USDT: el ganador final de la minería de liquidez de DeFi

Cuando todo el mercado todavía está inmerso en el auge de la minería de liquidez de DeFi, lo que mucha gente no ha notado es que USDT está experimentando una nueva ronda de emisión acelerada. Según las estadísticas de Beep News, desde mediados de junio, en menos de tres meses, solo en las cadenas Ethereum y TRON, USDT ha realizado 28 emisiones adicionales, con un total de 6.120 millones de emisiones adicionales, y el promedio de la cantidad de la emisión adicional ha aumentado significativamente. Antes de 3.12, la emisión adicional promedio era de 60 millones cada vez, y ahora la emisión adicional promedio es de más de 200 millones cada vez. Fuente de información: Antes y después de la emisión de TokenviewUSDT, por un lado, aumentó la demanda de USDT y aumentó el volumen de transacciones.El medio extranjero DC FORCASTS informó que el volumen de transacciones diarias de USDT una vez superó a Bitcoin y PayPal, el servicio de pago más grande. proveedor; El valor de mercado de USDT aumentó. El 2 de septiembre, USDT una vez más superó a XRP para convertirse en la tercera criptomoneda más grande por valor de mercado. USDT está marcando el comienzo de una nueva ronda de explosión, y esta vez el promotor es la minería de liquidez DeFi. Al observar las principales direcciones de tenencia de USDT, podemos ver que los proyectos DeFi están desviando los activos de USDT. Entre las principales direcciones de holding de ERC20-USDT, ya hay muchas plataformas DeFi, como Aave, Curve, Uniswap, etc., entre las cuales las tenencias de Aave superan a los intercambios centralizados y ocupan el primer lugar; entre las principales direcciones de holding de EOS-USDT, Los proyectos o plataformas DeFi representan más del 23% Si no se considera Bitfinex, que tiene una relación ambigua con Tether, la plataforma DeFi DeFisswap también ocupa el primer lugar en términos de tenencia de divisas. El protocolo multicadena Multichain ha agregado soporte para Binance-Peg BUSD en Polygon y Avalanche: el 25 de noviembre, el protocolo de interoperabilidad entre cadenas Multichain anunció que es compatible con Binance-PegBUSD en Polygon y Avalanche, y los usuarios pueden implementarlo a través de Multichain protocolo de cadena cruzada Binance-PegBUSD transacción de cadena cruzada entre Polygon y Avalanche. [2022/11/25 20:45:36] Fuente de información de dirección de posición principal de ERC20-USDT: Etherscan Fuente de información de dirección de posición principal de EOS-USDT: bloks.io y todo esto se debe principalmente al hecho de que la mayoría de los proyectos de minería de liquidez admiten USDT Minería de estacas. Beep News contó 20 proyectos o plataformas de minería de liquidez principales, incluidos YFI, YFII, Curve, Uniswap, Swerve, SushiSwap, DODO, YAM, dForce, UMA, DMD.finance, SUN, Pearl, etc., y encontró que Más del 70% admitir la minería USDT USDT no es solo una infraestructura DeFi, sino también una sucursal: la configuración estándar de la minería de liquidez. Huobi lanzará contratos perpetuos basados ​​en USDT de las variedades BNT, LUNA, FRONT y ZKS: Huobi Futures anunció que lanzará contratos perpetuos basados ​​en USDT de las variedades BNT, LUNA, FRONT y ZKS a las 14:00 el 23 de febrero. [2021/2/22 17:39:50] Desde mediados de junio, los activos bloqueados en DeFi han mostrado un crecimiento explosivo, de alrededor de US $ 1 mil millones a casi US $ 10 mil millones ahora, por lo que las monedas estables como USDT ¿Cuánto de esto es? ¿allá? Tomando yearn.finance como ejemplo, yearn.finance actualmente admite 9 grupos de fondos, incluidos yCRV, ybCRV, crvRenWSBTC, YFI, DAI, TUSD, USDC, USDT y aLINK para minería de compromiso, entre los que se encuentran yCRV, ybCRV, DAI, TUSD, USDC , USDT es una moneda estable o está relacionada con una moneda estable. Al momento de escribir, la cantidad total de activos bloqueados en yearn.finance es de aproximadamente 410 millones de dólares estadounidenses, y los 6 grupos relacionados con las monedas estables mencionadas anteriormente representan más del 75% de sus fondos prometidos. Se puede ver que, como USDT Tales Las monedas estables son la principal opción para los usuarios cuando realizan minería de apuestas. Fuente de información: https://yieldfarming.info/yearn/yvault/MXC El precio actual de FIL es 115 USDT: Filecoin mainnet se lanzó oficialmente hoy en el bloque 148 888. De acuerdo con el precio de MXC Matcha, el precio actual de FIL es 115 USDT, 24 horas Un aumento del 1551%. MXC Matcha ahora es compatible con FIL spot, apalancamiento, negociación de ETF y servicios de grupo de minería PoS. Entre ellos, el comercio de apalancamiento admite un apalancamiento largo-corto de 4 veces, el comercio de ETF admite un apalancamiento largo-corto de 3 veces, y el grupo de minería PoS admite el bloqueo de FIL para minar la moneda bifurcada de Filecoin FIC. El monto bloqueado actual ha superado los 10,33 millones de USDT. Además, próximamente se lanzará el contrato perpetuo de la FIL. [2020/10/16] Con el fin de hacer staking de minería (barrer lana), la demanda del mercado de monedas estables representadas por USDT ha aumentado significativamente, por lo que podemos ver que USDT, USDC, PAX, BUSD, etc. tesorería con frecuencia La noticia de se envía la impresión de dinero, la velocidad de emisión adicional no es inferior a alrededor de 3,12, y la intensidad de la emisión adicional es aún peor. De hecho, además de apostar, las actividades comerciales de monedas estables en intercambios descentralizados también están activas. Por un lado, se debe a la lógica de monetización de los "mineros" cavar-levantar-vender-reinvertir. Los "mineros" a menudo usan la función de negociación descentralizada incorporada de la billetera o intercambian directamente las monedas extraídas en monedas de cadena pública o monedas estables en la plataforma de negociación descentralizada, y luego reinvierten. Los datos de DappTotal muestran que el volumen de transacciones en los intercambios descentralizados alcanzó su punto máximo recientemente, y el aumento significativo anterior fue durante el 12 de marzo, cuando los usuarios entraron en pánico y transfirieron activos a los intercambios descentralizados para evitar riesgos.Bajo la situación actual, el impacto del auge de la minería de liquidez en el crecimiento del volumen de transacciones descentralizadas (incluido el volumen de transacciones de monedas estables) es más significativo. El valor de bloqueo del producto de minería inteligente MXC Matcha MX DeFi superó los 19 millones de USDT: según las noticias oficiales, el valor total bloqueado de los productos de minería inteligente MXC Matcha MX DeFi en la tercera, cuarta y quinta fase superó los 19 millones de USDT. de los cuales El valor bloqueado de la nueva moneda extraída BTCTRON (TRC20-BTC) superó los 6,4 millones de USDT dentro de los 30 minutos posteriores al lanzamiento. Se entiende que los últimos tres productos de minería de MX DeFi admiten el staking de MX, USDT o ETH para extraer BTCTRON (TRC20-BTC), KFC (Chicken Finance) y FIN (DeFiner), y no hay un límite superior en la suscripción del token de compromiso. cantidad de un solo fondo de compromiso. MX DeFi es un producto de minería líquida que obtiene nuevos ingresos de la minería de monedas apostando MX, USDT, ETH u otros tokens designados, de acuerdo con la relación entre los activos comprometidos y los activos totales del grupo comprometido. Participar en la minería a través de MX DeFi puede reducir el umbral para la participación del usuario y el costo de las tarifas de manejo, y reducir los riesgos de evaluar proyectos y procesar errores de operación. [13/10/2020] Fuente de información sobre cambios en el volumen de transacciones DEX: DappTotal En cuanto al crecimiento del volumen de transacciones de stablecoins, tomando como ejemplo la plataforma de intercambio de stablecoins Curve, su volumen de transacciones también ha aumentado significativamente en los últimos meses, y la estabilidad de todo el mercado La demanda de transacciones de divisas se puede ver. Noticias | Binance listará USDC a las 11:00 el día 17: Según el anuncio de Binance, Binance listará USD Coin (USDC) a las 11:00 el 17 de noviembre de 2018 (UTC+8), y abrirá USDC/BNB, USDC/ Mercado de comercio de BTC. [2018/11/15] Fuente de información sobre los cambios en el volumen de negociación de Curve: DeBank analizó las razones detrás de esto, el cofundador de TokenPocket y CTO Chen Da dijo a Beep News que esto se debe principalmente a que el intercambio entre monedas estables lleva mucho tiempo. Habrá gran demanda. "Hay monedas estables en muchas cadenas de bloques, y son de diferentes tipos. Por ejemplo, DAI basado en garantía excesiva, que se usa con más frecuencia en DeFi o aplicaciones de billetera; por ejemplo, basado en garantía de moneda fiduciaria, está respaldado por muchos intercambios centralizados. Es más conveniente para ellos transferir USDT y USDC en el intercambio. Se puede entender que diferentes monedas estables representan diferentes círculos. El intercambio entre monedas estables es equivalente a la interacción entre cadenas de estos círculos, así como "La integración de diferentes escenarios y funciones. Conmutación, esta será una demanda durante mucho tiempo en el futuro, y la demanda es enorme y tiene un gran potencial". pero ¿por qué las monedas estables capturan la mayor parte del flujo?¿Valor minero sexual, en lugar de otras monedas? (Divisas como ETH, sin duda, también se beneficiarán). En primer lugar, se beneficia de la característica más importante de las monedas estables, los precios estables. Ya sea que se trate de minería comprometida o minería de liquidez, los usuarios esencialmente no pueden entregar rápidamente los activos comprometidos, es decir, no pueden responder rápidamente a las fluctuaciones de precios de los activos comprometidos, por lo que los activos con precios estables son los activos que los usuarios comprometen La primera opción para la minería y minería de liquidez, con el fin de lograr la preservación principal. En segundo lugar, el punto más criticado de las plataformas automáticas de creación de mercado (AMM) como Uniswap es la pérdida impermanente. La llamada pérdida impermanente se refiere a la pérdida de arbitraje causada por la brecha de información (precio) entre la plataforma AMM y el mercado eficiente. Aquí hay un ejemplo: 1. Supongamos que hay un grupo de liquidez ETH/DAI en Uniswap. El precio en Uniswap es consistente con el precio en el mercado.Los precios y las cantidades de los dos activos se establecen de la siguiente manera, y se puede calcular k = 10,000. (Nota: el mecanismo del algoritmo Uniswap es k=x*y, k es una constante, y x e y representan la cantidad de los dos activos respectivamente) 2. Suponiendo que el precio de ETH en el mercado suba a $110, entonces habrá Existen oportunidades de arbitraje en Uniswap, supongamos que el arbitrajista compra x ETH de Uniswap con y DAI, x e y satisfarán la siguiente relación: (1000+y)*(10-x)=10,000; 1000+y=110*(10- X). Se puede calcular que x = 0,465, y = 48,81. Después del arbitraje, el valor del activo en manos del creador de mercado se convierte en 2097,62 dólares estadounidenses. En comparación con la moneda de tenencia simple (que vale 2100 dólares estadounidenses), la pérdida es de 2,38 dólares estadounidenses. dólares, principalmente debido a los arbitrajistas Al operar con ETH/DAI en Uniswap, el método de cálculo del precio (k=x*y) es diferente del precio de mercado (ETH=110DAI). Fuente de información de pérdida impermanente de Uniswap: Bancor Al observar el proceso de cálculo anterior, podemos encontrar que la pérdida impermanente en realidad es causada por la desviación del precio relativo de los dos activos con respecto al valor inicial. La pérdida impermanente se denomina pérdida impermanente en inglés. El precio relativo del activo vuelve al estado inicial, por lo que no importa cuánta fluctuación haya en el proceso, la pérdida eventualmente desaparecerá. Sin embargo, vale la pena señalar que, en muchos casos, el precio relativo de los activos no puede regresar y las pérdidas transitorias a menudo se convierten en pérdidas permanentes. En este caso, los creadores de mercado comenzaron a considerar reducir las fluctuaciones de los precios relativos de los dos activos Resistir el riesgo de pérdidas temporales, como la prestación de servicios de creación de mercado para activos sintéticos (como sETH/ETH) y monedas estables (como cualquier par de transacciones entre DAI, USDC y USDT). Por lo tanto, las monedas estables tienen un gran valor y casos de uso para ayudar a los creadores de mercado a resistir pérdidas temporales, que es una de las razones por las que las monedas estables pueden capturar el valor de la minería de liquidez. Según el punto de vista de TokenPocket Chen Da, la razón por la cual las monedas estables representadas por USDT pueden desarrollarse aún más en esta ronda de auge de DeFi no es solo que las monedas estables pueden resistir pérdidas temporales, sino también porque las monedas estables como USDT ya son relativamente populares. ya tienen USDT, por lo que el grupo de liquidez correspondiente tendrá una audiencia más amplia; además, la mayoría de las monedas que participan en la minería de liquidez formarán pares de negociación de liquidez con monedas estables, lo que también se debe a que hacerlo es más importante en la fijación de precios Será más conveniente , y el precio será más intuitivo para los usuarios. En conclusión, debo decir que las monedas estables son una muy buena clase de activos evolucionados en el mundo encriptado.Al hablar de escenarios de pago, Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, incluso negó directamente el valor de Bitcoin y comparó las monedas estables. con la moneda digital del banco central (CBDC)) a la par. Debido a su estabilidad de precios, las monedas estables pueden desempeñar un cierto papel en la cobertura de riesgos, ya sea en un evento de cisne negro en el mercado o cuando el mercado está mejorando y el sentimiento especulativo es serio. Las monedas estables representadas por USDT se están volviendo cada vez más populares y, de hecho, se han convertido en un tipo de activo básico y en la infraestructura de la industria del cifrado. Y aquellas monedas estables que se basan en la configuración de mecanismos para garantizar la estabilidad de precios, como las monedas estables algorítmicas y las monedas estables sobregarantizadas, pueden separarse del control centralizado en la mayor medida posible al tiempo que garantizan "precios estables", lo que es aún más encomiable. Por supuesto, en la actualidad, parece que pocas monedas estables pueden lograr una "descentralización completa". Incluso DAI está agregando más y más activos centralizados a la lista de garantías. Nota: El contenido de este artículo no pretende ser un consejo de inversión

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