3 razones por las que los tokens DeFi están superando al precio de Bitcoin

Las finanzas descentralizadas (DeFi) son un sector de rápido crecimiento en la criptoindustria, y aunque el ecosistema DeFi aún tiene que eclipsar en tamaño al mercado general de criptomonedas, las nuevas formas de pedir prestado y ahorrar han obtenido una cobertura de prensa positiva y "elogios".

DeFi se muestra muy prometedor, y el mercado está comenzando a reflejar esto, ya que muchos tokens basados ​​en DeFi han tenido un sólido 2020, con un aumento de más del 60 % en los últimos 5 días.

Según un informe proporcionado a los clientes de Delphi Digital, los tokens de aplicaciones populares en el espacio DeFi están mostrando grandes ganancias, tanto a largo como a corto plazo. Por ejemplo, la plataforma de préstamos DeFi con sede en Londres Aave ha superado con creces a Bitcoin en la última semana, ganando un 66,46%. MakerDAO, otro token popular basado en DeFi, también ganó un 25,60 % la semana pasada.

El protocolo de préstamos DeFi YEED fue atacado, y el hacker obtuvo ganancias millonarias pero quedó bloqueado permanentemente: según las noticias del 22 de abril, según el monitoreo de la cadena Okey Cloud, el protocolo de préstamos DeFi YEED, que acaba de lanzar el ecosistema ZEED en BSC, fue atacado recientemente. El ganador ganó más de $ 1 millón.

Después de rastrear y analizar la cadena por parte del equipo de SkyEye, en este ataque, el pirata informático transfirió directamente los fondos prestados del préstamo flash al grupo de liquidez YEED-USDT, activando su lógica de asignación y llamando a la interfaz de descremado del grupo de liquidez para transferir el $ YEED original se extrae junto. El pirata informático establece la dirección de recepción de activos del skim como la dirección del fondo de liquidez, lo que activará automáticamente la lógica de transferencia nuevamente. El atacante usó tres grupos de liquidez para recorrer las operaciones más de 300 veces y finalmente transfirió los activos rentables de $YEED al contrato malicioso y los intercambió por USDT.

Pero lo que es más largo es que 15 segundos después del ataque exitoso, el hacker llamó directamente a la función de autodestrucción del contrato antes de retirar la ganancia, lo que provocó que los fondos quedaran bloqueados permanentemente en el contrato de ataque. [2022/4/22 14:40:58]

Rendimiento del token DeFi  Fuente: Delphi Digital

El protocolo DeFi Convergence Finance llevará a cabo una subasta IDO en Polkastarter: El protocolo DeFi físico puente Convergence Finance llevará a cabo una subasta IDO en el protocolo DEX de cadena cruzada Polkastarter en un futuro próximo, y la lista de compradores participantes se anunciará próximamente. futuro. [2021/3/10 18:33:49]

Los tokens de intercambio descentralizado (DEX) como Kyber, Loopring y Bancor también experimentaron aumentos de precios de dos dígitos. Aunque el crecimiento general en el espacio DeFi ha estado acompañado por volúmenes escasos en comparación con los volúmenes diarios de Bitcoin (BTC), surge la pregunta: ¿qué está causando que los precios de estos activos aumenten tan significativamente?

Ethereum 2.0 está llegando

Al igual que Bitcoin, la red Ethereum ha estado lidiando con algunos problemas de escalabilidad que podrían afectar en gran medida el crecimiento de DeFi, ya que la mayor parte de la actividad se lleva a cabo en la cadena de bloques de Ethereum.

CEO de Aave: El auge de la "agricultura de rendimiento" de DeFi está llegando a su fin: El CEO de Aave, Stani Kulechov, dijo que, a pesar de las perspectivas optimistas para DeFi, el auge de la agricultura de rendimiento para los criptoactivos está llegando a su fin. En la entrevista, Kulechov comentó sobre el estado actual de DeFi, incluidas las soluciones a los problemas que enfrenta la industria. Crear más incentivos democráticos podría conducir a un cambio en el compromiso individual, dijo Kulechov. Kulechov se mostró particularmente tranquilo sobre la perspectiva de la agricultura de rendimiento, que, según dijo, ofrece una forma "interesante" de recompensar el comportamiento de los usuarios con incentivos de liquidez. Sin embargo, afirma que la mayoría de los protocolos ofrecen rendimientos insostenibles, equivalentes a imprimir dinero. La agricultura de rendimiento ha generado un modelo de copiar y pegar de proyectos DeFi, lo que en última instancia lleva a la fatiga en esta industria naciente. (Crypto Briefing)[2021/3/7 18:22:11]

Sin embargo, el plan de Ethereum siempre ha sido tratar estos problemas en varias etapas. Ethereum 2.0 es la próxima actualización de ETH y puede ser la más importante.

Encryption Pavilion KOL Crypto Master Brother: la integración de YFI de varios proyectos de pista DeFi tocará el foso CEX: a las 20:00 el 4 de diciembre, Encryption Pavilion KOL Encryption Master Brother será un invitado en la comunidad Matcha y expresará sus puntos de vista sobre "analizar el concepto caliente reciente de Andre Cronje".

El hermano maestro del cifrado dijo: "Andre Cronje integra varios proyectos de seguimiento de DeFi a través de YFI, desde DEX, derivados, préstamos, gestión de patrimonio y otra cobertura comercial completa de CEX de evaluación comparativa única, hasta opciones de seguros y otros productos para mejorar la seguridad de todos". activos redondos Hasta cierto punto, esto le da a DeFi suficientes oportunidades para tocar el foso existente de CEX. En la actualidad, DeFi está sujeto a las instalaciones subyacentes de la cadena pública ETH, y la Capa 2 es la dirección de desarrollo inevitable en el futuro. Sin embargo, hay muchas direcciones de desarrollo para la Capa 2, incluso si está impulsada por V Dios ZkRollup y Optimistic Rollup también se dividen en diferentes rutas Esto significa que si el status quo de DeFi no se unifica lo antes posible, la tendencia de la Capa 2 la diferenciación puede ser más severa. El desarrollo de DeFi es una tendencia, y los proyectos se agrupan y los talentos. La importancia de la complementariedad es aún mayor". [2020/12/5 14:06:50]

Se espera que la actualización tenga lugar en algún momento de este verano y, como explicó el director de comunicaciones de DappRadar, Jon Jordan, tendrá un gran impacto en todo el ecosistema Ethereum, incluido el espacio DeFi. Jordan le dijo a Cointelegraph:

CoinW lanzará ULU en la zona DeFi a las 15:00 el 9 de septiembre: Según noticias oficiales, CoinW lanzará ULU en la zona DeFi a las 15:00 el 9 de septiembre e iniciará la actividad de "Recarga ULU, -0.1% Maker rate" Se informa que Universal Liquidity Union (ULU, Universal Liquidity Union) reunirá la liquidez de Wanbi y lanzará una solución DEX que combina las ventajas de Uniswap y Balancer para crear un modelo de control de riesgo minero de ULU que puede reducir las pérdidas temporales . [2020/9/9]

"Los dos obstáculos principales para hacer que las Dapps en Ethereum sean fáciles de entender y usar son las tarifas de gasolina y los tiempos de bloqueo lentos. Ethereum 2.0 resolverá fundamentalmente estos problemas y hará que las Dapps de Ethereum se parezcan más a las aplicaciones web y móviles estándar a las que todos estamos acostumbrados". "

Ethereum 2.0 traerá soluciones de fragmentación y replanteo diseñadas para resolver muchos de los problemas actuales y futuros de la red que no se implementarán por completo hasta 2021 o más tarde, ya que se debe lanzar la Fase 2 de la actualización.

No se espera que la próxima implementación de la Fase 0 tenga un gran impacto en la red, sin embargo, el lanzamiento inicial de Ethereum 2.0 puede ser una buena razón para que los inversores sean optimistas.

La actividad en línea está en su punto más alto

Como informó Cointelegraph, las interacciones con la red Ethereum a través de transacciones simples o contratos inteligentes han alcanzado recientemente nuevos máximos históricos. Según Delphi Digital, el uso total de gas en la red Ethereum ha ido en aumento desde principios de 2020.

Según ETH Gas Station, USDT y varios DEX han sido los principales usuarios de Gas. Como resultado, los tokens DEX están superando a los tokens de intercambios centralizados como Binance (BNB) y Bitfinex (LEO), según un nuevo informe de Messari.

Los tokens DEX funcionan cinco veces mejor que los tokens centralizados  Fuente: Messari

Si bien el uso de gas está en su punto más alto, el volumen de transacciones no lo está. Esto muestra que, en términos de uso real, DeFi y otras Dapps están ganando popularidad en la red Ethereum.  El aumento de los casos de uso de las redes DeFi podría explicar por qué han subido los precios de estos tokens.

De hecho, Aave fue el mayor ganador la semana pasada, con la segunda mayor cantidad bloqueada, con $81 millones depositados.

Más proyectos y usuarios es una señal alcista

Los datos muestran que, si bien el interés de los inversores institucionales en Bitcoin ha alcanzado un nivel récord, el espacio DeFi ha superado significativamente a Bitcoin en la última semana y los últimos tres meses.

Sin embargo, los tokens DeFi también se están convirtiendo en un vehículo de inversión cada vez más popular, lo que permite obtener altos rendimientos a través de préstamos y aumentar el valor al vincularse a aplicaciones de préstamos.

Valor total bloqueado en el campo DeFi (USD)  Fuente: DeFi Pulse

DeFi parece estar creciendo exponencialmente, según Evgeny Yurtaev, fundador del proyecto DeFi Zerion. Yurtaev compartió recientemente un gráfico en Twitter que muestra que la cantidad de activos nuevos casi se duplicó en el último mes, superando los 1000 por primera vez.

Nuevos activos DeFi por mes

Según Dune Analytics, no solo aumentó la actividad general y la cantidad de proyectos, sino que la cantidad de usuarios de DeFi alcanzó un máximo histórico de casi 600,000.

Número de usuarios de Ethereum DeFi a lo largo del tiempo   Fuente: Dune Analytics

El futuro de DeFi parece prometedor

Si bien el crecimiento en la adopción es un buen augurio para Dapps y Ethereum en general, también muestra algunos problemas urgentes en Ethereum, especialmente en relación con la congestión y la escalabilidad. El aumento de precio podría verse como una apuesta por Ethereum 2.0 y su capacidad para resolver estos problemas en los próximos años.

Sin embargo, Cointelegraph también ha informado sobre el impacto de Ethereum 2.0. Las preguntas sobre DeFi, específicamente sobre cómo las garantías superan a los préstamos, son un peligro poco probable pero inminente para DeFi en los próximos años. Cuando se le preguntó sobre esto, Stani Kulechov, director ejecutivo de la aplicación DeFi basada en ethereum Aave, le dijo a Cointelegraph:

"Es difícil decirlo en este momento, realmente depende de los incentivos. Si el incentivo para asegurar la red es más alto que depositar en Aave y obtener un rendimiento, entonces lo habrá. A medida que la red se vuelve más segura, el incentivo puede disminuir , por lo que pedir prestado y prestar puede ser lo mismo que Ether Fang 2.0 es una forma de competir. El tiempo lo dirá".

La primera iteración de Ethereum 2.0 puede continuar alimentando el sentimiento alcista hacia DeFi, y esto puede cambiar en el futuro si el staking se vuelve muy rentable.

Los dos conceptos también pueden coexistir, incluso si las hipotecas se vuelven las más populares de los dos. En la actualidad, todavía hay mucho que esperar en el campo de Ethereum 2.0 y DeFi.

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