clientes a través de la aplicación Crypto.com, la tarjeta Visa de Crypto.com, el intercambio de Crypto.com y la billetera DeFi de Crypto.com. Fundada en 2012, The Card Group, con sede en Sídney, desarrolla dispositivos de pago portátiles, tarjetas prepagas y soluciones móviles para sus clientes. [2020/12/22 16:10:19]

COMP no es solo un token de gobierno, sino un token que captura su valor comercial. Todos los prestatarios y prestamistas de Compound tienen la oportunidad de recibir una distribución de tokens COMP. La cantidad total de tokens distribuidos es 4 229 949. Estos tokens COMP se colocan en el contrato de depósito y se transfieren 0,5 COMP de cada bloque al acuerdo de distribución, es decir, se pueden distribuir alrededor de 2880 COMP a los usuarios todos los días. Estos tokens COMP se asignan a todos los mercados monetarios y la cantidad de tokens asignados es proporcional al interés acumulado en ese mercado monetario. Luego, en un mercado único, el 50% de los tokens se asignan a los prestamistas y el 50% a los prestatarios.

El volumen de negociación de los contratos perpetuos de Bit.com BTC rompió nuevos máximos, y el volumen de transacciones en las primeras 24 horas superó los 20 millones de dólares estadounidenses: según las noticias del 28 de agosto, según datos del intercambio de derivados de Bit.com: en el últimas 24 horas, el volumen de negociación de contratos perpetuos de BTC Bit.com admite contratos perpetuos de BTC y contratos de opciones de BTC.Skew muestra que el volumen de negociación de opciones de Bit.com actualmente ocupa el segundo lugar en el mercado de opciones. En la actualidad, Bit.com ha estado en línea durante casi un mes y tiene una liquidez de primera clase y una profundidad de mercado saludable. [2020/8/28]

Al momento de escribir Blue Fox Notes, la cantidad de tokens que COMP puede distribuir

A partir de la redacción de Blue Fox Notes, la distribución diaria en tiempo real de COMP en diferentes mercados de divisas

Jay Hao, CEO de OKEx: Incluir COMP es propicio para promover el desarrollo de la industria DeFi: según el anuncio oficial de OKEx, OKEx incluyó a COMP el 29 de junio. El CEO de OKEx, Jay Hao, publicó en Weibo: "Después del anuncio de la inclusión de COMP en este momento, alguien me envió un mensaje privado preguntándome sobre el desarrollo futuro de DeFi representado por Compound y por qué OKEx quiere incluir COMP. En primer lugar, creo Los proyectos DeFi similares a Compound son en realidad Es de gran valor de aplicación. En la actualidad, el negocio de préstamos prendarios en el mercado financiero tradicional siempre enfrenta algunos riesgos, como firmar un contrato de prenda sin entregarlo realmente, y ejercer el derecho de prenda; si use contratos inteligentes para realizar el bloqueo automático, todo el proceso es abierto y transparente, y estos riesgos pueden resolverse bien.Como empresa líder, OKEx se ha comprometido a promover el desarrollo de la industria DeFi, que también es un importante razón para que incluyamos COMP”. [2020/6/29]

Se puede ver en la figura que la gran mayoría de los tokens se asignan a los mercados USDC y USDT, y los mercados USDC y USDT reciben el 90% de la distribución de tokens COMP. La demanda actual del mercado no es btc o eth, sino una moneda estable. .

Roger Ver: Es demasiado pronto para que Bitcoin.com anuncie el cierre del foro: según las noticias del 26 de junio, Roger Ver, director ejecutivo del foro de la comunidad de cifrado Bitcoin.com, dijo que era demasiado pronto para que Bitcoin.com anunciar el cierre del foro, y dijo que cancelaría el anuncio del cierre del foro. Como se informó anteriormente, el administrador de Bitcoin.com declaró en una publicación el 24 de junio que el foro de Bitcoin.com dejará de funcionar el 23 de julio de 2020. (Cointelegraph)[2020/6/26]

Con COMP, Compound puede tener más cartas para jugar. Por ejemplo, bajo ciertas circunstancias, especialmente en los primeros días, cuando los usuarios piden prestado dinero en Compound, no solo no gastan dinero, sino que también pueden ganar dinero. Esto significa que los usuarios no solo pueden usar activos cifrados en Compound de forma gratuita, sino también ganar dinero. El secreto aquí es la existencia de COMP. A medida que aumenta el precio de COMP, el propósito de que las personas pidan dinero prestado no es porque necesiten dinero, sino porque pueden ganar COMP.

Cuanto mayor sea el precio de COMP, mayor será el incentivo para que los usuarios ahorren y pidan dinero prestado. La asignación diaria de COMP es de alrededor de 2880. De acuerdo con el precio de los Blue Fox Notes en el momento de escribir este artículo, el valor de la asignación diaria de tokens alcanza los 287 643,2256 dólares estadounidenses, lo que supera con creces el interés diario pagado. Esto significa que el interés pagado por el dinero prestado es menor que el rendimiento del dinero prestado.

A medida que el precio de COMP aumente aún más, las personas proporcionarán más liquidez en función de los cálculos de ingresos. Se espera que la cantidad de activos bloqueados y préstamos de Compound aumente significativamente en el futuro y, al mismo tiempo, también generará un mayor interés. ingresos, que a su vez aumentarán aún más Empuje hacia arriba el precio de Compound. Por supuesto, una vez que los ingresos de COMP caen, puede conducir a una disminución en el volumen del negocio de préstamos.También es digno de atención si Compound puede continuar con el crecimiento de su negocio.

Los tokens de gobernanza representan el derecho de la comunidad a gobernar el proyecto, pueden determinar la dirección de desarrollo del proyecto y también pueden capturar los beneficios del proyecto en sí. Se puede decir que el modelo de Compound es la versión 2.0 de los tokens de gobernanza. El token de gobernanza versión 1.0 fue creado por Maker. La distribución del token MKR de Maker no tiene un proceso de minería. La distribución de MKR no tiene nada que ver con la generación de DAI, la tenencia de DAI y el uso de DAI. Si bien MKR también puede capturar parte de los ingresos de su negocio, el nivel actual de captura no es el foco de su preocupación, y su enfoque es expandir la emisión de DAI y el uso de DAI.

Sin embargo, para Maker, MKR no puede jugar tantas cartas como Governance Token 2.0. Governance Token 2.0 como COMP, BNT, etc., tienen la oportunidad de unir la emisión de tokens y el desarrollo comercial. Por supuesto, Maker también puede hacer esto, pero esto requiere que se apruebe la resolución del administrador de MKR. Es decir, en el futuro proceso de desarrollo comercial, MKR puede emitir más, y el problema adicional está relacionado con la generación, retención y uso. de DAI. Para cuidar los intereses de los tenedores de MKR antes de la emisión adicional, los tenedores de MKR que participan en la ecología también pueden ser recompensados, por ejemplo, los tenedores que participan en el bloqueo o votación de MKR son recompensados ​​por la emisión adicional de MKR.

MKR no ha explorado por completo el valor de los fundamentos de su proyecto. A juzgar por el volumen actual de préstamos, Maker ocupa aproximadamente el 70 % de la participación de mercado, Compound ocupa aproximadamente el 10 % de la participación de mercado y otros proyectos ocupan aproximadamente el 20 %. Desde esta perspectiva, MKR no se ha integrado profundamente con sus fundamentos, y su mecanismo económico simbólico aún tiene margen de mejora. Si MKR puede mejorar su mecanismo económico simbólico, tiene la oportunidad de superar a Compound para convertirse en el proyecto número 1 en valor de mercado de DeFi, y el valor de MKR también mejorará considerablemente.

Maker no solo enfrentará una gran presión competitiva en el futuro, sino que Uniswap, el jefe de DEX, también estará bajo presión. Actualmente en DEX, Uniswap no ha emitido tokens, lo que significa que tendrá cada vez menos cartas para jugar. Hoy, tanto Balancer como Bancor tienen tokens de gobernanza BAL y BNT. La liquidez actual de Balancer supera el 50 % de Uniswap y su volumen de negociación es de alrededor del 10 %, sin embargo, con el desarrollo posterior del BAL de Balancer, la distancia entre Uniswap y Balancer se acortará.

Además de Balancer, Bancor también está presionando fuerte. Con la llegada de Bancor v2, si Bancor realmente puede ayudar a los proveedores de liquidez a resolver el problema de la pérdida transitoria, así como capturar los incentivos de tokens BNT y las tarifas de transacción, entonces los proveedores de liquidez pueden migrar de Uniswap a Bancor, lo que aumentará el valor de fichas BNT. El aumento en el valor de los tokens BNT estimulará a más personas a tener BNT y participar en la minería de liquidez de Bancor.

Si Bancor v2 supera a Uniswap en términos de liquidez y volumen de negociación después de su lanzamiento, entonces solo hay una medida más importante para Uniswap: extracción de liquidez y emisión de tokens. Tal vez el nombre del token Uniswap se pueda llamar UNI.

Por supuesto, Uniswap actualmente lidera por un amplio margen en términos de liquidez y volumen de negociación, pero es difícil construir un foso en DEX y no hay un efecto de red del modelo de libro de pedidos de CEX. La tendencia líder de Uniswap no es firme. A continuación, veamos el desempeño de BNT y BAL: si estos dos proyectos pueden alcanzar a Uniswap en términos de volumen de transacciones a través de sus incentivos de liquidez, entonces Uniswap emitirá monedas con una alta probabilidad. Blue Fox Notes predice que en los próximos seis meses o un año, Uniswap emitirá tokens.

Título original: Compound supera a Maker para convertirse en el proyecto con mayor valor de mercado en DeFi: comienza el drama DeFi

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