¿Cómo se desempeñaron los 20 principales intercambios descentralizados en 2019? Los datos te lo dicen

Los intercambios descentralizados (DEX) comenzaron a aumentar en 2018 y han florecido el año pasado. A medida que las finanzas descentralizadas transforman la economía de Ethereum, los intercambios descentralizados ahora juegan un papel más crítico que nunca, ya que sirven como proveedores de liquidez para aplicaciones de préstamos y derivados. Ha pasado casi un año y medio desde que se publicó nuestro primer artículo (que también analizaba la actividad de los usuarios en DEX) en 2018. En el último año, Alethio (el equipo detrás de nuestro producto DEXWatch), ha sido testigo de muchas actualizaciones de protocolo y nuevos usuarios ingresando al mercado. Ahora usamos datos y herramientas de visualización para revisar el crecimiento de DEX en 2019. Conjunto de datos y metodología En esta revisión, muestreamos el rendimiento de los siguientes 20 DEX a lo largo de 2019: -Tabla 1. Los 20 DEX en el conjunto de datos -La tabla de volumen de transacciones en este artículo solo refleja el rendimiento de estos 20 DEX Datos recopilados en DEX . Analizaremos el desempeño de más otros protocolos en artículos posteriores. Del mismo modo, el volumen de negociación de tokens no fungibles (NFT) no se incluyó en nuestro conjunto de muestra. Debido a que los protocolos DEX a menudo tienen atributos únicos, algunos indicadores pueden tener diferentes significados en diferentes casos. Lo indicaremos cuando se requiera aclaración. La plataforma DEX analiza las estadísticas de transacciones diarias de cada DEX Glassnode: las actividades de la cadena BTC se recuperan lentamente, pero solo al nivel del mercado bajista en 2019-2020: Jinse Finance informó que, según los últimos datos de la empresa de análisis de blockchain Glassnode, el Las actividades recientes de la cadena BTC están en aumento. Recuperándose muy lentamente, el número de nuevas entidades en la cadena observables a nivel de transacciones en la cadena aumentó en 110,000 por día. Sin embargo, esta tasa de recuperación es mucho más baja que en 2017 y el primer trimestre de 2021, y la cantidad de transacciones BTC también es mucho más baja que el valor máximo en la primera mitad de 2021. Actualmente es de aproximadamente 225,000 transacciones por día, que es al igual que todos los niveles del mercado bajista de 2019-20 coincidieron (la actividad en ese momento estaba agregando 90,000 a 110,000 nuevas entidades por día). [2021/11/16 6:54:04] EtherDelta e IDEX fueron las transacciones descentralizadas más populares en 2017 y 2018, y siguen siendo los dos DEX más grandes en 2019 en términos de número de transacciones (consulte nuestro panel de estadísticas). ). A partir de mediados de 2018, surgieron más protocolos y repetidores de intercambio. Uniswap surgió por su excelente practicidad a fines de 2018. A fines de 2019, Uniswap se había convertido en el segundo DEX más grande en términos de número de transacciones diarias. En la siguiente figura, usamos el tiempo como eje horizontal para mostrar el número de transacciones diarias de cada intercambio. IDEX sigue siendo el líder del mercado, mientras que Uniswap, Kyber y Bancor han superado a EtherDelta. El volumen de transacciones de IDEX alcanzó su punto máximo en el segundo trimestre (alrededor de 7000 transacciones por día) y volvió a 3000 transacciones por día en el cuarto trimestre. Uniswap, Kyber y Bancor lucharon de un lado a otro en el segundo, tercer y cuarto lugar, y el número promedio de transacciones diarias fluctuó en el rango de aproximadamente 1000 a 2000. Tenga en cuenta que una orden que transfiere liquidez entre diferentes bolsas puede contarse dos veces. De manera similar, el número de transacciones no es igual al volumen de transacciones, porque el volumen de transacciones de cada transacción es diferente. Publicaremos las estadísticas del volumen de transacciones más adelante. Noticias | Las dos sesiones locales de 2019 prestan más atención a Blockchain 6 informes de gobiernos locales involucraron 15 propuestas de representantes locales: según Interchain Pulse News, enero-febrero de 2019 es el momento para dos sesiones locales. Según las estadísticas, en 2019, más gobiernos locales mencionaron el desarrollo de blockchain en sus informes; al mismo tiempo, más representantes locales de las dos sesiones propusieron el desarrollo de blockchain. Entre ellos, los informes de trabajo del gobierno de la provincia de Fujian, la provincia de Yunnan, la provincia de Shandong, la ciudad de Chongqing, la ciudad de Shijiazhuang y la ciudad de Changsha mencionaron el desarrollo de blockchain; además, según estadísticas incompletas, en 15 sesiones locales, 16 representantes propusieron la área de desarrollo blockchain. En las dos sesiones a nivel provincial, los diputados presentaron más propuestas que en las dos sesiones a nivel municipal. El contenido de la propuesta se puede dividir aproximadamente en tres categorías: propuestas especiales para blockchain, propuestas para la aplicación de blockchain en un campo determinado y propuestas para el desarrollo de otras industrias que se refieren a blockchain. Entre ellas, las propuestas de apoyo a la aplicación son las que más, con 8 propuestas, representan el 50%, las propuestas de apoyo a la aplicación y las menciones son 4 propuestas, lo que representa el 25%. [2019/2/19] - Figura 1. Estadísticas del número de transacciones diarias en diferentes intercambios - En los siguientes gráficos, usaremos la misma leyenda que en la Figura 1 (que indica que los colores de los diferentes intercambios seguirán siendo los mismos). Las estadísticas de volumen de negociación mensual de cada DEX (medido en ETH) La mayoría de los intercambios descentralizados no permiten la entrada de moneda legal, por lo que los comerciantes en DEX compran y venden tokens o compran y venden ETH. En algunos intercambios, para intercambiar una cierta cantidad de ETH, es necesario usar el token que encapsula ETH (por ejemplo, WETH se usará en 0x, ETHW se usará en DeversiFi y ETH Token se usará en Bancor) , y su valor es exactamente el mismo que el de ETH. (Nota del traductor: esto generalmente se debe a razones técnicas: ETH en sí mismo no es un token que cumpla con el estándar ERC-20, y el uso del estándar ERC-20 facilita el intercambio entre tokens, por lo que algunos contratos proporcionarán a ETH un cierto función de intercambio equivalente de token, y DEX a menudo usan estos tokens por conveniencia técnica) Voz | Fundador de Fidelity: La criptomoneda y la cadena de bloques se desarrollarán a gran velocidad en 2019: según informes de Ethereumworldnews, recientemente, el fundador de Fidelity, Tom Jessop, dijo en una entrevista con los medios, "Creo que estamos empezando a ver una aceleración en esta industria, pero no sé en qué etapa estamos (innovadores, adoptadores tempranos, mayoría temprana, etc.), pero creo que con el reciente Algunos de los eventos, como Harvard, Stanford y el MIT que se asignan a la clase de activos de activos de moneda digital, la clase de activos en la que estamos involucrados ahora se considera realmente interesante y transformadora. Entonces, de cara al 2019 podemos esperar más noticias, presenciar el rápido desarrollo del mercado de criptomonedas y blockchain". [2018/10/29] Podemos dividir las transacciones en DEX en dos categorías: transacciones entre tokenX y tokenY transacciones entre token X y ETH Al estimar el volumen de transacción de todos los tokens, nos resultó difícil usar USD La facturación se usa para medir la transacción volumen, porque es difícil obtener el precio en USD de todos los tokens, y estos precios a menudo se recopilan en intercambios centralizados. Por lo tanto, decidimos usar ETH para calcular el volumen de transacciones y solo considerar el volumen de transacciones a ETH (incluido el token de encapsulación), porque el precio de conversión de la transacción de intercambio directo de tokens (es decir, el precio del token a ETH) es ni completa (difícil de recopilar exhaustivamente) ni rezagada (solo se puede estimar sobre la base de transacciones pasadas recientes). Por lo tanto, nuestros datos ignoran el volumen de los intercambios directos de tokens. Sin embargo, para la mayoría de los principales DEX, el protocolo generalmente divide la transacción de intercambio de tokens en dos transacciones: tokenX por ETH y ETH por tokenY, por lo que se incluyen en nuestros datos. Noticias | Lanzamiento del concurso de innovación global Trusted Blockchain 2018: Jinse Finance, el 9 de octubre, en la Cumbre Trusted Blockchain 2018 celebrada hoy, el vicepresidente de ITU-T FG DLT, el secretario del Plan de Promoción Trusted Blockchain, Chang Wei Kai, anunció el lanzamiento oficial del 2018 Concurso de innovación global de cadena de bloques de confianza. La competencia está patrocinada por el Programa de Promoción de Trusted Blockchain y Huawei Cloud, y cuenta con el apoyo conjunto de la Academia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de China HypreLedger y el Comité de Cadena de Bloques de la Federación Informática de China. Wei Kai presentó que el lema de esta competencia es "Pequeños enlaces, gran futuro", que resolverá principalmente los problemas de la vida económica. [9/10/2018] - Figura 2. Volumen de negociación mensual de diferentes bolsas - La Figura 2 muestra el volumen de negociación de ETH de cada bolsa. Podemos ver que la clasificación del volumen total de negociación de ETH del intercambio es bastante consistente con la clasificación del número de transacciones (Figura 1). IDEX ocupa el primer lugar en volumen total de transacciones. En los primeros tres trimestres, el volumen promedio mensual de transacciones fue de aproximadamente 400 000 ETH, pero en el cuarto trimestre, el volumen promedio mensual de transacciones se redujo a 200 000 ETH. OasisDex, Kyber, Bancor y Uniswap no se quedan atrás. Rendimiento del token Volumen de transacciones mensuales de cada token a ETH En el último año, observamos transacciones de alrededor de  4300  tokens diferentes en los 20 DEX enumerados anteriormente. La siguiente figura muestra el volumen de transacciones de cada token a ETH con el tiempo como eje horizontal: -Figura 3. Volumen de transacciones mensuales de diferentes tokens a ETH (total de todos los intercambios) -Con el auge de las finanzas descentralizadas, Dai stablecoin v1.0 (El llamado "Sai" ahora, antes del lanzamiento del sistema de monedas estables con garantía múltiple MakerDAO, la moneda estable emitida por los usuarios al hipotecar ETH) se convirtió en el token con el mayor volumen de operaciones en 2019. Otras monedas estables, incluidas TrueUSD y USDC, también mantuvieron un alto volumen de negociación durante todo el año. El nuevo DAI (etiquetado como "Dai Stablecoin" en el diagrama) (también conocido como DAI multicolateral de MakerDAO) solo comenzó a aparecer en el cuarto trimestre de 2019, pero rápidamente se convirtió en el segundo token más negociado. Noticias | Statis Group: En 2017, ICO recaudó un total de $ 11,9 mil millones, el 80% de los cuales fueron estafas: un estudio reciente de la consultora rusa de ICO Statis Group mostró que en 2017, ICO recaudó un total de $ 11,9 mil millones, y más de 80 % de ellos eran estafas. Los fondos de 1340 millones de dólares estadounidenses se usaron para fraudes, y la gran mayoría se usaron para tres grandes proyectos de estafa: Pincoin, Arisebank y Savedroid, con un total de 1310 millones de dólares estadounidenses. [2018/7/13] El volumen de transacciones del token ChainLink aumentó rápidamente en junio y julio, porque el mercado estaba muy interesado en el proyecto ChainLink en ese momento. Lo que hicieron fue el servicio Oracle, que era enviar datos del mundo real a dApps. Los 10 tokens principales con el mayor volumen de negociación frente a ETH - Figura 4. Los 10 tokens principales con el mayor volumen de negociación frente a ETH (total de todos los intercambios): al resumir el volumen de negociación de todo el año, encontramos que SAI (marcado como " Stablecoin v1.0") tiene un volumen de transacciones de 4,4 millones de ETH, que es 4,6 veces el volumen de transacciones del segundo BNT clasificado. La Figura 4 también refleja los proyectos particularmente populares del año pasado, incluidos MakerDAO, Quant, Capdex y Flexacoin. Además, usamos el tamaño de fuente en la figura a continuación para indicar qué plataforma de intercambio proporciona liquidez para estos tokens de gran volumen. El texto está coloreado según el DEX que representa, y el tamaño de la fuente representa la contribución del intercambio al volumen de operaciones de ese token. -Figura 5. Distribución del volumen de negociación de tokens con gran volumen de negociación en diferentes intercambios-OasisDex es una plataforma de negociación desarrollada por MakerDAO, que contribuyó con la mayor parte del volumen de negociación de SAI (alrededor de 2,42 millones de ETH). El volumen de negociación de SAI también se distribuye en intercambios como Uniswap, Kyber, RadarRelay, AirSwap, DDEX y Paradex. Curiosamente, el volumen de negociación del token nativo de MakerDAO en Uniswap es mayor que el de OasisDex. El token BNT (Bancor Network Token) se negocia básicamente en Bancor, aunque también se puede ver en otros intercambios, pero el volumen de transacciones es mucho menor. Del mismo modo, el volumen de negociación de Quant, CapdaxTokan y Flexacoin está básicamente monopolizado por IDEX. Y el intercambio principal de Chainlink y WETH es Kyber. Por el contrario, la moneda estable DAI y el USDC (las dos monedas estables principales) tienen un volumen de negociación relativamente uniforme en cada plataforma principal. La diversidad de tokens en circulación recopila datos por intercambio, y podemos ver cuántos tokens circulan en estos intercambios en 2019. Aunque EtherDelta no domina en términos de volumen de transacciones o volumen de transacciones (según las Figuras 1 y 2), proporciona la mayor variedad de tokens a los comerciantes: se negocian 3190 tokens. Tenga en cuenta que los "tokens circulantes" no son lo mismo que los "tokens listados" en DEX. Debido a que los tokens admitidos por el intercambio pueden no tener una orden de mercado, este número será menor que el número de tipos de tokens realmente lanzados por DEX. -Figura 6. Diversidad de tokens circulantes en cada intercambio- Número de direcciones activas diarias de usuarios-Figura 7. Número de direcciones comerciales activas (por día)- En IDEX, la tendencia del número de direcciones comerciales activas diarias y el número de transacciones, la tendencia del volumen de transacciones es relativamente similar. Los usuarios activos de Uniswap crecieron rápidamente a lo largo del año, alcanzando un máximo de alrededor de 1300 direcciones activas a principios de octubre. El número de usuarios activos de OasisDex aumentó a alrededor de 900 a fines de julio, probablemente debido a la campaña de distribución de recompensas SAI de CDP. Otra correlación significativa aparece en Kyber y Uniswap.La cantidad de direcciones comerciales de estos dos intercambios ha sido muy similar durante mucho tiempo, lo que puede implicar que los usuarios de estas dos plataformas son el mismo grupo de personas. El siguiente diagrama de red también confirma esta hipótesis.

Tags：

BNB