Protocolos DeFi después de que se asiente el polvo: ¿quién los 'gobernará'?

Nadie puede replicar el compromiso de la comunidad, un gran producto, integraciones y confianza.

Si ha estado activo en los círculos de blockchain durante la manía de ICO, la exageración de IEO o la manía de STO, entonces ya sabe o participa en DeFi. Si estás en el juego en este momento, probablemente hayas recibido cientos de mensajes de viejos amigos criptográficos pidiéndote que "les enseñes cómo participar en DeFi".

Un proyecto con un retorno de la inversión de decenas de veces, en la próxima semana, habrá docenas de proyectos clonados con un retorno de la inversión de varias veces. Este es el camino de la serpiente de cascabel: la industria está inflando una burbuja que destruye todas las buenas intenciones de las startups. ¿Qué sucede cuando el polvo se asienta?

En enero de 2020, a16z publicó el artículo "Building Cryptographic Applications Playbook", que describe tres factores clave que creen que son fundamentales para el éxito del proyecto:

1. Ajuste de producto/mercado

2. Participación de la comunidad

3. Descentralización suficiente (propiedad comunitaria)

OKX Web3 Wallet pronto admitirá la conexión de billetera de hardware: en la noche del 9 de diciembre, en el espacio temático "Wallet Security" del Twitter oficial chino de OKX, la persona a cargo de OKX Web3 Wallet dijo que OKX se compromete a proporcionar a los usuarios diversos y convenientes métodos de gestión de activos. Los usuarios pueden usar la función de transferencia rápida Cefi y Wallet de OKX para administrar los activos de Cefi y Defi al mismo tiempo, y también podrán usar OKX Web3 Wallet para administrar directamente las billeteras de hardware.

Según los informes, el complemento OKX Web3 Wallet ya admite la conexión de billeteras de hardware y la aplicación se lanzará a mediados de diciembre. OKX Web3 Wallet permite a los usuarios conectar billeteras de hardware Ledger a través de Bluetooth o USB. Los usuarios pueden iniciar transacciones en cadena, firmas y otras operaciones en la aplicación OKX, y usar la billetera de hardware para confirmar, de modo que los usuarios puedan administrar billeteras calientes y frías en al mismo tiempo. [2022/12/9 21:34:11]

En ese momento, mencionaron que no habían visto un proyecto que se ejecutara exactamente con estos factores en secuencia, pero YFI lo hizo todo en un fin de semana: $4 millones AUM con la participación comunitaria más activa. Influenciadores de criptomonedas y equipos de toda la industria fueron entregados a la comunidad juntos. Todos estos son fuertes indicios de que ha logrado un ajuste entre el producto y el mercado. Sin embargo, la pregunta sigue siendo cuán pegajosos son estos capitales ahora en busca de rendimiento. Es importante destacar que, para que esta ganancia se materialice, YFI (el token en sí) debe tener un valor duradero.

La serie de Invisible Friends NFT "Golden Friends" se vendió a 496,69 ETH: el 24 de febrero, según las noticias oficiales de Twitter de Invisible Friends, se vendió una edición especial benéfica NFT "Golden Friends" de la serie NFT a un precio de 496,69 ETH en la subasta Se trata de 1,28 millones de dólares estadounidenses, estableciendo el récord de transacciones más alto de esta serie.

Se informa que todas las ganancias de esta subasta se donarán al Fondo de Caridad de RCC. Invisible Friends es parte de una serie NFT más grande llamada Random Character Collective, que también incluye dos series NFT, SlimHoods y Mood Rollers. [2022/2/24 10:12:30]

La pregunta para todos los proyectos de DeFi es, ¿la comunidad y el capital apoyarán el proyecto sin exageraciones?

El intercambio de criptomonedas Gemini ingresa a la gestión patrimonial a través de la adquisición de BITRIA: según las noticias del 13 de enero, Gemini, una empresa de encriptación valorada en $ 7.1 mil millones, está ingresando al campo de la gestión patrimonial al adquirir una plataforma de activos digitales para asesores financieros. Según Dave Abner, jefe de desarrollo de negocios globales de Gemini, la compañía acordó adquirir BITRIA, cuyas herramientas ayudan a los asesores a administrar sus tenencias de bitcoin y otros tokens.

Los expertos en criptomonedas predicen un aumento en las fusiones este año a medida que los gigantes emergentes de activos digitales como Gemini y Coinbase buscan ganar capacidades y expandir las ofertas de productos. Gemini, fundada en 2014 por los gemelos Tyler y Cameron de Winklevoss, fue valorada en 7.100 millones de dólares en una ronda de financiación en noviembre. (CNBC) [2022/1/13 8:47:40]

El auge de DeFi se puede comparar con la burbuja de las puntocom de 2001, cuando todos los directores ejecutivos de empresas que sabían cómo lanzar Netscape tenían un plan de negocios para conquistar Internet. Al final, gran parte de este proyecto fracasó, pero si hizo una buena elección entonces, no hay duda de que ahora está prosperando. Entonces, DeFi es lo mismo ahora, pero solo en una escala más pequeña y por un corto período de tiempo. Por lo tanto, puede obtener mejores rendimientos en menos tiempo.

Kickstarter lanzará un proyecto de financiación colectiva basado en blockchain en Celo: según fuentes oficiales, Kickstarter está creando una nueva empresa para construir una plataforma de financiación colectiva en la cadena de bloques de Celo, dijo la empresa en una publicación de blog el miércoles. En la búsqueda de su misión de involucrar a tantas personas como sea posible en proyectos creativos, Kickstarter dijo que está desarrollando un protocolo de código abierto para crear una versión descentralizada de la funcionalidad principal de su plataforma. El protocolo vivirá en la plataforma de cadena de bloques de carbono negativo Celo, disponible para que los colaboradores, contribuyentes e incluso los competidores de crowdfunding lo construyan y usen. Kickstarter, con sede en Nueva York, dijo que eligió a Celo porque "está comprometida con minimizar su impacto ambiental (y se enfoca en la accesibilidad global a través del acceso móvil a la cadena de bloques). Hay sitios que se están cambiando al nuevo sistema. La compañía también está estableciendo un laboratorio de gobernanza dirigido por Camille Canon, cofundadora y reciente directora ejecutiva de Purpose Foundation, para supervisar el desarrollo del protocolo (Coindesk) [2021/12/9 13: 00:27]

La primera regla de la ingeniería de tokens para crear nuevos modelos es encontrar recursos limitados. En el futuro, este recurso limitado le dará a su token una base sólida. El recurso debe ser natural, no artificial, porque en otros casos el activo sería puramente especulativo y, en última instancia, no competitivo a largo plazo. Permítame explicarlo en detalle: tome yearn.finance como ejemplo, piense por qué sucedió la bomba. Si no se tienen en cuenta los factores DeFi, nos quedaremos con 30.000 tokens, que también es la oferta total de YFI. El precio inicial del activo era de $30 y aumentó a más de $10,000 dentro de las dos semanas posteriores al lanzamiento. Después de YFI vino YFII, una versión "mejorada" (es decir, idéntica) del protocolo YFI cuyo precio se disparó a $ 700 en una semana. La fuente artificial aquí está aumentando el suministro total de tokens en DeFi. En cuanto a los recursos naturales finitos, en un protocolo de cadena de bloques podría ser rendimiento o algoritmo de consenso (y tiempo de bloque). Pero, ¿qué pasa con las DeFi?

Honestamente, no tienes muchas opciones. La mayoría de los proyectos se centran en los juegos de azar criptográficos. Por supuesto, no dirían eso. Lo pasan por alto con "revolución" y "disrupción", pero la verdad es que todos tienen la intención de copiar el modelo YFI. Hasta la semana pasada, los pocos proyectos que podían crear algo interesante estaban limitados por el nuevo tema de los creadores de mercado automatizados (AMM), la agricultura de liquidez y rendimiento (denominada minería de liquidez) y la agricultura de influencia.

La agricultura de influencia no es un tema bien investigado, ya que el término mismo fue acuñado por el equipo de PowerPool hace unas semanas. La agricultura de influencia tiene como objetivo superar el problema más común en el espacio de tokens de gobernanza: la apatía de los votantes y empoderar a una minoría de poseedores de tokens al reunirlos. Además, los tokens de gobernanza en el grupo generan ingresos para sus propietarios. Al prestar COMP, puede ganar más COMP con el tiempo, lo cual es importante.

En un mercado alcista, cualquier oportunidad de beneficiarse de Defi se ve bien y la gente se involucra sin saber cómo terminará para ellos. Debido a la naturaleza transparente y de código abierto de Defi, cada proyecto prometedor se replicará después de su lanzamiento exitoso. La gente compró YFII, YFIII y otros clones de YFI, e incluso YAM2, aunque el YAM original falló. Ahora, incluso antes de su lanzamiento, PowerPool fue clonado. La historia siempre se repite.

Recapitulemos. ¿Cuántas bifurcaciones de Bitcoin siguen vivas? Hay sólo unos pocos de ellos, y cientos están muertos. Las mismas reglas se aplican a los proyectos Ethereum y Defi. Los fundamentos de la economía posindustrial están en juego aquí: no hay costo para copiar. Puede copiar fácilmente la película producida por Hollywood de $ 1 mil millones, pero nunca puede poseer los derechos de la película y sus fanáticos. Puede lanzar rápidamente una bifurcación de Ethereum, pero sin una comunidad de desarrolladores, la Fundación Ethereum y una sólida base de usuarios, no cuesta nada y no le cuesta ni un centavo más.

Copiar no tiene costo, pero nunca puede copiar: comunidad, equipo de desarrollo, producto que ya está en uso, incluidas todas las integraciones, liquidez y Dapps creados sobre él. Después de cada exageración, el polvo se asienta, los clones mueren y los originales continúan creando valor real a su manera.

Después de que se publicó el documento de PowerPool, otro proyecto llamado Cream lanzó una red de prueba con ideas muy similares, pero en resumen, era solo una versión bifurcada del código Compound sin ninguna mejora. Eso no les impidió atraer más de $30 millones en hipotecas en su primera semana. PowerPool no tiene tanta prisa, parece que tienen una sólida formación técnica y relaciones en la industria, lo que llevó a una asociación con Matic Network y planes para crear el primer producto de préstamo L2 Defi. Ambos proyectos están en mi radar; Cream Token se lanzó mientras PowerPools CVP está en testnet. Eso significa que lo veremos crecer en las próximas semanas. Curiosamente, CVP significa Derechos de voto combinados.

Como mencioné antes, los clones morirán cuando el polvo se asiente. Cree una cartera con tokens reales, no clones de segunda o tercera generación. Curiosamente, la clonación de "alto rendimiento" surgió mucho antes del cifrado. La burbuja de los derivados hipotecarios estalló en 2008. Los activos ilíquidos de baja calidad se modelaron como activos de alta calidad, obteniendo puntuaciones AAA de las empresas de calificación crediticia. Este enfoque los hace más poderosos para los comerciantes y todos sabemos cómo resulta.

Estoy buscando gemas. Solo busco gemas. El proyecto original cuenta con un sólido equipo creativo, productivo, de investigación y de I+D. Todos pueden copiar el sitio web, la documentación y el código Github de fuente abierta, pero nadie puede copiar la participación de la comunidad, los excelentes productos, las integraciones y la confianza. Lo que me importa es que puede generar miles de millones de dólares en valor en el futuro, pero no de inmediato.

Autor: PowerPool

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