Revisión de datos de DeFi en junio: el aumento del valor de mercado de USDT de los nuevos préstamos superó los 10 000 millones

Si se usara una palabra para describir el mercado DeFi en junio, sería "avanzando rápidamente". En el último mes, el mundo de las criptomonedas ha sido testigo de un aumento mensual del 1869 % en el monto total de los préstamos compuestos; ha experimentado un valor de mercado de circulación de USDT que supera los 10 000 millones de dólares estadounidenses por primera vez; ha visto un aumento mensual de 83,5 % en posiciones bloqueadas totales, acercándose a 1.9 mil millones de dólares estadounidenses. DeFi puede estar experimentando el período de desarrollo más rápido. PANews observa todo lo que sucede en el mundo DeFi a partir del análisis de datos e intenta predecir el desarrollo futuro. La posición bloqueada total es un indicador para medir la escala de los proyectos DeFi, que incluye varios activos (como ETH, USDT, USDC, WBTC) bloqueados en varios proyectos (como intercambios, préstamos hipotecarios, activos sintéticos). En junio, el volumen total de bloqueo en la red Ethereum aumentó de US $ 1,026 mil millones a US $ 1,882 mil millones, un aumento del 83,5%. Como se puede ver en la figura a continuación, después de que Compound comenzó a emitir el token de gobernanza COMP el 15 de junio, la cantidad de posiciones bloqueadas aumentó rápidamente. A fines de junio, luego de un período de ligeras fluctuaciones, el volumen de bloqueo continuó aumentando en julio y superó los $ 2 mil millones el 2 de julio. Los datos muestran que los 100 principales titulares de APE controlan el 52% del suministro: según las noticias del 23 de abril, según las estadísticas, el lanzamiento aéreo inicial de ApeCoin (APE) planea distribuir 150 millones de APE. Hasta el momento se han reclamado 140.725.540 APE. Los datos muestran que actualmente se encuentran en circulación 284.843.750 APE entre 48.570 titulares de APE. En la Lista rica de APE en coincarp.com, se puede ver que entre todos los APE en circulación, hay una gran cantidad de ballenas ApeCoin concentradas. Por ejemplo, entre los 284,84 millones de APE en circulación, la tenencia de los diez primeros titulares de APE representó el 9,16%, equivalente a 26.091.687,5 APE. Los 20 principales tenedores controlan actualmente el 14,16% del APE en circulación, que es 40333875 APE. Los datos muestran además que los 50 principales titulares de APE representan el 29,16% del total de APE en circulación, equivalente a 83060437,5 APE. Además, las 100 principales tenencias actuales de billeteras APE representan el 52,36% del suministro de APE. Estos 100 titulares representan el 0,20% de los actuales 48.570 titulares de APE. De hecho, la dirección número uno tiene 30305548 APE, que es el 3,03% de la oferta actual. La segunda dirección más grande de APE tiene 10.833.332 APE, lo que representa el 1,08% de los APE en circulación. (Bitcoin.com) [2022/4/24 14:44:20] La capitalización de mercado total del mercado de monedas estables es un proceso ascendente general y se ha acelerado desde marzo de este año. Unmarshal, una red de datos DeFi multicadena, lanza la API NFT: Unmarshal, una red de datos DeFi multicadena, anunció el lanzamiento de su API NFT en Twitter. DApps, billeteras y custodios ahora pueden integrar la API de Unmarshal para obtener detalles NFT del cadena de bloques. [2021/3/26 19:20:31] PANews analizó las 7 principales monedas estables USDT, USDC, PAX, BUSD, TUSD, HUSD y DAI. A principios de este año, el valor de mercado total de las monedas estables era de 5.836 millones de dólares estadounidenses, que aumentó a 10.968 millones de dólares estadounidenses a principios de junio, y el valor de mercado total de las monedas estables alcanzó los 120,24 dólares estadounidenses a fines de junio. Hubo algunos momentos "monumentales" en el mercado de las monedas estables en junio. El 29 de junio, cuando se emitieron USDT por USD 300 millones adicionales en la red Ethereum, el valor de mercado de USDT superó los USD 10 000 millones por primera vez. Además de USDT, la moneda estable compatible con USDC de más rápido crecimiento. En junio, el valor de mercado aumentó de 731 millones de dólares estadounidenses a 986 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 34,9%. El 24 de junio, la Fundación Algorand anunció una asociación con Circle para emitir USDC en la cadena Algorand. En marzo de este año, Tether emitió 1 millón de USDT en Algorand un paso antes de lo previsto. Datos: el volumen total de bloqueo de los protocolos DeFi en Ethereum es de 59 mil millones de dólares estadounidenses: según los datos de OKLink, a partir de las 16:00 de hoy, el volumen total de bloqueo de los protocolos DeFi en Ethereum es de aproximadamente 59 mil millones de dólares estadounidenses. Los tres principales protocolos DeFi con el mayor aumento de posiciones bloqueadas en las últimas 24 horas son Basis Coin (+10,09 %), Pool Together (+9,49 %) e YFDAI (+8,4 %). Actualmente, los tres principales protocolos DeFi con posiciones bloqueadas son WBTC con USD 7740 millones (-3,96 %), Maker con USD 6980 millones (-4,46 %) y Compound con USD 6470 millones (-5,51 %). [2021/3/15 18:46:10] Los préstamos hipotecarios son el tipo más importante de aplicación DeFi. En junio, el saldo de préstamos de las plataformas de préstamos hipotecarios en la red Ethereum aumentó de 545 millones de dólares estadounidenses a 1276 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 134 %. Antes de junio, Maker había sido la principal plataforma de préstamos hipotecarios durante mucho tiempo, pero ahora Compound se ha quedado muy atrás. A principios de junio, Maker representaba el 73,59 % del volumen de préstamo, mientras que el volumen de préstamo de Compound era solo el 15,26 % del de Maker. A lo largo de junio, los préstamos de Compound aumentaron de US$19 millones a US$3.835 millones, un aumento del 1869%. Los datos de subida y bajada de 24 horas de las tres principales monedas de plataforma por valor de mercado: según los datos de Jinse Finance, las monedas de plataforma principales actuales son las siguientes: el precio actual de BNB es de $ 18,05, una caída de 2,55% en 24 horas, y la facturación de 24 horas es de $ 102 millones; el precio actual de OKB es de $ 5.06, un aumento en 24 horas 1.99%, facturación de 24 horas de 62.4269 millones de dólares estadounidenses; Precio actual de HT de 4.23 dólares estadounidenses, 24 horas de aumento de 0.48%, facturación de 24 horas de 30.4963 millones de dólares estadounidenses. [2020/7/15] Compound es un proyecto que se ha desarrollado rápidamente recientemente e incluso ha cambiado el patrón y el juego del mercado DeFi. Hay 10 millones de tokens COMP en total, de los cuales 5 004 949 COMP se distribuyen a los usuarios. Anteriormente, la distribución de COMP se veía afectada por el monto de los intereses devengados por un activo determinado, pero luego de una modificación a fines de junio, la distribución de COMP solo está determinada por el valor de los activos en USD depositados o prestados en Compound. Aunque PANews sigue siendo firmemente optimista sobre el desarrollo de DeFi, hay que decir que hay una burbuja en el mercado, tomando Compound como ejemplo. En primer lugar, los derechos y responsabilidades del token de gobierno COMP de Compound son extremadamente desiguales. Holding COMP solo disfruta de los derechos de gobierno de Compound, pero no tiene la autoridad para distribuir las ganancias del proyecto Compound. Los datos de transacciones de contratos de toda la red de BTC de 24 horas muestran que el lado corto tiene una ligera ventaja: según los datos de Contract Emperor, en el reciente volumen de transacciones de contratos de toda la red de BTC de 24 horas, la proporción de posiciones largas es 49,68 %, y la proporción de posiciones cortas es del 50,32%. Entre los principales intercambios de contratos, el índice de posición larga trimestral de Huobi es del 49,05 % y su índice de posición corta es del 50,95 %; el índice de posición larga trimestral de OKEx es del 49,05 % y su índice de posición corta es del 50,95 %; era del 49,18 %. [2020/4/8] Como se puede ver en la figura a continuación, al 30 de junio, el diferencial de la tasa de interés de depósito y la tasa de interés de préstamo de Compound es extremadamente grande, y el diferencial de BAT es cercano al 20%. Esencialmente, el lado del proyecto de Compound aún se basa en la diferencia de la tasa de interés para mantener la operación del proyecto, pero estos beneficios no tienen nada que ver con los poseedores de tokens COMP. Además, debido a la distribución de COMP, en el proyecto Compound, existe una situación extraña en la que los ingresos por préstamos son más altos que los ingresos por depósitos, y cuanto mayor sea la tasa de préstamos, mayores serán los ingresos. Este mecanismo ha generado un gran número de arbitrajistas, que no pueden reflejar las necesidades reales. Una vez que los ingresos no cumplan con las expectativas de los arbitrajistas debido al aumento en el volumen de préstamos o la disminución en el precio de COMP, estos fondos inevitablemente se retirarán de Compound. Por ahora, el uso principal de las criptomonedas sigue siendo el comercio. Aunque el mercado comercial actual todavía está dominado por intercambios centralizados (CEX), los intercambios descentralizados (DEX) seguramente serán una dirección importante para el desarrollo futuro. En comparación con el mercado de préstamos hipotecarios, el volumen de negociación de DEX alcanzó su punto máximo a mediados de junio y luego se enfrió rápidamente. En la actualidad, el volumen diario de negociación de DEX sigue siendo inferior a 100 millones de dólares estadounidenses, mientras que el volumen diario de negociación de los intercambios centralizados alcanza los cientos de miles de millones de dólares estadounidenses. En la red Ethereum, el volumen comercial de Uniswap V2 ocupa el primer lugar, superando con creces a otros proyectos. En la figura a continuación, podemos ver que los 6 principales intercambios en el volumen de negociación de 24 horas pertenecen al tipo de grupo de intercambio. Esto también refleja el papel de la cadena de bloques en el campo financiero: la cadena de bloques está cambiando los métodos tradicionales de transacción y liquidación. Aunque los DEX de tipo libro de pedidos, como Loopring, también son muy populares y han logrado avances tecnológicos, el volumen de negociación de 24 horas es inferior a $ 1 millón. El activo sintético Synthetix (SNX) es, sin duda, uno de los proyectos con mejor rendimiento en 2019. El precio de SNX aumentó un 2734 % durante todo el año, y apostar en SNX puede obtener casi el 100 % de rendimiento basado en divisas. Este brillante logro continuó en junio de este año. Desde finales del año pasado hasta el primer trimestre de este año, el precio de SNX bajó de $1,46 a $0,38, una caída del 74%. Sin embargo, el precio de SNX alcanzó un nuevo máximo en junio y sigue alcanzando nuevos máximos continuamente. Al apostar SNX, los activos sintéticos se pueden generar y comercializar con otros activos sintéticos en synthetix.exchange. Los activos sintéticos incluyen no solo criptomonedas y criptomonedas inversas (breve), sino también materias primas, divisas e índices. En la actualidad, entre los pares de negociación relacionados con las monedas estables, los activos sintéticos con mayor volumen de negociación son sFTSE (Índice FTSE 100 del Reino Unido) y sNIKKEI (Índice Nikkei), superando incluso el volumen de negociación general de los intercambios descentralizados generales. Synthetix es un protocolo de negociación de activos sintéticos en la red Ethereum.Se puede decir que Synthetix ha abierto la puerta para negociar legalmente derivados financieros con criptomonedas. Un proyecto popular reciente, Oikos (OKS), acaba de trasplantar la idea de Synthetix a la red Tron. El primer paso de DeFi requiere moneda, y el valor de mercado de Bitcoin de 100 mil millones de dólares estadounidenses solo puede proporcionar activos para proyectos DeFi, que se pueden realizar a través de activos entre cadenas. Desde el año pasado hasta principios de este año, el desarrollo de activos de cadena cruzada ha estado en un estado tibio. A principios de este año, la moneda ancla de Bitcoin era solo 1110 BTC, y para fines de junio había llegado a 11773 BTC. Este año, el desarrollo de activos de cadena cruzada se debió en primer lugar a que Maker DAO incluyó a WBTC como activos colaterales, y luego a la minería de liquidez (agricultura de rendimiento) como Compound, Balancer y Curve atrajeron más monedas ancladas en Bitcoin y cadenas cruzadas. Por lo tanto, los activos entraron en un período dorado de desarrollo. WBTC es la moneda anclada en Bitcoin de más rápido crecimiento y actualmente la más grande, lanzada conjuntamente por proyectos de cadena de bloques como BitGo, KyberNetwork y Ren. A principios de mayo, la circulación de WBTC era de solo 1125 y había aumentado a 8690 a finales de junio. El número de WBTC aumentó un 126 % en junio. Otro activo de cadena cruzada digno de mención, renBTC, es una moneda anclada en Bitcoin sin confianza lanzada por Ren Protocol. La historia de RenBTC es de poco más de un mes.Desde su lanzamiento a finales de mayo, el número de RenBTC ha llegado a 1082 a finales de junio, ocupando el segundo lugar entre las monedas ancladas en Bitcoin. Aunque la posición del comercio apalancado también alcanzó un nuevo máximo en junio, no marcó el comienzo de un crecimiento explosivo como otros proyectos DeFi. El comercio apalancado en la red Ethereum está dominado principalmente por dYdX, que representa el 97% del interés abierto total. En junio, la posición de negociación apalancada aumentó de US$ 26,51 millones a US$ 28,36 millones, un incremento de 6,98%. Resumen Entre todos los tipos de proyectos DeFi, el de más rápido crecimiento en esta etapa es el préstamo hipotecario, representado por Compound. Los activos de cadena cruzada que proporcionan activos para DeFi también están marcando el comienzo de un período dorado de desarrollo debido a la demanda de hipotecas en Ethereum. En la primera mitad de este año, la escala de WBTC ha aumentado en un 683%; la escala de RenBTC, que solo ha estado en línea durante más de un mes, también alcanzó 1082. El modelo confiable de RenBTC inevitablemente continuará desarrollándose a alta velocidad e incluso se convertirá en la corriente principal en el futuro. Entre los intercambios descentralizados, vale la pena señalar que los 6 intercambios principales por volumen de negociación son todos tipos de grupos de intercambio, lo que ha cambiado el modo de transacción y liquidación de las finanzas tradicionales. Los grupos de intercambio tienen necesidades de capital y también implican minería de liquidez. La escala de moneda estable ha crecido constantemente, alcanzando los 12 000 millones de dólares estadounidenses, de los cuales el USDT superó los 10 000 millones de dólares estadounidenses en junio

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