Maple Leaf Capital: Las herramientas y los componentes modulares son nuevas oportunidades para DeFi

Maple Leaf Capital, que se enfoca en invertir en el campo Web3, tuiteó recientemente su interés en dos direcciones en el campo DeFi. Cree que las herramientas B2B y los componentes modulares serán la mejor oportunidad de mercado en el futuro.

El siguiente es el texto completo del tweet de Maple Leaf Capital:

Si bien el progreso de L2 continúa, creo que en esta etapa hay otra área de DeFi que es muy interesante y que los constructores y los especuladores/inversores aún no han explorado por completo, a saber, herramientas y complementos modulares (GRT, Gauntlet, KP3R, GYSR) .

En esta publicación, daré dos direcciones que veo hoy: (a) herramientas de creación de tipo B2B como GRT y Gauntlet, (b) herramientas optimizadas/modulares como GYSR y KP3R. Esto no es un respaldo de ningún tipo, solo una introducción a algo genial.

Orthogonal Trading debe $ 36 millones en préstamos a Maple Finance: Golden Finance informa que Orthogonal Trading, una empresa cuyo negocio incluye fondos de cobertura cifrados y crédito, ha incumplido un total de $ 36 millones en préstamos a Maple Finance, un acuerdo de préstamo institucional, lo que representa alrededor del 30% de los préstamos activos de Maple Finance. El préstamo proviene del grupo M11 USDC y del grupo M11 WETH operado por Maven 11, y otros grupos de liquidez de préstamos no se verán afectados. Maple Finance canceló la autoridad de endeudamiento de Orthogonal Trading y dijo que espera recuperar $ 2.5 millones para mitigar las pérdidas. Maven 11 emprenderá acciones legales contra Orthogonal Trading para recuperar el préstamo. (El Bloque) [2022/12/5 21:23:58]

La definición de herramientas B2B es brindar servicios a la comunidad de constructores para ayudarlos a hacer mejor su trabajo: hay dos áreas inherentes a blockchain / web3: una es una recuperación más rápida de datos estandarizados en cadena y la otra es una es varias simulaciones

Maple Finance endurece los estándares crediticios y requiere que los prestatarios firmen acuerdos legales para presentar auditorías financieras, informes mensuales, etc.: El 22 de octubre, el acuerdo institucional de préstamos Maple Finance endureció los estándares crediticios y su director ejecutivo, Sid Powell, dijo que los prestatarios ahora deben firmar el acuerdo legal. , que incluye disposiciones para presentar cuentas financieras auditadas de forma independiente cada año, también debe presentar informes mensuales que describan su posición financiera, incluida la información del balance. Además, los prestatarios también deberán registrarse en la plataforma de datos de riesgo crediticio Credora, que brinda a los prestamistas información en tiempo real para ayudarlos a evaluar el nivel de riesgo que un prestatario ha acumulado en diferentes intercambios de criptomonedas. [2022/10/22 16:35:29]

Dejando a un lado la economía de tokens, GRT satisface una gran necesidad de la comunidad de creadores de Web3 para consultar información nativa de la cadena de bloques ETH en un formato de uso rápido, muy similar a los datos de Oracle de LINK. El uso es muy alto en todas las aplicaciones Web3, y las posibles direcciones futuras incluyen, entre otras, almacenamiento en caché inteligente (recuperación más rápida) y herramientas de análisis/lógica más compleja. La base central de GRT como desarrollador puede ser independiente de la cadena, e incluso más común en un mundo de cadenas cruzadas.

El protocolo de préstamos institucionales Maple Finance lanzó un fondo de liquidez de $ 30 millones: el 11 de agosto, el protocolo de préstamos institucionales Maple Finance lanzó un fondo de liquidez de $ 30 millones respaldado por la empresa de inversión nativa criptográfica Maven 11. Los grupos de fondos financiados por inversores institucionales proporcionarán liquidez a los prestatarios, un recurso particularmente valioso durante los criptomercados bajistas.

Maven 11 otorgará préstamos a creadores de mercado de criptomonedas o grandes empresas que brindan plataformas comerciales con suficiente capital para estabilizar las transacciones. Los prestatarios incluyen Wintermute, Bastion, Flow Traders, Nibbio y Folkvang Trading. A cambio, el prestamista recibirá ingresos del creador de mercado. [2022/8/11 12:19:25]

De hecho, puedo ver cierta superposición en lo que están haciendo GRT y LINK (después de todo, ambos examinan datos de diferentes fuentes de datos), pero la industria es grande y la especialización es lo mejor para ambas partes, no se requiere convergencia.

El protocolo ecológico de conocimiento cero de Ethereum, Semaphore, lanza la versión V2: El 7 de julio, el protocolo ecológico de conocimiento cero de Ethereum, Semaphore, lanzó la versión V2 para desarrolladores (circuito) y una generación de prueba de conocimiento cero más eficiente; la función hash para el compromiso de identidad y el árbol de Merkle migró de MiMC a Poseidon, que redujo a la mitad el tiempo de prueba y mejoró la eficiencia de Gas, modularización de contratos, tres nuevas bibliotecas de JavaScript, etc.

Semaphore fue propuesto por primera vez por los miembros de la comunidad de Ethereum, Kobi Gurkan, Koh Wei Jie y Barry Whitehat. La versión V1 se lanzó en 2019, lo que permite a los usuarios de Ethereum demostrar su membresía en el grupo y enviar mensajes como señal de voto o apoyo. Semaphore no es una aplicación orientada al usuario, sino que tiene como objetivo proporcionar a los desarrolladores de Ethereum herramientas potentes y sencillas para crear DApps utilizando credenciales privadas. [2022/7/7 1:57:35]

Gauntlet es una herramienta de simulación de aplicaciones Web3 nativa que ayuda (eventualmente) a simular todos los aspectos del diseño del sistema, incluida la gobernanza (vectores de ataque, centralización, umbrales de replanteo, etc.), vulnerabilidad económica (predeterminado/liquidación, configuración de umbral/métrica), mecanismos Diseño (estructuras de incentivos para diferentes escenarios, lagunas que pueden causar daño mutuo, etc.), investigación de compatibilidad (riesgos de interacción de protocolo interno, riesgos de cadena cruzada, etc.). Al igual que GRT y LINK, puedo ver a Gauntlet ayudando al diseño de protocolos de manera similar a lo que Synopsys, Cadence, Ansys, Autodesk, etc. hicieron con las herramientas de diseño mecánico para sus respectivos ingenieros mecánicos/de semiconductores. Cada vez menos investigación y desarrollo y habilidades profesionales son los fosos del poder de fijación de precios y la relación de alto valor. Los constructores buscan las mejores herramientas, y si creen que Web3 será la vida del protocolo, es probable que una herramienta simulada nativa sea una parte clave del proceso de construcción.

Dr. Zhiyi, investigador principal de MAP Protocol: MAP espera construir una red interoperable Polkadot entre cadenas: el 27 de noviembre, organizado conjuntamente por Jinse Finance, Byte Chain, Harvey Technology Community y Ostrich Blockchain "Blockchain Open Source China Tour", se inauguró la estación de Hangzhou, El Dr. Zhiyi, investigador principal del Protocolo MAP, señaló que el Protocolo MAP es un protocolo puente de cadena cruzada sin retransmisión, que se ha desarrollado durante más de un año y tiene una amplia base comunitaria global. En la actualidad, se lanzó la versión Beta y ganó el premio Wanxiang Blockchain Hackathon, el premio más valioso del Ethereum Blockchain Hackathon, y recibió fondos de Polkadot Grant en noviembre. Basado en la verificación confiable de la criptografía, el Protocolo MAP logra la interoperabilidad instantánea entre cadenas con complejidad de espacio logarítmico y, finalmente, crea una red interoperable entre cadenas de Polkadot, que une diferentes cadenas de bloques en el ecosistema de Polkadot, para integrar los recursos y las capacidades de cada cadena en la intercadena, y proporciona una infraestructura de cadena de bloques unificada para los desarrolladores de aplicaciones de cadena de bloques. [2020/11/27 22:21:47]

Ahora, cuando se trata de "herramientas modulares" - con el desarrollo de Web3 y la proliferación de participantes, algunos módulos/procesos se usarán/llamarán repetidamente- en lugar de comenzar de nuevo (personalización) cada vez, es mejor minimizar el modularización/estandarización de costos y confianza.

Dos protocolos recientes que cumplen este objetivo son KP3R y GYSR. KP3R es otra producción especial de Andre. Su concepto central es construir una plataforma en la que el comportamiento del bloque se considere un "trabajo". Cualquier entidad que cumpla con las condiciones preestablecidas puede colocar este bloque en la cadena de bloques y pagar la tarifa del gas, y luego obtener los fondos pagados por el creador de esta obra (tasa de gas + X).

Tome la función de reclamo de SNX como un ejemplo: en términos relativos, no tiene problemas importantes en términos de economía (no hay problema de ejecución inicial) y tiempo de transacción. Los usuarios de SNX pueden firmar transacciones, y la plataforma SNX vincula todas las firmas a KP3R. recompensas, permita que otros envíen esta transacción y obtengan una tarifa de gasolina + (como SNX y KP3R).

Esta plataforma de "trabajo" abre todo tipo de posibilidades porque (a) es un nuevo método que permite operaciones secuenciales, ya que en ETH se requieren llamadas en lugar de realizar muchas operaciones en sucesión, (b) se abre L2, puede ser el opción predeterminada para la ejecución de estado continuo, y (c) este tipo de comportamiento de trabajo se puede combinar con otras transacciones, suponiendo transacciones de costo cero para la persona que llama, como llamar a un oráculo de Chainlink; si no paga tarifas de gas, KP3R Parte del trabajo está incluido, LINK pide tarifas de gas + pagos de recompensa. Debido a la alta frecuencia de las llamadas de LINK, estos trabajos pueden ser en gran parte secuenciales.

El obstáculo para KP3R es obviamente que su modelo económico simbólico actualmente necesita mejorarse (al igual que YFI en su infancia). Los titulares de KP3R están pagando impuestos efectivamente, subsidiando a los trabajadores a través de la inflación. Si se puede formar una comunidad para ayudar a Andre a llegar a la meta, también es una pregunta.

Pero, no obstante, esta "máquina de estado continuo" es algo muy nuevo en el campo, y puedo verlo como una solución de ejecución modular que se puede conectar selectivamente a cualquier protocolo. Espero que haya una bifurcación que permita más iteraciones en KP3R y el diseño de tokens.

A medida que el Grupo 1 (token de participación A, obtenga el token B) y el Grupo 2 (token de participación B:C en Uniswap, obtenga el token B) continúa convirtiéndose en una forma estándar de "liberación justa", GYSR parece estar pasando su http://plataforma gysr.io para estandarizar este proceso.

En lugar de escribir el código ellos mismos (o bifurcar el contrato de participación de SNX), los proyectos ahora pueden usar la herramienta GYSR a través de la interfaz de usuario para diseñar el proceso de lanzamiento del token en menos de un minuto, modularizando así el proceso de "lanzamiento justo Pool 1+Pool 2". .

Puedo ver que http://gysr.io tiene (a) más mecanismos de emisión y (b) mecanismos más flexibles en múltiplos (por ejemplo, al expandir la cantidad de tokens que pueden proporcionar un multiplicador y luego cobrar x% de tarifas para pagar partes interesadas de GYSR), y (c) si el equipo es bueno en el desarrollo de negocios. "Con la tecnología de gysr.io" realmente puede ser útil: los usuarios pueden ingresar fácilmente a cualquier grupo ya que GYSR es una plataforma comprobada y no necesita esperar más auditorías de participación.

El estándar también abre la cobertura de seguro de NXM el primer día, lo que puede aumentar rápidamente el TVL (volumen bloqueado). Una parte de la recompensa de GYSR puede transferirse a Nexus para crear capacidad de seguro para nuevos proyectos. La capacidad de los seguros es una parte fundamental de los protocolos DeFi para prosperar.

En general, los estándares crean más consistencia para ejecutar modelos actuariales y crear productos de seguros. Para que TVL crezca de $ 10 mil millones a $ 100 mil millones en DeFi, un nuevo protocolo impulsado por un módulo de revisión (de los cuales GYSR es uno) podría tener una calificación estándar de oro / AAA.

En general, espero que salgan al mercado más herramientas y protocolos modulares (la mayoría de los cuales estarán en ETH), lo que será una señal de una mayor construcción/maduración de este ecosistema. Es una buena oportunidad de mercado para los emprendedores.

Título original: "Maple Leaf Capital: las herramientas B2B y los componentes modulares son nuevas oportunidades en el mercado DeFi" Autor: Maple Leaf Capital Compilación: Wendy

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