Revisa cómo se agotaron las monedas potenciales de DeFi en 2020

Si desea elegir algunas palabras clave para el campo de las criptomonedas en 2020, definitivamente se seleccionarán "DeFi" y "minería de liquidez". Aunque antes de esto, la ecología de DeFi en campos como los intercambios descentralizados, las monedas estables y los préstamos hipotecarios ha sido relativamente completa, gracias a la minería de liquidez, estos proyectos estallarán oficialmente en 2020. Primero, clasifiquemos algunos eventos icónicos de DeFi en 2020 desde la perspectiva de la línea de tiempo. Del 11 al 12 de marzo, debido a la preocupación por la epidemia y la crisis económica, el sentimiento de aversión al riesgo en el sector financiero fue grave y la liquidez del dólar estadounidense fue insuficiente. El mercado de criptomonedas cayó más del 50 % en 24 horas. Este desastre provocó la destrucción de una gran cantidad de posiciones de deuda hipotecaria.Cuando llegó el momento de la liquidación, MakerDAO fue demandado en los tribunales. Debido a la congestión de la red causada por el rápido declive, la máquina del oráculo Maker no pudo alimentar el precio, el usuario no pudo compensar a tiempo y el liquidador no pudo liquidar.Al final, un liquidador ganó el ETH liquidado a un precio de 0 DAI. En abril, el protocolo UMA anunció el lanzamiento del nuevo token de gobernanza de UMA, que se emitió por primera vez en Uniswap. Lanzada en diciembre de 2018, UMA es una plataforma financiera descentralizada que se especializa en proporcionar tokens sintéticos ERC20 que pueden rastrear otros activos, como el token ETHBTC lanzado en mayo de 2020 para rastrear los precios de ETH/BTC. El precio inicial de UMA en Uniswap fue de $0,26 y aumentó más de cien veces en el punto más alto. Debido a que Uniswap no necesita ser auditado y es libre de cotizar monedas, y UMA, un proyecto conocido como UMA, se emite en Uniswap por primera vez (IUO, Oferta Inicial de Uniswap), la deificación de la creación de riqueza que trae consigo. ha abierto el preludio de IUO. Desde entonces, Uniswap se ha convertido en uno de los primeros lugares de reunión A para altcoins de alta calidad. Revisión de datos importantes: la fuerza principal de Huobi BTC abrió casi 30 millones de dólares estadounidenses antes del pull-up: muestra el seguimiento de pedidos grandes de la fuerza principal de la línea K de AICoin PRO versión: Justo ahora, el precio al contado de Bitcoin ha aumentado a un máximo de 11.500 dólares estadounidenses. Antes del pull-up, los pedidos de gran cantidad del contrato trimestral de Huobi BTC aparecían con frecuencia y se negociaban. Entre ellos, se concluyeron un total de 20 grandes órdenes de compra encomendadas por un valor cercano a los 30 millones de dólares estadounidenses. La diferencia de posición AI-PD es una columna verde más alta en el proceso de transacción de la mayoría de las órdenes de compra confiadas de gran cantidad, es decir, la posición aumenta significativamente, lo que puede juzgarse como compra y apertura en largo. [2020/8/27] También en este mes, el protocolo de préstamo descentralizado Lendf.Me de dForce fue pirateado y perdió USD 25 millones en criptomonedas. Al final, con los esfuerzos concertados de todas las partes, el hacker devolvió los activos correspondientes y restableció la confianza del público en la seguridad de DeFi. A mediados de junio, Compound emitió su propio token de gobernanza, COMP. Cuando los usuarios utilicen Compound para depositar o prestar activos, también recibirán incentivos de token COMP. Los depósitos totales en Compound aumentaron de $9 millones a $1,200 millones en un mes, y los préstamos totales aumentaron de menos de $1 millón a $1,100 millones. Desde entonces, varios protocolos DeFi como Balancer y Curve han emitido sus propios tokens de gobernanza y han comenzado a extraer liquidez. La popularidad de la minería de liquidez también ha llevado a un aumento en el uso de la red Ethereum, y la tarifa de minería de la red Ethereum ha comenzado a superar la de Bitcoin. En julio, Yearn lanzó el token de gobernanza YFI. Aunque Andre Cronje (conocido como AC) enfatizó repetidamente que YFI "no valía nada", los inversores aún lo buscaban. YFI subió de $ 30 cuando estaba en la lista a más de 40,000 dólares. subió más de mil veces. Dado que YFI solo tiene 30 000 tokens, cada uno de los tres grupos tiene 10 000 YFI, y cada grupo se desentierra en una semana. Después de que los tokens de YFI se emitieran rápidamente, la votación de la comunidad sobre la nueva ronda de emisión de tokens fracasó, por lo que apareció YFII. La salida de YFII ha elegido un mecanismo de reducción a la mitad similar a Bitcoin, y la distribución semanal se reduce a la mitad y la distribución se completará en 10 semanas. Después de eso, aparecieron varios discos de imitación. Revisión de Wan Hui del evento Yam: el ciclo de retroalimentación será un parámetro clave para la futura gobernanza en línea: El 13 de agosto, Wan Hui, socia fundadora de Primitive Ventures, revisó el evento Yam en Weibo. Mencionó que el ciclo de retroalimentación será el parámetro clave para la futura gobernanza en línea. Los parámetros clave de la gobernanza. Además, la parte del proyecto no debe afectar la estructura del juego a través del soborno suave. Wan Hui también dijo que en el proceso de comunicación, la información compleja no se transmitió de una manera que la comunidad pudiera digerir (esto es realmente difícil, pero la futura gobernanza comunitaria necesita aprender de la experiencia y las lecciones), y el cronograma de las difíciles El contrato codificado es demasiado ajustado, lo que resulta en accidentes No hubo suficiente tiempo para la coordinación. Esta subasta de MAKER también ocurrió en 312 ese año. En ese momento, el tiempo era demasiado ajustado y la subasta fracasó. Este ciclo de retroalimentación es un parámetro clave para la futura gobernanza en línea y no debe ser demasiado corto ni demasiado largo. Al llamar a votar, no se deben usar "sobornos suaves" para influir en el resultado del juego. Por ejemplo, para obtener suficientes votos, para premiar el voto. Esto afectará el juicio racional, especialmente para los miembros de la comunidad con información limitada, y puede generar externalidades negativas. [2020/8/13] A fines de agosto, con la ayuda de la liquidez de Uniswap, SushiSwap obtuvo rápidamente una gran cantidad de compromiso de capital después de estar en línea. La liquidez total de Uniswap también aumentó de $300 millones a $2 mil millones en una semana. Posteriormente, una gran cantidad de proyectos comenzaron a minarse en forma de tokens LP de Uniswap, y también aparecieron discos de imitación como Sashimi. SushiSwap completó con éxito la migración de liquidez de Uniswap en septiembre y se convirtió en un intercambio descentralizado independiente. En septiembre, en respuesta a la migración de liquidez de SushiSwap y otros proyectos, Uniswap también emitió su propia moneda de plataforma UNI. Cuando se lanzó UNI, Uniswap recompensó a todos los usuarios antes de septiembre, y el airdrop con un mínimo de miles de dólares por cuenta encendió el punto caliente en ese momento y también condujo al airdrop de proyectos populares en el futuro. Uniswap también lanzó actividades de minería de liquidez, consolidando su primera posición en la lista de intercambio descentralizado. Lectura adicional: "Levantamiento de la cosecha de otoño" de Uniswap: casi 5 mil millones dispersados ​​salvajemente, ¿puede continuar la resurrección con sangre completa? 》Revisión de la fuerza principal: la fuerza principal de BitMEX compró 132 millones de dólares estadounidenses para aumentar el precio: Los datos de transacciones principales de la línea K de la versión AICoin PRO muestran: desde las 21:50 de ayer hasta las 05:15 de hoy, apareció una gran cantidad de órdenes de transacciones principales en el contrato perpetuo BitMEX XBT (es decir, gran transacción a precio de mercado). Entre ellos, hubo 67 órdenes de compra importantes por un total de 132,6 millones de dólares estadounidenses, con un precio de compra promedio de 9331,7 dólares estadounidenses; hubo 24 órdenes de venta importantes por un total de 32,2765 millones de dólares estadounidenses, con un precio de venta promedio de 9347,3 dólares estadounidenses y una diferencia de facturación de 100 millones de dólares estadounidenses. . Durante este proceso, la diferencia entre las posiciones Al-PD es principalmente una columna roja relativamente alta, es decir, la posición ha caído significativamente y se puede juzgar que la mayoría de estas transacciones son la fuerza principal para comprar y cerrar. Además, el lugar donde se acumulan las grandes compras durante este pull-up está cerca de la línea de tendencia. [2020/6/16] En octubre, se lanzó con éxito otro proyecto exitoso de AC, Keep3r, y se multiplicó por cien en solo unas pocas horas. Keep3r es una red de crowdsourcing descentralizada en la que los usuarios pueden publicar trabajos y ser completados por los guardianes. AC es conocido como el "Rey de DeFi", pero a menudo "vuelca". El token LBI de otro proyecto también se desplomó en más del 99% en un día después de dispararse. Lectura adicional: "¿AC" no habla de la moralidad de Wu "? Muchos proyectos han sido anulados uno tras otro, ¿puede el nuevo trabajo ser un jugo de cola de ratón? En noviembre, se lanzó nuevamente Cover Protocol, se emitieron tokens COVER y comenzó Shield Mining. Dado que Cover es más flexible en la selección de proyectos y está motivado por sus propios tokens, ha acumulado gradualmente decenas de millones de dólares en acuñación de capital y suministro de liquidez. Sin embargo, en diciembre, debido a los ataques de piratas informáticos, los tokens se pueden emitir infinitamente, por lo que Cover solo puede abolir los tokens anteriores y volver a emitirlos de acuerdo con el tiempo de bloqueo. Repetición: cuando hay un gran avance, hay una gran orden para realizar un seguimiento rápido para ayudar a juzgar si se trata de un avance falso: Los datos principales de la transacción de la línea K de la versión AICoin PRO muestran: el contrato perpetuo de BitMEX XBT forma un triángulo en 5 minutos. ciclo de 04:00 a 10:00 Choque. A las 09:45, el precio cayó por debajo del borde inferior del triángulo.Después de la ruptura, la orden grande se vendió a 0 y luego volvió al triángulo pronto, lo que puede confirmarse como una ruptura falsa. A las 10:35, el precio subió y superó el borde superior, y hubo 6 grandes compras por un monto total de 9,1631 millones de dólares estadounidenses de inmediato, que pueden juzgarse como un avance real, seguir con decisión o mantener posiciones. [2020/4/8] Las monedas estables algorítmicas también comenzaron a surgir este mes. Basis Cash se lanzó a fines de noviembre, y luego aparecieron varias imitaciones de monedas estables algorítmicas. Lectura ampliada "Explicación detallada de cuatro tipos de monedas estables algorítmicas, por qué se vuelven inestables" Bombcoins "" En diciembre, 1 pulgada emitió su propio token 1 pulgada el día de Navidad. Después de que 1inch anunciara el plan de distribución de tokens por primera vez, la comunidad expresó una gran insatisfacción con la minería previa de su Mooniswap que proporcionó liquidez, que solo recompensó el 2% del total de tokens. Unos meses después, antes de la distribución de tokens, 1inch The las reglas de distribución de la fase previa a la extracción cambiaron las recompensas de liberación lineal a distribución única y aumentaron las recompensas de liquidez de varios pares comerciales de ETH. Aunque hubo mucha insatisfacción en la etapa inicial, después de que se emitió 1INCH, los usuarios expresaron su entusiasmo por los miles de dólares en recompensas. Echemos un vistazo a los cambios de datos durante este año. El volumen total de bloqueo se ha multiplicado por 29. Aunque DeFi en 2019 está cerca de la perfección, el aumento de la minería de liquidez ha atraído a los usuarios a transferir una gran cantidad de fondos del intercambio a la cadena. A fines de 2019, la posición bloqueada total en Ethereum era de solo 777 millones de dólares estadounidenses; a fines de 2020, esta cifra aumentó a 23,4 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento de 29 veces. Seguimiento y revisión de los principales pedidos grandes: antes de la fuerte caída, los pedidos grandes al contado se vendieron cerca de 4000 BTC: las estadísticas de los pedidos grandes principales de la línea K de la versión AICoin PRO muestran que durante la etapa de comercio lateral desde las 16:00 el 6 de marzo hasta La madrugada del 8 de marzo, los pares comerciales al contado BTC de Huobi y OKEx vendieron un total de 20 pedidos grandes, por un total de 3770,98 BTC. Solo hubo 5 pedidos grandes, con una facturación total de 363,82 BTC y una diferencia de -3407,16 BTC. En la madrugada del 8 de marzo, Bitcoin cayó y siguió cayendo esta noche, y hasta ahora ha caído más del 8%. [2020/3/9] En la actualidad, Maker, Uniswap, Compound y Aave, que actualmente son los principales proyectos en términos de posiciones bloqueadas, existían antes de 2020. Gracias al aumento general de la minería de liquidez y las criptomonedas, DeFi continuará. para crecer en 2020 El brote general estalló y los datos de bloqueo aumentaron docenas de veces. El token ERC20 con la mayor cantidad de posiciones bloqueadas es WBTC. Debido a la madurez de la tecnología de cadenas cruzadas, las monedas ancladas en Bitcoin también se desarrollarán rápidamente en 2020. Lectura relacionada: "DeFi cabalga sobre el viento y las olas, anclando BTC lleno de vitalidad" El valor de mercado total de las monedas estables ha superado los 30 000 millones de dólares estadounidenses En la actualidad, el valor de mercado de las monedas estables en circulación ha superado los 30 000 millones de dólares estadounidenses, de los cuales USDT, USDC y DAI se ubican entre los tres primeros. A finales de 2020, el valor de mercado de las monedas estables en Ethereum alcanzó los 20 400 millones de USD, en comparación con los 3 420 millones de USD de finales de 2019, un aumento del 496 %. El valor de mercado de DAI subió del sexto al tercero, mientras que el de PAX cayó del tercero al quinto; con el apoyo de Binance, la circulación de BUSD aumentó de 26 millones a 1.077 millones, ocupando el cuarto lugar. En el momento del 12 de marzo, debido al aumento de la demanda de caza de gangas y la escasez de monedas estables en el mercado, la prima del USDT nacional frente al RMB alcanzó el 10 %.Desde entonces, se ha emitido USDT hasta el final, y la prima ha descendido hasta la prima negativa actual. Recientemente, PANews también revisó el progreso de las monedas estables en 2020 en un artículo: Las transacciones se dispararon en un 183 % y los escenarios de uso explicaron en detalle el progreso de las monedas estables en 2020. Préstamos garantizados A finales de 2020, el volumen total de préstamos de las plataformas de préstamos garantizados en Ethereum fue de 3680 millones de dólares. Hace un año, el monto total del préstamo de Maker and Compound fue de solo 92,28 millones de dólares estadounidenses, y el monto del préstamo de estas dos plataformas aumentó 32 veces durante este año. Compound, Maker y Aave (anteriormente ETHLend) con los tres principales préstamos han estado en funcionamiento durante muchos años, mientras que Cream y ForTube, que ocupan el cuarto y quinto lugar, se han beneficiado de la extracción de liquidez y lograron un comienzo en frío. Los intercambios descentralizados Uniswap v2, SushiSwap, 1inch v2, Tokenlon y Curve, los cinco principales intercambios descentralizados en términos de volumen de negociación, completaron la emisión de tokens en 2020. Después de atraer liquidez, el volumen de negociación ha aumentado mucho en comparación con el año anterior. A fines de 2019, el volumen de negociación diario combinado de todos los intercambios descentralizados era de solo unos pocos millones de dólares, y para fines de 2020 aumentó a alrededor de mil millones de dólares. Uniswap lanzó la versión v2 en 2020, que cambió la situación de que solo podía establecer pares comerciales con ETH, de modo que los tokens ERC20 puedan establecer libremente pares comerciales; admite préstamos flash para lograr un arbitraje de costo cero; admite USDT, BNB y otros no tokens estándar ERC20... Uniswap consolidó su posición a través de estos cambios, y la liquidez de la versión v2 también superó a la versión v1 en junio de este año. Se dice que Uniswap está desarrollando la versión 3. En ese momento, se adoptará el plan de expansión ZK rollup para realizar órdenes con límite de precio, evitar transacciones anticipadas y los titulares de UNI distribuirán las tarifas de transacción. Los activos de cadena cruzada Las monedas ancladas en Bitcoin aumentaron de 1039 en 2019 a 141 752, un aumento de 135 veces. Bitcoin ocupa el 68 % de la cuota de mercado de las criptomonedas y no se utilizará mucho en la cadena Ethereum hasta 2020. Los proyectos de minería de liquidez como Compound han aumentado considerablemente la demanda de activos en Ethereum, y Bitcoin es, sin duda, uno de los mejores activos encriptados. Después de 3.12, MakerDAO agregó WBTC como garantía para DAI para aumentar su propia solidez, y hay más formas de tomar prestado DAI como margen cuando el mercado cae. Por otro lado, la tecnología para la emisión descentralizada de monedas ancladas en Bitcoin no madurará hasta 2020. Ren Protocol se basa en esta tecnología para emitir renBTC, que se ha convertido en la moneda anclada en Bitcoin descentralizada más grande, y el precio de REN también ha aumentado más de 10 veces este año. Activos sintéticos El mercado de activos sintéticos no es muy grande en la actualidad, pero hay mucho espacio para el desarrollo. Además de Synthetix, UMA, Mirror Protocol, etc. también han obtenido un desarrollo relativamente bueno. La síntesis de stocks reales se ha realizado en Mirror Protocol..

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