Boom DeFi, ¿puede la red Ethereum soportar su peso?

La cantidad de transacciones en la red Ethereum se duplicó con creces en 2020 y ahora está casi a la par con el máximo histórico establecido en enero de 2018.

Como muestra el gráfico a continuación, el volumen de transacciones se ha duplicado en los últimos seis meses a 1,23 millones de transacciones por día.

Volumen promedio de transacciones diarias de Ethereum en 7 días Fuente: CoinMetrics

Este escenario puede parecer muy optimista al principio, pero debemos recordar que tanto EOS como Tron comenzaron como tokens ERC-20 antes de lanzar sus propias redes principales y ejecutar cadenas de bloques completamente independientes.

Una migración en cadena similar está ocurriendo con el USDT de Tether, la moneda estable que recientemente alcanzó una capitalización de mercado de $ 12 mil millones.

Tether se creó bajo el protocolo OMNI, que se ejecuta en la red Bitcoin, y la mayoría de los tokens USDT se trasladaron a la red Ethereum para evitar el aumento de las tarifas de transacción de Bitcoin (BTC).

John Wang, miembro fundador de Poly Network: Los contratos de DeFi tienen lagunas debido a su propia complejidad, que es una etapa inevitable en el desarrollo de aplicaciones blockchain: Jinse Finance informó que el 23 de julio, el miembro fundador de Poly Network, John Wang, fue un invitado en el "Trans El 67° evento del Salón Dorado con el tema de “Cadena Puente-Isla Intercadena, Gobernanza Ecológica y Clave”. John Wang dijo que el concepto de cadena cruzada se propuso ya en 2016 y se ha convertido en un campo candente que ha llamado mucho la atención. Sin embargo, bajo la ola candente, pocos proyectos realmente han surgido debido a la tecnología de cadena cruzada. Hay muchas dificultades, la arquitectura subyacente de cada cadena de bloques es diferente, la estructura de datos es diferente y el modelo de negocio es diferente, por lo que en realidad es muy difícil implementar una cadena cruzada heterogénea. Debido a la complejidad y composición de los contratos DeFi, a menudo hay contratos más vulnerables, esta es una etapa por la que debe pasar el desarrollo de aplicaciones blockchain. [2021/7/23 1:11:40]

Vistazo rápido de datos semanales de DeFi (4.19-4.26): según Jinse Finance, según los datos de OKLink, las tres monedas principales con el aumento de esta semana son: el protocolo de unidad aumentó un 150,5% el día 7 y el volumen de bloqueo fue de 328 millones. dólares estadounidenses (+26,53 %); Pancake Swap subió un 50,4 % el día 7, con un volumen bloqueado de US$1,1487 millones (+27,54 %); Nerve Finance subió un 37,6 % el día 7, con un volumen bloqueado de US$ $52,7 millones (+46,42%);

Además, la circulación total actual de monedas estables en Ethereum ha alcanzado los 53.380 millones de dólares estadounidenses. Consulte la figura a continuación para obtener más datos. [2021/4/26 21:00:25]

Tarifa de transacción promedio de 7 días de Ethereum Fuente: BitInfoCharts

Como las tarifas de Ethereum aumentaron a lo largo de 2019, y también durante el año pasado, algunos titulares de Tether (USDT) optaron por la red Tron.

En julio de 2019, la tarifa de transacción mediana de Ethereum se cuadruplicó a $0,14, aunque eso puede parecer insignificante en comparación con los $3 actuales.

La TVL del acuerdo de préstamo DeFi Liquity ha alcanzado casi 300 millones de dólares estadounidenses en las 12 horas posteriores a su lanzamiento: La TVL del acuerdo de préstamo DeFi Liquity ha alcanzado casi 300 millones de dólares estadounidenses en las 12 horas posteriores a su lanzamiento en la red principal de Ethereum. [2021/4/6 19:49:00]

Balance actual de Tether USDT Fuente: Tether

La red Tron actualmente posee la mitad de la cantidad de USDT basado en ERC-20, lo que podría aumentar la participación de Tron dado el reciente aumento en las tarifas de la red Ethereum.

Por el contrario, en agosto de 2019, Tron representaba la mayoría de USDT en circulación en la red Omni y menos del 3 % de su capitalización de mercado.

Se lanza oficialmente el proyecto DeFi Pumpkin en la cadena IOST: el primer proyecto de minería de liquidez en la cadena IOST, "Pumpkin Pumpkin", desarrollado por los socios del nodo IOST y respaldado por la parte del proyecto IOST, se lanzó oficialmente hoy a las 16:00.

El token del proyecto Pumpkin Pumpkin es Pumpkin Token (PPT). El suministro total de PPT es: 2,927,232 PPT, y el 95% del suministro total se entregará a los usuarios a través de la minería de liquidez.

El equipo técnico de IOST completó la auditoría inicial del contrato de Pumpkin y está en proceso de contactar a un equipo profesional de un tercero bien conocido para la segunda ronda de auditoría. Además, el contrato Pumpkin de calabaza ha habilitado el mecanismo Timelock de bloqueo de tiempo, que se abrirá inmediatamente después de conectarse, lo que puede garantizar de manera efectiva la seguridad de los fondos de los usuarios. Enlace para más detalles: [2020/9/13]

Balance de USDT en agosto de 2019 Fuente: Tether

Vale la pena enfatizar que USDT está actualmente en circulación en las redes EOS, Liquid, Algorand y Bitcoin Cash SLP, aunque en una escala mucho menor.

Beam ingresará al campo de la privacidad de DeFi con una bifurcación dura el 28 de junio: la moneda oculta Beam marcará el comienzo de una segunda bifurcación el 28 de junio. Esta bifurcación traerá el debut de Beam en el campo de la privacidad de DeFi.

Después de la bifurcación dura, Beam generará un nuevo token llamado "Beam CA" para operar como un token independiente en la red. CA estará vinculada a múltiples activos, incluidos productos básicos como el oro y criptomonedas como ETH. En ese momento, los usuarios que bloqueen 3000 Beam (alrededor de 1400 USD) tendrán la oportunidad de obtener CA.

Alex Romanov, CTO del proyecto Beam, dijo: “Como parte de la construcción de una plataforma DeFi segura en la cadena de bloques Beam, lanzaremos una cadena lateral basada en el protocolo MimbleWimble e integraremos muchos contratos inteligentes sin script para respaldar la custodia, las posiciones de deuda garantizadas, Multi transacciones entre partes y liquidación basada en Oracle". (BitcoinExchangeGuide) [2020/6/27]

¿Puede la red Ethereum sobrevivir a un aumento en las tarifas de transacción?

Para evaluar mejor el potencial de salidas adicionales del ecosistema Ethereum, se debe analizar qué tipos de transacciones se están realizando. Las monedas estables, por ejemplo, tienen pocos incentivos para permanecer en Ethereum durante los períodos de restricciones de la red.

Por otro lado, cambiar de red en aplicaciones DeFi como Maker (MKR) y Compound (COMP) parece menos obvio.

Como informó Cointelegraph, las plataformas de contratos inteligentes de la competencia tienen sus propias deficiencias y tienen ecosistemas mucho más pequeños.

Fichas semanales activas de Ethereum Fuente: Etherscan

Los datos de Etherscan muestran que el uso de aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) en la red Ethereum está creciendo, pero ¿qué tan sostenibles son esos números dados los niveles de tarifas actuales?

Según los datos de DefiPulse, el valor total bloqueado en DeFi se ha multiplicado por cinco en los últimos 90 días. Si bien esto es impactante, ¿cuántas transacciones de Ethereum están vinculadas a este número?

Importe y cantidad de la transacción Yearn.finance (YFI) Fuente: Etherscan

Según datos de Etherscan, Yearn.finance (YFI) promedió 3400 transacciones y 15 700 transferencias de tokens por día durante la última semana.

Considerando que el precio de YFI fue de $5,175 durante ese tiempo, el valor promedio de cada transferencia fue de $23,900, lo que significa que agregar $3 en comisiones no debería ser un obstáculo.

Para determinar si YFI es un caso atípico, se debe analizar Synthetix Network Token (SNX), otro competidor de DeFi entre los 20 contratos de Ethereum más activos.

Volumen y volumen de transacciones de Synthetix Network Token (SNX) Fuente: Etherscan

Según el gráfico anterior, SNX tuvo un promedio de 2800 transacciones y 8,3 millones de transferencias de tokens por día la semana pasada. Teniendo en cuenta que el precio de SNX fue de $ 4,70 durante este período, el valor de transacción promedio fue de $ 13,900. Esto nuevamente muestra que el aumento en las tarifas de la red Ethereum no tuvo un impacto de gran tamaño.

¿Qué pasa con los oráculos?

Chainlink (LINK), el token más grande diseñado para brindar soluciones de Oracle, es de hecho un token Ethereum ERC-20 a pesar de ser interoperable en múltiples cadenas.

Como informó Cointelegraph, su mayor uso parece estar detrás del aumento del 88% de LINK en dos semanas.

Volumen y volumen de transacciones de Chainlink (LINK) Fuente: Etherscan

LINK promedió 35,000 transacciones y 34 millones de transferencias de tokens por día durante la última semana. Considerando su precio de $13,40 durante este período, el valor promedio de cada transacción es de $13.000.

Este análisis es otro indicador positivo de que, a pesar del reciente aumento en las tarifas de la red Ethereum, algunos de los principales oráculos y aplicaciones DeFi aún podrán soportarlo, al menos temporalmente.

No todos los contratos inteligentes pueden prosperar con los niveles de tarifas actuales

El aumento de las tarifas en la red Ethereum ha acelerado el desarrollo de soluciones de segunda capa para algunas aplicaciones DeFi.

Si bien el impacto general en Ethereum puede ser positivo, ya que puede evitar que las aplicaciones migren a redes de la competencia, ciertamente no es color de rosa para los inversores y el público en general.

El desarrollo de Ethereum 2.0 está bajo una enorme presión para proporcionar una red que pueda satisfacer mejor las necesidades en rápido crecimiento de las monedas estables, oráculos, intercambios descentralizados y DeFi.

La pregunta más importante que debe hacerse ahora es: ¿los titulares actuales de Ethereum (ETH) y los desarrolladores de redes se adaptarán a las restricciones actuales?

La respuesta a esta pregunta puede depender de lo que las redes de criptomonedas rivales tengan para ofrecer, por lo que, además de rastrear el precio de ethereum, los inversores inteligentes deben vigilar de cerca la actividad de la red.

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