Observación dorada: ¿El precio de los tokens de gobernanza de Compound se disparó o fue manipulado por los comerciantes de derivados?

Jinjin Finance Blockchain, 26 de junio   Algunos analistas del criptomercado creen que el fuerte aumento y la caída en el precio del token de gobierno de Compound "COMP" pueden ser cuidadosamente "diseñados" por los comerciantes de derivados.

Recientemente, muchos analistas del criptomercado dijeron que el precio de COMP, el token de gobierno del protocolo financiero descentralizado Compound , ha subido rápidamente Probablemente orquestado por los comerciantes de derivados. El token COMP se incluyó inicialmente en el intercambio de criptomonedas Poloniex el 18 de junio, donde se cotizaba a alrededor de $ 80. El token COMP se incluyó más tarde en Coinbase, y la noticia atrajo de inmediato a una gran cantidad de compradores, lo que provocó que su precio aumentara rápidamente. 500%, una vez que alcanzó un máximo histórico de más de $380.

Total para 2020 | An Xinxin, CEO de Jinse Finance: Estamos en el período de remodelación iterativa de la industria de la cadena de bloques. Las aplicaciones industriales se están moviendo de lo virtual a lo real: Informe en vivo de Jinse Finance, 21 de junio de 2020, organizado por Jine Finance para el total de 2020· Foro de Aplicación de Innovación Blockchain comenzó en Shenzhen. Esta conferencia está patrocinada por Beanheli Technology, con HBTC como socio estratégico. An Xinxin, CEO de Jinse Finance, pronunció un discurso de bienvenida sobre "Juntos 2020" y señaló que la industria de la cadena de bloques ha experimentado demasiadas olas en 2020, como la avalancha 312, la reducción a la mitad de Bitcoin, el aumento de DeFi y el El próximo Ethereum 2.0 y La ola de desarrollo de IPFS nos ha hecho sentir expectativas más difíciles y ansiosas que en años anteriores. Al mismo tiempo, también nos ha enseñado cómo bailar con el cisne negro y cómo ganar impulso en el canal. Actualmente, nos encontramos en el período de remodelación de la iteración de la tendencia de la cadena de bloques. Las aplicaciones industriales están pasando de lo virtual a lo real. Más empresas practican la tecnología de cadena de bloques, reducen los costos de confianza, mejoran la eficiencia de la colaboración, estimulan el crecimiento económico, aprovechan la futuro modelo de negocio, superar las dificultades y seguir adelante Adelante. Además, durante esta conferencia, Jinse Finance también lanzó la marca de eventos "Blockchain Week" para vincular recursos y trabajar juntos. La primera "Semana de la cadena de bloques de Shenzhen" duró 6 días, del 18 al 23 de junio, con un total de 37 actividades, un promedio de seis actividades por día y un total de 148 horas de actividades. Para contribuir con una plataforma de alta calidad para el aprendizaje, la comunicación, la cooperación y el beneficio mutuo para la industria, y luego trabajaremos con más socios en todo el mundo para verificar. [2020/6/21]

Como se muestra en la figura anterior, podemos ver claramente la tendencia comercial de COMP/USDT en el intercambio de criptomonedas Poloniex (fuente de datos TradingView). Sin embargo, desde que el token COMP alcanzó su máximo histórico, su precio se ha desplomado un 34 % hasta el momento y actualmente cotiza en torno a los $253.

Golden Evening News | Lista de noticias importantes en la noche del 11 de marzo: 12:00-21:00 Palabras clave: recortes de producción de ETC, patentes, recortes de tasas de interés, DeFi

1. Datos: Se espera que Ethereum Classic ETC marque el comienzo de un recorte de producción el 17 de marzo.

2. Nanjing otorgó la primera patente de contrato inteligente de cadena de bloques nacional.

3. El Banco de Inglaterra recortó las tasas de interés en 50 puntos básicos en una emergencia para combatir la epidemia.

4. Ministerio de Ecología y Medio Ambiente: Promover la aplicación de nuevas tecnologías como blockchain en el monitoreo y seguimiento empresarial.

5. Los negociadores comerciales del Reino Unido se centrarán en las disposiciones de blockchain en las próximas conversaciones comerciales de EE. UU.

6. Informe: Los usuarios activos de las aplicaciones Ethereum DeFi aumentaron un 294 % en comparación con el mismo período del año pasado.

7. El cofundador de TorusLabs confirmó que estaba infectado con una nueva neumonía coronaria y participó en dos conferencias de Ethereum fuera de línea.

8. El video de la estafa de Ethereum de Elon Musk apareció en YouTube, y los estafadores mintieron acerca de obtener 2 veces el retorno de la inversión. [2020/3/11]

¿Se está disparando el token COMP realmente impulsado por la "demanda orgánica"?

Golden Morning News | Se aprobó la "Ley de servicios de pago" de Singapur. Las transacciones deben solicitar operaciones de cumplimiento de licencia: 1. V Dios: la bifurcación dura de Constantinopla no afectará el proceso Casper/Sharding/Serenity.

2. Singapur: las transacciones de moneda digital deben solicitar una licencia para operar de conformidad.

3. Gobernador de Gangwon-do, Corea del Sur: Cultivar Gangwon-do en una zona económica especial mundial de blockchain.

4. El "sistema de gestión de circulación de baterías de desecho" de blockchain fue seleccionado como un proyecto piloto público en la provincia de Jeju, Corea del Sur.

5. El gobierno provincial de Sichuan está implementando activamente blockchain y otras economías digitales.

6. Secretario del Comité del Partido de la Asociación de Valores de China: La industria de valores debe mantenerse al día con las oportunidades históricas de cambios tecnológicos como blockchain.

7. Huobi obtuvo una licencia comercial de la Autoridad de Supervisión Financiera de Japón.

8. La empresa australiana de cajeros automáticos Bitcoin tiene un volumen de transacciones semanal de 500.000 dólares australianos.

9. Darling Think Tank: El actual mercado de derivados de activos encriptados aún está en pañales. [2019/1/21]

Este jueves (25 de junio), Tony Sheng, analista independiente de la criptoindustria y jefe de productos de Decentraland, publicó un artículo en el que señaló que en la última semana, muchos comerciantes de derivados creen que el precio de los tokens COMP se ha disparado a "tres "dígitos" en realidad está seriamente sobrevaluado, y también ha atraído a los vendedores en corto a usar instrumentos derivados para pagar entre el 5 y el 10 % de la tarifa diaria promedio para vender en corto el activo.

Análisis| Disco dorado: los precios de BTC/USD cayeron para probar el soporte: Análisis completo del disco dorado: BTC/USD aumentó considerablemente en las primeras operaciones, y el precio de la base de monedas reportó un máximo de 6,790 dólares estadounidenses, y luego comenzó a retroceder, probando el apoyo de 6600 dólares EE.UU.. Al cierre de esta edición, se cerró $ 6689. Esta es la segunda vez que BTC se sitúa por encima de los $6600 en los últimos 3 días. Si puede aguantar, se confirmará el avance frente a la caja de $6200-6600. De lo contrario, si vuelve a la caja de nuevo, será fatal. golpe a los toros. [2018/8/25]

Esto significa que los comerciantes de derivados han comenzado a tener un sentimiento bajista sobre los tokens COMP, pero al mismo tiempo pueden obtener ingresos apostando tokens. Según Tony Sheng, el precio de los tokens COMP continúa aumentando en la actualidad, y la razón de esto puede ser que el volumen de negociación desproporcionado del intercambio de derivados FTX ha impulsado en gran medida el aumento.

Antes de cotizar en Coinbase, el volumen de transacciones al contado de 24 horas del token COMP en los dos intercambios de criptomonedas FTX y Poloniex alcanzó los 1,5 millones de dólares estadounidenses, mientras que el volumen de transacciones del contrato de intercambio perpetuo en el intercambio de criptomonedas FTX durante el mismo período fue tan alto como 6 millones Diez mil dólares estadounidenses. Tony Sheng señaló en el artículo de análisis que, debido a la extrema falta de liquidez del mercado cuando se lanzó el token COMP, los comerciantes de derivados encriptados pueden aumentar el precio al contado colocando órdenes de compra a precios relativamente bajos para garantizar el uso del intercambio de criptomonedas FTX. obtenga mayores ganancias en posiciones largas:

El análisis exclusivo de Jinse Finance del campo de la cadena de bloques "JPMorgan" está progresando rápidamente: durante mucho tiempo, "JPMorgan" JPMorgan Chase ha adoptado activamente la cadena de bloques y ha logrado un rápido desarrollo. De cara a los medios, los ejecutivos de JPMorgan elogiaron las ventajas de blockchain para mejorar la credibilidad y reducir costos. JPMorgan Chase fue uno de los primeros inversores institucionales en descubrir las vulnerabilidades de la cadena de bloques. Ya en 2016, creó por primera vez el libro mayor cifrado distribuido Juno. Ese mismo año, cooperó con EthLab para desarrollar Quorum y convertirlo en un punto de referencia en el mercado. industria de pagos transfronterizos. Recientemente, se informó que JPMorgan Chase está considerando dividir el proyecto de cadena de bloques Quorum, y el viernes, según Reuters, JPMorgan Chase ha probado y utilizado una nueva plataforma de cadena de bloques con el Banco Nacional de Canadá y otras grandes empresas, principalmente para la emisión. herramientas que esperan simplifiquen la originación de préstamos, la liquidación, los pagos de tasas de interés y otros procesos. Según el análisis de Jinse Finance, como gigante de Wall Street y señor supremo de los bancos de inversión, JPMorgan Chase siempre ha estado abierto a la aplicación de blockchain y gradualmente transforma blockchain en productividad. Las finanzas tradicionales deberían adoptar activamente blockchain y utilizar la innovación financiera para optimizar los recursos y mejorar la eficiencia general. [2018/4/20]

"La razón para ir en largo y en corto es que debido a que el mercado de swaps perpetuos de COMP es relativamente grande, en realidad es rentable comprar productos de swaps perpetuos primero y luego comprar un lugar lo suficientemente grande como para manipular el precio, porque al hacerlo magnifica el perpetuo. swap de ingresos por contrato y también puede exprimir con éxito posiciones cortas".

El miércoles (24 de junio), Raúl Marcos, fundador de la empresa de gestión de activos de criptomonedas Carbono, tuiteó:

"Comerciar futuros de tokens COMP en este momento es como tomar una clase magistral sobre manipulación del mercado y definitivamente puedes aprender mucho".

¿Los criptoderivados pueden incentivar la manipulación en mercados sin liquidez?

Vale la pena mencionar que Tony Sheng declaró que "no está claro si alguien realmente manipuló el mercado", pero afirmó que la tendencia de los precios de los tokens COMP ha emitido claramente una advertencia a los inversores: si un equipo de encriptación continúa emitiendo It similar. es evidente qué tipo de resultados se obtendrán con tokens de "estilo compuesto" y luego cotizarlos en creadores de mercado automatizados con poca liquidez. Tony Sheng agregó:

"Entonces, otros equipos también estarán motivados para lanzar derivados para atraer la atención del mercado".

Entre varios activos, Balancer también acaba de lanzar su token de gobernanza BAL, que también sigue el patrón utilizado por los tokens COMP: los resultados son obvios, impulsado por un impulso alcista y un impulso bajista, el precio de los tokens BAL también experimentó tendencias similares a fluctuaciones violentas.

¿Es la gobernanza descentralizada o la gobernanza centralizada?

Sin duda, el protocolo Compound ha atraído la atención de muchos inversores en un corto período de tiempo al confiar en su método de gobierno único, y su valor de bloqueo total ha superado con éxito a MakerDAO y ascendido al "trono" en el campo de las finanzas descentralizadas. . Según los últimos datos, el valor de bloqueo de Compound alcanzó los 579 millones de dólares estadounidenses, mientras que el valor de bloqueo de MakerDAO es de 470 millones de dólares estadounidenses. Además, en términos de valor de garantía, Compound también supera con creces a MakerDAO. El primero tiene un valor de garantía de 915 millones de dólares estadounidenses (de los cuales el valor prestado es de aproximadamente 330 millones de dólares estadounidenses), mientras que MakerDAO tiene un valor de garantía de 470 millones de dólares estadounidenses (de cuyo valor prestado es de unos US$128 millones).

Mucha gente cree que una de las principales razones del rápido ascenso de Compound es que toda la comunidad ha decidido adoptar un modelo de gobierno descentralizado. Aunque Compound también era una organización centralizada en los primeros días, en 2020, el acuerdo tomó una decisión importante para lograr la descentralización al distribuir los tokens nativos COMP a los prestatarios y prestamistas en la plataforma, y ​​los usuarios pueden usar el token COMP para ganar monedas. y poder de propuesta.

Desde entonces, la comunidad Compound ha aprobado una serie de importantes "propuestas de descentralización", que incluyen:

1. Agregue soporte para USDT;

2. Reducir el factor colateral de una sola colateral Dai o Sai;

3. Aumentar el índice de reserva de USDT

4. Distribuya tokens COMP a los usuarios.

Especialmente cuando los tokens COMP se distribuyen a prestatarios y prestamistas regulares en la plataforma, significa que los tokens son valiosos para todos los usuarios comunes, no solo permitiendo a los poseedores de tokens obtener privilegios de gobierno de red, sino también porque los tokens son transferibles, por lo que las personas pueden intercambiar tokens COMP. como cualquier otro activo criptográfico, y esta es una de las razones principales por las que el token ha podido aumentar tan rápidamente.

Pero, por otro lado, cuando el precio del token COMP se dispara a más de 300 dólares estadounidenses o más, significa que la valoración de la plataforma ha alcanzado más de 3 mil millones de dólares estadounidenses o incluso más, por lo que si los primeros inversores en tokens cobrarán, y alrededor del 25% del equipo Si los tokens se liquidarán o no, parece ser un factor potencial que puede romper el equilibrio del mercado en el futuro.

Sin embargo, este modelo de "gobierno descentralizado" defendido parece haber sido cuestionado y criticado por la comunidad, porque la gente descubrió que su token de gobierno COMP está en realidad muy centralizado, y el poder de gobierno está muy inclinado hacia el fundador del proyecto y los inversores (Nota financiera de Jinze: En noviembre de 2019, Compound recibió USD 25 millones en financiamiento Serie A). En esta etapa, también hemos descubierto un hecho indiscutible de que los derechos de voto en poder de tres entidades en la comunidad de Compound: Polychain Capital, A16Z y el CEO de Compound, Robert Leshner, están en manos de todos los demás tokens de COMP. Alguien consolidó el 130 % del poder de voto.

Como se mencionó anteriormente, aún se desconoce si la comunidad realmente puede decidir todo sobre Compound; en cualquier caso, para todos en la industria de las criptomonedas, sin importar cómo se propague el auge de las finanzas descentralizadas, la conciencia del riesgo no se puede relajar.

Parte de este artículo está compilado de cointelegraph

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