Golden Observation丨 Cómo el "grupo inteligente" proporciona un nuevo modelo para el mercado DeFi.

Golden Finance Blockchain, noticias del 26 de noviembre El valor de mercado de Bitcoin ha alcanzado recientemente máximos históricos y no hay duda de que ha comenzado una nueva ronda de mercado alcista. Algunas empresas de inversión en criptomonedas, como Pantera Capital y Alameda Research, también se han sumado a las operaciones de financiación de las plataformas de liquidez descentralizada, y una nueva financiación descentralizada (DeFi) denominada "smart pool". El modelo parece haber llamado la atención de estas instituciones de inversión. .

En la actualidad, existen en el mercado algunos protocolos de creadores de mercado automatizados (AMM) especialmente diseñados para la minería de liquidez. Podemos pensar en un creador de mercado automatizado (AMM) como un fondo de liquidez de token ERC-20.En el fondo de liquidez, todas las transacciones se realizan a través de algoritmos, sin la necesidad de libros de pedidos tradicionales.Procesamiento, que permite negociar contratos inteligentes de acuerdo con los requisitos del programa, y ​​varios activos cifrados en el grupo de liquidez se convierten en fuentes de liquidez. En este sistema, los fondos de liquidez pueden reajustar dinámicamente los precios y coeficientes de sus activos subyacentes.

Golden Noon News｜Resumen de noticias importantes al mediodía del 22 de diciembre: 7:00-12:00 Palabras clave: Agencia de noticias Xinhua, Coinbase, Visa, Chongqing

1. La agencia de noticias Xinhua emitirá la primera "colección digital de noticias" NFT de China;

2. Coinbase lanza regalos en criptomonedas;

3. Visa coopera con 60 plataformas de criptomonedas y los consumidores pueden gastar criptomonedas en 80 millones de comerciantes;

4. glassnode: el suministro de Bitcoin está pasando de un estado líquido a un estado ilíquido a una tasa de $100 000 por mes;

5. Chongqing construirá una zona piloto nacional de desarrollo de blockchain;

6. Lancium firmó un acuerdo de cooperación para el desarrollo de USD 2400 millones para minar Bitcoin;

7. Trump: las criptomonedas son algo muy peligroso y explotarán algún día;

8. Valores de Guosheng: los seres humanos virtuales son una pista importante en Metaverse, que se centra en la producción humana virtual y las operaciones de propiedad intelectual. [2021/12/22 7:55:54]

En el "grupo de liquidez" de algunos acuerdos, los usuarios pueden proporcionar una variedad de tokens. Con el apoyo de algoritmos, estos tokens se reequilibrarán y cambiarán de precio de acuerdo con las fluctuaciones del mercado. Los comerciantes que proporcionen liquidez en el grupo serán recompensados ​​con tokens, y también pueden compartir las tarifas de transacción proporcionalmente cuando utilicen el grupo de liquidez para las transacciones.

Golden Morning | Lista de noticias importantes durante la noche del 6 de diciembre: 21:00-7:00 Palabras clave: Nueva propuesta de Aave, USDC, Diem stablecoin, Bitcoin Trust

1. La nueva propuesta de Aave propone apoyar a DMG como un token de activo hipotecario.

2. El Tesoro de USDC emitió 16,95 millones de USDC adicionales en la red Ethereum.

3. En noviembre, el volumen comercial diario promedio de Grayscale Bitcoin Trust aumentó un 165 % en comparación con el mes anterior.

4. Tether emitió recientemente 150 millones de USDT en la red TRON.

5. Cofundador de Gemini: no es un maximalista de Bitcoin, es optimista sobre los proyectos Ethereum y DeFi.

6. Informe: en 2020, los ingresos de criptomonedas en el mercado de la red oscura alcanzaron los 1.500 millones de dólares estadounidenses.

7. CEO de cobre: ​​la moneda estable Diem de Facebook trae nuevos riesgos al sistema financiero global.

8. La posición corta neta de los fondos apalancados de CME continuó aumentando.

9. Cardano planea implementar una bifurcación dura a mediados de diciembre. [2020/12/6 14:11:02]

Estos fondos de liquidez generalmente se dividen en fondos públicos y fondos privados. La diferencia es que los fondos públicos generalmente pueden ser creados por los usuarios, pero tienen atributos fijos para controlar el funcionamiento del fondo de liquidez. Cualquiera con dinero entiende el comportamiento esperado. En otras palabras, una vez que se crea el grupo público, los usuarios no podrán editar los tipos de activos, los pesos de los tokens o los tipos de cambio admitidos en el grupo público.

Golden Morning News | Resumen de noticias importantes durante la noche del 22 de octubre: 21: 00-7: 00 Palabras clave: cadena SSE, moneda digital legal, emisión adicional de USDT, $ 13,000

1. Cadena SSE lanzada hoy para ayudar a la innovación y el desarrollo de la tecnología blockchain en la industria de valores.

2. Alcalde de Beijing, Chen Jining: Promover la construcción de una zona experimental de moneda digital legal y un sistema financiero de moneda digital.

3. Yao Qian de la Comisión Reguladora de Valores de China: El uso de blockchain para la supervisión se está probando en el mercado de valores regional.

4. La CFTC de EE. UU. emitió una guía de criptomonedas para los comerciantes de comisiones de futuros.

5. La SEC de EE. UU. anunció la terminación de la demanda contra Kik.

6. Los funcionarios públicos rusos estarán obligados a informar las tenencias de criptomonedas.

7. La policía de Huizhou detectó el primer caso en el país de uso de USDT para operar una plataforma de evaluación comparativa.

8. Tether emitió 300 millones USDT adicionales en la red TRON (autorizados pero no emitidos).

9. Funcionarios de la Autoridad Monetaria de Hong Kong: Cooperarán activamente con el desarrollo del renminbi digital y explorarán la mejora de los canales de circulación de capital en renminbi transfronterizos.

10. Bitcoin superó los $13 000 por la noche y ahora ha vuelto a caer a alrededor de $12 800. [2020/10/22]

Los fondos privados, por otro lado, permiten que solo un usuario ("controlador") proporcione liquidez directamente, y también le dan a ese usuario control sobre todos los parámetros del fondo de liquidez. Esto permite una mayor flexibilidad para casos de uso comerciales específicos, ya que el riesgo de liquidez está cubierto por un usuario y el grupo de liquidez es esencialmente propiedad de un usuario.

Golden Evening News | Lista de noticias importantes en la tarde del 30 de abril: 12:00-21:00 Palabras clave: ETH2.0, Agencia de Servicios Financieros de Japón, BitMEX, gigantes de inversión de Silicon Valley

1. La Fiscalía Popular Suprema explora la introducción de la tecnología blockchain para promover la construcción de "inteligentes sin censura".

2. El índice de pánico y codicia de hoy es 44, y el pánico del mercado ha disminuido significativamente.

3. La Agencia de Servicios Financieros de Japón reconoce a JVCEA y la Asociación STO como asociaciones de la industria de comercio de productos financieros.

4. La asociación suiza CMTA publica estándares generales para la custodia de activos encriptados.

5. Vitalik: después de cambiar a PoS, la producción anual máxima teórica de ETH2.0 es de aproximadamente 2 millones por año.

6. CEO de BitMEX: La última decisión sobre la tasa de interés de la Fed puede conducir a un aumento en los precios de BTC.

7. Schlesi, la red de prueba multicliente de Ethereum 2.0, extrajo el primer bloque de prueba.

8. Una asociación compuesta por las tres principales empresas de comunicación de Corea del Sur lanzará en mayo una aplicación de certificación electrónica basada en blockchain.

9. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma emitió el plan de la Zona Piloto Económica de Jiangxi para crear un buen entorno empresarial con el apoyo de blockchain y otras tecnologías.

10. El segundo fondo de cifrado del gigante de inversiones de Silicon Valley, a16z, recaudó $515 millones, $65 millones más que el objetivo inicial. [2020/4/30]

En comparación con estas dos formas de fondos de liquidez, el fondo público pertenece a la categoría de modelos fijos, lo que inevitablemente presenta algunos obstáculos para los comerciantes algorítmicos. Muchos comerciantes incluso esperan que cada enlace del programa de negociación de fondos públicos pueda optimizarse. Los fondos privados, por otro lado, permiten que solo un usuario ("controlador") proporcione liquidez directamente, y también le dan a ese usuario control sobre todos los parámetros del fondo de liquidez. Este modelo proporciona una mayor flexibilidad para casos de uso comerciales específicos, ya que el riesgo de liquidez se superpone a un usuario y el grupo de liquidez es esencialmente propiedad de un usuario. la

Sin embargo, con el reciente crecimiento explosivo de la industria financiera descentralizada, cada vez más personas buscan una solución intermedia que les dé a los creadores un mayor control sobre los fondos de liquidez y permita a cualquier usuario Operar fondos líquidos de manera transparente también permitirá a los usuarios comprender cómo se utilizarán sus fondos invertidos.    

Por lo general, algunos "grupos inteligentes" establecerán algunas variables de parámetros, como la aprobación de tokens, el establecimiento de pesos, las tarifas de intercambio, la limitación de proveedores de liquidez (LP), la capitalización máxima de los grupos de liquidez, etc. Cada una de estas variables tiene un propósito claro, por ejemplo, la aprobación de tokens puede controlar los tokens que se pueden mantener en el grupo durante el ciclo de vida del grupo de liquidez; el establecimiento de pesos puede controlar el peso de varios activos cifrados en el grupo de liquidez; las tarifas de intercambio puede configurar tarifas de intercambio (o tarifas de transacción) para grupos de liquidez específicos; limitar los proveedores de liquidez (LP) para permitir que los controladores del grupo de liquidez incluyan direcciones de Ethereum en la lista blanca; se puede controlar la capitalización máxima del grupo de liquidez La cantidad máxima de capital depositado en el grupo de liquidez. Todas las variables anteriores pueden ser modificadas dinámicamente por el controlador de liquidez o por la persona que crea el grupo de liquidez.

No solo eso, los usuarios también pueden construir una red de contrato inteligente fuera del grupo inteligente. La red interpretará los datos de las transacciones en tiempo real y ajustará los parámetros del fondo de liquidez para satisfacer las necesidades de los usuarios. En esencia, esta solución facilitaría a los usuarios el uso de la infraestructura del fondo de liquidez, mientras que al mismo tiempo les daría un control casi total sobre cómo opera el fondo de liquidez, especialmente cuando se trata de ejecutar operaciones. Si el controlador desea administrar manualmente el fondo de liquidez durante la transacción, los parámetros también se pueden cambiar manualmente en lugar de dejar que el algoritmo tome el control.

Descubrimos que, aunque la industria DeFi ha progresado mucho, la mayoría de los protocolos financieros descentralizados aún brindan a los usuarios funciones y servicios muy limitados, solo prestan activos, toman prestados activos y transfieren activos. El grupo inteligente ha dado un paso hacia los agentes comerciales de código abierto y la configuración específica del usuario de las soluciones de minería de liquidez, proporcionando un modelo muy interesante para el mercado financiero descentralizado, y quizás la industria se desarrolle en esta dirección en el futuro. En la actualidad, ya existen herramientas de estrategia de código abierto como Quantopian y Robo-Advisors en el campo financiero tradicional.La aparición de grupos inteligentes también permite a la comunidad de cifrado personalizar las funciones de protocolo subyacentes.

No solo eso, sino que los grupos inteligentes también pueden resolver los problemas actuales en el campo de la financiación al consumo, uno de los cuales es la "estrategia de precios dinámicos". Esta "estrategia de precios dinámicos" permite que la tarifa de cambio cambie con los cambios en el volumen de transacciones y las fluctuaciones de precios. Cuando la demanda del volumen de transacciones es alta, la tarifa de cambio se puede aumentar a través de un algoritmo para garantizar que el grupo de activos pueda continuar proporcionando liquidez.

En última instancia, los grupos inteligentes pueden impulsar aplicaciones financieras descentralizadas complejas en grupos de liquidez que se basan en un comportamiento de ingeniería personalizado. Mediante el uso de grupos inteligentes, los desarrolladores pueden aprovechar la infraestructura de los protocolos existentes y ajustarlos a casos de uso específicos, explorando así más posibilidades en la industria financiera descentralizada.

Vale la pena mencionar que, aunque el grupo inteligente está diseñado para transacciones de intercambio de activos encriptados, sobre la base de la infraestructura de protocolo existente, este producto ha proporcionado un modelo interesante, es decir, puede basarse en varios protocolos financieros descentralizados. para casos de uso y comportamientos, la misma idea se puede aplicar a verticales como crypto robo-advisors, protocolos de préstamos, etc.

En los próximos meses, es probable que la industria financiera descentralizada continúe con la tendencia de crecimiento explosivo anterior. Los desarrolladores pueden usar la tecnología de encriptación existente para innovar continuamente y probar varias soluciones y, finalmente, "retroalimentar el poder y la funcionalidad". Con el aumento del interés por las finanzas descentralizadas en el mercado de las criptomonedas, los protocolos financieros descentralizados deben pensar en cómo proporcionar a los usuarios plataformas altamente personalizables y versátiles. Según la estructura de activos del fondo de liquidez, los usuarios también pueden diseñar su propio fondo de liquidez y abrirlo al público, lo que abre más posibilidades en el mercado financiero descentralizado.

Parte de este artículo está compilado de Medium

Tags：

XLM