Avance de la cadena pública de PoS: integración profunda de DeFi y Staking

Con la reciente popularidad de DeFi, las tarifas de transacción de Ethereum han aumentado considerablemente, y varios proyectos de DeFi basados ​​en Ethereum han provocado la congestión de toda la red. Por el contrario, algunas cadenas públicas principales basadas en el mecanismo PoS no han podido utilizar el desarrollo de DeFi para aumentar su popularidad en 2020. En comparación con el mecanismo PoW (Prueba de trabajo) que necesita bloquear "hardware" para generar poder de cómputo, el mecanismo PoS (Prueba de participación) necesita bloquear "capital" para llegar a un consenso. Teóricamente, los tokens de los proyectos PoS pueden comprometerse al 100 % en su red, pero al lograr la seguridad de la red, inevitablemente conducirá a una reducción de la liquidez, lo que dificultará el desarrollo del ecosistema DeFi basado en hipotecas de tokens. Por ejemplo, según los datos de MINTSCAN, la tasa de compromiso de Cosmos llega al 64 %, lo que significa que sus tokens líquidos solo representan el 36 % y la liquidez del token se reduce considerablemente. Además, Cosmos y otros tardan 21 días en canjear los tokens de la Red. Las fluctuaciones en el mercado secundario pueden conducir directamente a la pérdida de muchos de los contribuyentes (participantes) sobre la base de la moneda legal, y no pueden obtener fondos del mercado para mucho tiempo Desde la perspectiva de la eficiencia del capital Es muy bajo. Solución: token en la sombra En cuanto a cómo liberar la liquidez de los tokens comprometidos, las principales comunidades de desarrollo han formado un conjunto de soluciones, que consiste en emitir un certificado de compromiso similar a un bono y devolverlo al hipotecante lo antes posible. esperando y los beneficios del "período de desbloqueo" desde el lado de la demanda, un diseño similar se describe como un "token en la sombra" en el artículo "The bAsset Protocol" del desarrollador coreano de blockchain Ryan Park. El proveedor de servicios de compromiso sin custodia de la red PoS, Stakin, anunció que se convertirá en el nodo testigo de génesis de la red principal de Evmos: el 2 de marzo, el proveedor de servicios de compromiso sin custodia de la red de PoS, Stakin, anunció que se convertirá en el nodo testigo de génesis de la red principal de Evmos. Stakin es el operador de infraestructura de la red de PoS, que proporciona servicios de compromiso sin custodia, lo que permite a los participantes de la red de PoS realizar el compromiso de PoS sin custodia y participar en la gobernanza descentralizada. [2022/3/2 13:32:46] Del documento "por qué apostar cuando se puede pedir prestado" de Gauntlet, una agencia de consultoría de modelos económicos de blockchain, este nuevo tipo de producto se deconstruye más completamente: apostar derivados y prometer la obtención de intereses. tokens (Lien Token), utilizando el marco de productos DeFi cada vez más maduro en la primera mitad de 2020 para integrar otras cadenas públicas de PoS para resolver el problema de liquidez de sus activos comprometidos. Por ejemplo: Polkadot es actualmente la cadena de bloques PoS más grande con una valoración de casi 3 mil millones de dólares estadounidenses. Según los datos de StakingRewards, al 25 de septiembre, el 60 % de los DOT están comprometidos en la red. Imagine un escenario: si la verificación de Polkadot los nodos pueden prestar el 75% de los activos comprometidos, pero en forma de activos sintéticos. Lo llamamos temporalmente sDOT, y sDOT es igual a su precio de mercado inicial para obtener liquidez a corto plazo para los nodos de verificación. El ETF de Bitcoin de Purpose ha aumentado sus tenencias en casi 2000 BTC desde el 15 de mayo: según los datos, al 13 de junio, el ETF de Bitcoin de Purpose ha acumulado 19 692,149 BTC, un aumento de 284,51 BTC en los últimos 7 días, desde el 15 de mayo Se agregaron casi 2000 BTC. [2021/6/14 23:34:22] Después de eso, para equilibrar los ingresos y los gastos, el verificador necesita recuperar su retorno de compromiso + recompensa de bloque, y necesita sDOT para recomprar DOT. Llamamos a esto "activo sintético "Derivados de participación". El sDOT sintetizado es el llamado token de generación de intereses comprometido (Lien Token), que representa la prueba de la posesión de una moneda que devenga intereses dentro de una fecha específica en el futuro, y puede integrarse activamente en varias aplicaciones DeFi. mejorar la clase PoS La liquidez de la plataforma de contrato inteligente. Pros y contras del diseño de staking+derivados DeFi Si hay derivados relativamente maduros en el proceso de staking, similar al modelo de tokens que generan intereses comprometidos, para los verificadores, se puede obtener liquidez (fondos) para pagar los gastos; para los usuarios comunes, no hay que prestar atención El complicado proceso de replantear y confiar puede obtener directamente los activos digitales sintetizados que devengan intereses en el mercado secundario, lo que es un intento muy significativo para la reactivación de la cadena pública de PoS. Con el rápido desarrollo de varios protocolos DeFi en 2020, gradualmente se está volviendo posible que el mercado reconozca complejos derivados en cadena. El artículo "Lo que PoS y DeFi pueden aprender de los valores respaldados por hipotecas" de Gauntlet, una organización de investigación de modelos económicos, utiliza un modelo similar a la vivienda de valores respaldados por hipotecas para modelar las redes de PoS. Datos: Purpose Ethereum ETF actualmente tiene un total de 31 395 ETH: la empresa de investigación y análisis de cifrado Bloqpor señaló que desde su lanzamiento hace 20 días, el Ethereum ETF de Purpose tiene actualmente un total de 31 395 ETH. [2021/5/9 21:41:32] En la actualidad, el diseño comúnmente utilizado en los acuerdos de préstamo de DeFi es acuñar tokens estables mediante la hipoteca de activos digitales. Si el deudor hipotecario no puede pagar la hipoteca, será liquidada (liquidada). De manera similar, los derivados comprometidos permiten que los nodos obtengan activos comprometidos. Suponiendo que muchos nodos de verificación toman prestados y prestan sus activos comprometidos al mismo tiempo, la seguridad de toda la red PoS estará relacionada con la probabilidad de incumplimiento de cada nodo de verificación que promete y toma prestado. (Probabilidad de incumplimiento) relacionados. En pocas palabras, si la cadena pública PoS lleva a cabo derivados a gran escala de activos comprometidos para obtener liquidez, al mismo tiempo también inyectará préstamos hipotecarios en todo el sistema. El beneficio es que los validadores han aumentado la utilización del capital, pero si los estándares de préstamo de la red son bajos, un incumplimiento puede desencadenar la liquidación y reducir en gran medida la seguridad de la red PoS. Por lo tanto, en el diseño de dichos protocolos, es necesario diseñar cuidadosamente la función de fijación de precios de los derivados para lograr un equilibrio entre la liquidez y la seguridad de la red, y cuánto pueden prestar estos verificadores que desean obtener liquidez. Noticias del caso | La comunidad de Zcash presentó una propuesta de mejora, proponiendo que Zcash cambie de PoW a PoS: El 31 de agosto, la comunidad de Zcash presentó una propuesta de mejora (ZIP), sugiriendo que Zcash cambie de PoW (prueba de trabajo) a PoS (prueba de equidad). Según el creador, esto significa que, además de eliminar el riesgo de que PoS tenga fallas de alguna manera, los desarrolladores también pueden enfocarse en el desarrollo de snark en lugar de PoS. La situación es un poco diferente ahora, porque PoS es más maduro y las transacciones protegidas de Zcash también se han desarrollado a pasos agigantados. Esto significa que deberíamos poder cambiar de PoW a PoS sin desviarnos demasiado de otros esfuerzos de mejora del protocolo por parte de los desarrolladores. El CEO de ECC y cofundador de Zcash, Zooko Wilcox, retuiteó la propuesta. [2019/9/2] Los proyectos actualmente activos en este campo se distribuyen en China, Estados Unidos y Corea del Sur. Muchas propuestas de diseño para derivados comprometidos provienen de organizaciones de nodos PoS, como Wetez, Liebi Pool, Chorus One, etc. ha acumulado más experiencia y se ha dado cuenta de que se necesita innovación para equilibrar la seguridad de la cadena de competencia y la vitalidad de la ecología. En 2019, estas instituciones crecieron en la última ronda de "economía de apuestas" y acumularon experiencia técnica relevante. Los verificadores profesionales de la industria parecen haber llegado a un consenso en la nueva ronda del ciclo financiero descentralizado - Ingeniería de gobernanza Darse cuenta de la solución al problema de "liquidez de los bienes pignorados". De acuerdo con la clasificación de Chorus.One, una conocida organización de servicios de capa base de PoS, el diseño de "derivados de participación" se divide en cuatro categorías: Dinámico | Al menos 25 redes de moneda cifrada de POS son vulnerables a ataques de "equidad falsa": Según las noticias de CCN, según un informe, al menos 25 redes de criptomonedas basadas en POS son vulnerables a los ataques de "apuesta falsa". La vulnerabilidad permite que un nodo de apuestas muy pequeñas sobrescriba un nodo de la competencia con datos falsos, esencialmente bloqueándolo. Una vez que desaparecen los nodos competidores, el nodo atacante puede tener una participación mayoritaria en la red cifrada, lo que le permite realizar un ataque del 51 % como el único nodo de validación. [2019/1/28] 1. Clase nativa (concepto de credencial propuesto por Sunny of Cosmos); 2. Clase no nativa (más convencional, incluidos Stafi/Bifrost/Acala/Everett, etc.); 3. Clase sintética (The diseño de derivados, el contrato de permuta de intereses pignorados sintetizado por la transacción entre las dos partes); 4. Categoría de custodia (instituciones centralizadas controlan claves privadas para emitir productos bursatilizados de activos pignorados). Desde la perspectiva del diseño del protocolo, además de la institución de custodia central, el diseño del protocolo de liquidez de compromiso descentralizado se divide en dos escuelas: 1. Seguir el diseño de clase nativo que es fácil de usar y aún conserva los derechos de gobierno para los poseedores de fichas; 2. Busque un diseño no nativo en las redes de PoS, pero puede requerir controles de riesgo de seguridad más estrictos. El vale de delegación es un diseño basado en la cadena original.El desarrollador e investigador Sunny de la comunidad Cosmos y el nodo Chorus.One tienen muchas investigaciones y propuestas en este campo, y el equipo de Matic Network también está trabajando en este tipo de diseño. Ingeniería realizada. Muchos nuevos equipos de desarrollo se centran más en el diseño de derivados de participación "no nativos" con modelos de incentivos. Por ejemplo, los equipos que han implementado proyectos en esta dirección incluyen los equipos Stafi y Bifrost del protocolo de derivados comprometidos basados ​​en sustrato. Stafi lanzó su token de gobernanza y Q4 lanzará una serie de rTokens. El número de nodos por hora superó los 100. En lo que respecta al equipo, Wetez, fundado por el fundador del equipo Stafi, Kaba, es uno de los primeros grupos de minería PoS en la comunidad de Asia-Pacífico y ha acumulado años de experiencia en la industria. A diferencia de otros proyectos, Stafi cooperó con la plataforma comercial centralizada para crowdfunding y financiamiento, lo que aceleró la velocidad de aterrizaje de su aplicación. La operación de la comunidad internacional diseñada por Stafi este año, como el evento StakingDrop, finalizó el 31 de agosto. En el evento StakingDrop, más de 1700 direcciones vincularon 200 millones de dólares estadounidenses en activos comprometidos a la red. Stafi Protocol publicó recientemente su hoja de ruta para el cuarto trimestre. Lanzará un puente ERC20 que cruza activos a Ethereum, que puede convertir FIS o rToken en tokens de Ethereum y circularlos en los intercambios descentralizados de Ethereum, como Uniswap. Y su rToken se conectará a Polkadot/Cosmos y otras ecologías principales de cadenas PoS. rToken se implementará primero en FIS, se planea lanzar rFIS a fines de noviembre, y rDOT y rKSM se desarrollarán después de que funcione sin problemas. El escenario rFIS también se abrirá en Ethereum y se centrará en el negocio de intercambio descentralizado Dex, seguido de otros escenarios de aplicación Defi. A diferencia del equipo de Stafi, que se enfoca en las finanzas DeFi y la diversificación de múltiples cadenas, Bifrost se enfoca en la construcción del ecosistema Polkadot.Su fundador, Lupris, ganó el tercer premio en el Polkadot Shanghai Hackathon 2019. Antes de que Bifrost se conectara al sustrato, Bifrost había emitido derechos de minería de PoS similares a los derivados de Staking basados ​​en contratos inteligentes.En la red de prueba de incentivos Bifrost Asgard CC2 que finalizó en agosto, el volumen de intercambio entre cadenas de EOS a vEOS superó los 8 millones. El equipo de desarrollo de Bifrost otorga gran importancia a la realización del producto y los incentivos comunitarios descentralizados. Desde la red de prueba PoC en marzo de 2020 hasta la red de prueba de incentivos Asgard posterior, después de medio año de funcionamiento estable de la red de prueba, el equipo ha acumulado mucha experiencia, incluido el tiempo de ejecución. actualizaciones sin bifurcaciones, desarrollo de productos Dapp, ensayo y reparación de paradas de bloque de red y otra experiencia valiosa, los medios comunitarios conjuntos realizaron varias sesiones de intercambio técnico, compartieron la experiencia de desarrollo de Substrate acumulada por Bifrost en el proceso de desarrollo y ayudaron a su red de prueba a ganar un gran número de usuarios base en la etapa inicial, para educar a los desarrolladores y usuarios potenciales sobre cómo desarrollar y usar vToken basado en Bifrost. En la actualidad, Bifrost ha lanzado oficialmente la tercera ronda de incentivos de testnet. Se alienta a un total de 18,000 BNC a partir de la cantidad de bloques producidos por Validator, cross-chain y vToken exchange. Después del lanzamiento de la nueva versión del cliente de nodo, el testnet ha superado 100 nodos. Bifrost dijo que accederá gradualmente a otros ecosistemas de cadenas públicas de PoS conocidos, excepto Polkadot/Cosmos, para proporcionar liquidez. Con el acercamiento de la Fase 0 de Ethereum y el lanzamiento de varias cadenas de competencia PoS (Celo / Solana / Near), hemos visto un gran progreso rápido en el diseño de la economía de participación (staking economics), lo que ayudará a obtener más pruebas. -PoS basado en participación La ecología pública de blockchain está activa, y LongHash continuará prestando atención a este campo en el siguiente contenido. Este artículo fue patrocinado por Stafi y Bifrost.

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