DeFi se reanudó en enero: varios proyectos principales alcanzaron nuevos máximos y las monedas estables algorítmicas tuvieron un rendimiento inferior

Tres años después del auge de las ICO, ETH volvió a alcanzar un nuevo máximo en enero. Del mismo modo, los principales proyectos de DeFi en Ethereum, como Uniswap, Aave, Synthetix y MakerDAO, también establecieron los récords de capitalización de mercado más altos en este mes. El intercambio descentralizado más grande, Uniswap, actualmente tiene una capitalización de mercado de $ 5.6 mil millones, solo un 24% detrás de Binance Coin, y Uniswap todavía tiene una gran cantidad de monedas de plataforma que aún no se han desbloqueado. El valor de mercado de Aave, el mayor protocolo de préstamos descentralizados, ha ido en aumento tras la entrega de la clave de gestión a la comunidad y la actualización a la versión V2. También ha superado los antiguos proyectos de cadenas públicas como EOS y BSV. DeFi Rookies en enero Aunque el patrón de los principales proyectos DeFi básicamente se ha estabilizado, en algunos segmentos, también hay muchos proyectos de alta calidad que son utilizados por más usuarios debido a la distribución de tokens de gobernanza. Furucombo es un agregador de DeFi que realmente puede crear más oportunidades de ganancias para los usuarios. Convierte protocolos DeFi complejos en cubos visuales. Los usuarios pueden empaquetar múltiples transacciones para formar una sola transacción para reducir los costos de tiempo; también pueden arbitrar convenientemente entre varios protocolos DeFi, simplemente arrastrando y soltando los diversos protocolos compatibles con Furucombo para completar. Furucombo también es actualmente el único proyecto que integra préstamos flash de manera modular, y los usuarios pueden usar préstamos flash sin base de programación. El volumen actual de bloqueo de DeFi de toda la red supera los 276 000 millones de dólares estadounidenses, un récord: el 1 de diciembre, según datos de DeFiLIama, el volumen actual de bloqueo de DeFi de toda la red alcanzó los 276 650 millones de dólares estadounidenses, un récord . Actualmente, las 5 principales cadenas públicas con posiciones bloqueadas son: ETH ($181,770 millones), BSC ($19,590 millones), Solana ($14,790 millones), Avalanche ($13,810 millones) y Terra ($11,670 millones). [2021/12/1 12:43:40] Armor es otro proyecto popular en la industria descentralizada de seguros. Su fundador, Azeem Ahmed, también fue uno de los fundadores de SAFE antes. Después de que se expusiera la vulnerabilidad de SAFE, Alan, otro iniciador de SAFE, continuó haciendo Cover Protocol con el apoyo de Andre y otros, y Azeem creó armor.fi. Armor se basa en Nexus Mutual y está respaldado por Nexus Mutual sin KYC. Armor también empodera a NXM a través de la minería de liquidez de la moneda de la plataforma, proporcionando la liquidez de arNXM para obtener tokens ARMOR. Opium Finance, un acuerdo de derivados descentralizado, también emitió tokens de gobernanza este mes. Opium puede proporcionar varios seguros, incluida la seguridad de contratos inteligentes, el incumplimiento de moneda estable y las fluctuaciones de precios de tokens. Los proyectos de seguros tradicionales a menudo solo pueden proporcionar seguros para una dirección determinada. En la actualidad, el OPIUM es unas 4 veces mayor que cuando se lanzó al mercado. Otro proyecto popular en la pista de derivados, dYdX, también puede emitir tokens pronto. Muchos usuarios arriesgaron altos costos de uso para experimentarlo, con la esperanza de obtener lanzamientos aéreos de tokens. Kava Labs ha lanzado un puente dedicado para Trust Wallet para proporcionar productos y servicios DeFi: según el anuncio oficial, Kava Labs ha lanzado un puente dedicado para billeteras con el fin de facilitar a los usuarios de Trust Wallet el uso de productos Kava DeFi. El nuevo puente Kava mejora la confiabilidad, la disponibilidad y la seguridad al tiempo que reduce los problemas de latencia. Kava es una plataforma DeFi de cadena cruzada que proporciona préstamos hipotecarios para las principales monedas digitales. HARD Protocol es un mercado de criptomonedas de cadena cruzada lanzado en base a la cadena de bloques Kava, que admite activos BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA y USDX, como préstamos y minería para obtener ingresos. [2021/3/24 19:12:24] El punto de acceso DeFi en Ethereum también continúa en otras cadenas. Mdex, un intercambio descentralizado en Huobi Heco, tenía una posición bloqueada de US $ 200 millones dentro de los 5 minutos posteriores a su lanzamiento minero. En la actualidad, los fondos bloqueados en Mdex son de aproximadamente US $ 1 mil millones, y el valor de mercado de la producción minera es más que EE. UU. $100 millones En PancakeSwap, el intercambio descentralizado líder en Binance Smart Chain BSC, su token CAKE también aumentó de $0,61 a $3 en un mes. Venus, el acuerdo de préstamo de BSC, ha ganado muchos seguidores y atención en China. Nuevos desarrollos en proyectos populares Cover anunció el abandono de la minería de escudos después de una laguna en los derechos de acuñación, y no emitirá recompensas que no se recibieron cuando estalló la laguna. Actualmente, solo hay Rewards Mining en Cover, y esta parte de las recompensas proviene de las respectivas partes del proyecto. Si no hay apoyo de parte del proyecto, no habrá recompensas. Du Jun: El auge de los mercados subdivididos, como los seguros y los activos sintéticos, acaba de abrir la puerta al desarrollo de DeFi: el 30 de diciembre, Du Jun, cofundador de Huobi y socio fundador de Node Capital, fue invitado a la conferencia en línea. foro de inversión de fin de año organizado por PANews: - "Nuevas tendencias en el mercado de cifrado en 2021", en la transmisión en vivo, Du Jun compartió su experiencia y su pensamiento sobre participar en la minería de liquidez de DeFi. Du Jun reveló que había invertido en intercambios centralizados desde 2017, pero no era muy optimista debido a la baja eficiencia y la alta dificultad de uso.Este año, el protocolo AMM representado por Uniswap ha traído más inspiración a la industria. Ambos creen que DEX y CEX pueden coexistir durante mucho tiempo, y la participación de mercado de los dos estará en una situación cambiante a largo plazo. En cuanto a cuál proporción es mayor, depende de la experiencia del usuario, los hábitos operativos y los posibles desafíos futuros. .factores como la regulación. Du Jun dijo que el proceso de desarrollo actual de DeFi solo ha superado la etapa 1.0, y el aumento de los seguros, los activos sintéticos y otras subdivisiones acaba de abrir la puerta al desarrollo de DeFi. Aunque muchas personas mencionan la burbuja DeFi, lo que trae la burbuja no es necesariamente algo malo, y no se puede ignorar el crecimiento de fondos y talentos provocado por su aumento. Con la llegada de la etapa DeFi 2.0, el protocolo DeFi aún tiene mucho camino por recorrer en cuanto a innovación tecnológica y modelo económico. [2020/12/31 16:08:25] El 17 de enero, Curve anunció el lanzamiento de servicios de comercio de activos cruzados en cooperación con Synthetix. Curve se centró originalmente en transacciones de activos similares, como USDC, DAI, sUSD y otras monedas estables, o transacciones entre varias monedas ancladas en Bitcoin, donde el deslizamiento de la transacción es bajo y la tarifa de manejo es baja. Synthetix es actualmente el acuerdo de activos sintéticos más grande, en el que las transacciones entre activos sintéticos tienen liquidez ilimitada. Si el usuario desea cambiar DAI por WBTC, primero se cambiará DAI por sUSD en Curve, luego se destruirá sUSD en Synthetix para generar sBTC y luego se cambiará sBTC por WBTC en Curve. La cooperación entre Curve y Synthetix mejorará significativamente la posición de Curve en grandes transacciones de activos cruzados. Messari: los activos de DeFi de primer nivel (como YFI) han aumentado mucho más que Bitcoin y Ethereum: la plataforma de tecnología Blockchain Messari revisó el verano de DeFi a través de Twitter.Los activos de DeFi de primer nivel como YFI, LEND, SNX y NXM incluso recientemente Después de una corrección, pero el aumento en este verano sigue siendo muy alto, superando con creces a Bitcoin y Ethereum. La primera generación de activos DeFi, como MKR y REP, y los activos DeFi recién lanzados o bifurcados, como SWRV, CRV y SUSHI, han sufrido fuertes ventas masivas, lo que ha frenado el desarrollo del sector DeFi. [2020/9/23] Bancor completó la actualización de front-end, que puede mostrar información como recompensas de extracción de liquidez y admite la reinversión directa de recompensas. La minería de liquidez de Bancor se lanzó en noviembre y se prevé que tenga una duración de 12 semanas y se espera que el ciclo de minería se extienda a través de la gobernanza. Después de que los ingresos se mostraran correctamente en la parte frontal de Bancor, la mayoría de los usuarios optaron por reinvertir los ingresos, lo que también se dio cuenta de la intención original de la minería de Bancor y mantuvo más BNT en la ecología. Debido a que todos los pares comerciales en Bancor deben incluir su moneda de plataforma BNT, con más minería de compromiso de BNT, el límite de liquidez de Bancor será más alto. Datos de DeFi Al 31 de enero, la posición bloqueada total en la red Ethereum alcanzó los 40 100 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 65,8 % en comparación con el mes anterior; la posición bloqueada real fue de 29 100 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 71 % en comparación con el mes anterior. mes anterior. Por un lado, el WBTC hipotecado en la cadena siguió revalorizándose, y el precio de BTC estaba por debajo de los $30.000 a principios de enero; por otro lado, cada vez se transfirieron más fondos a la cadena para compartir los beneficios de la liquidez. minería. KuCoin incluirá el proyecto DeFi SHA a las 18:00 el 25 de agosto: según las noticias de intercambio de KuCoin, KuCoin incluirá el proyecto DeFi Safe Haven (SHA) a las 18:00 el 25 de agosto y admitirá el servicio de transacciones SHA/USDT, SHA/BTC . Safe Haven es una plataforma DeFi que apoya a empresas y proyectos de blockchain para ayudarlos a escalar en dApps. KuCoin es un intercambio de moneda digital que brinda servicios integrales como moneda, moneda legal, contratos, grupos de minería y préstamos para 5 millones de usuarios de 207 países. [2020/8/25] Debido a que ETH se ha apreciado más en el último mes, y la garantía en Maker es principalmente ETH, los fondos bloqueados en Maker superan con creces el segundo lugar. Debido a que Aave tiene dos versiones de V1 y V2 ejecutándose al mismo tiempo, Aave V1 actualmente ocupa el puesto 6, mientras que Aave V2 ocupa el puesto 12. Si los dos se suman, Aave debería ser el segundo proyecto con la mayor cantidad de fondos bloqueados. Monedas estables Como el tipo de activo más estable con un valor de mercado en aumento, la circulación de monedas estables continúa aumentando. A fines de enero, la emisión de monedas estables en USD en Ethereum alcanzó los 26.500 millones, un aumento de 5.500 millones en comparación con el mes anterior. Entre ellos, la circulación de USDT aumentó en 2 mil millones, USDC aumentó en 1,8 mil millones y DAI aumentó en 460 millones. Como dirección en las monedas estables, las monedas estables algorítmicas generalmente han tenido un desempeño deficiente. Solo las monedas estables algorítmicas con un mecanismo de rebase como AMPL mantienen la inflación durante las subidas del mercado. La oferta actual de ESD es de 444 millones, porque la oferta excesiva dificulta que ESD vuelva a más de $1, y es probable que los bonos comprados en esta etapa se invaliden. BAC actualmente no tiene buenos escenarios de aplicación, y el precio es solo 0.43DAI. Aunque la transacción BAB se lanzó recientemente, si se intercambia una gran cantidad de BAB, también causará demasiada deuda en el sistema, lo que dificultará el aumento. a más de $1. Y Frax, que originalmente estaba puesto con grandes esperanzas, también ha sido cuestionado por la gente debido a la reducción a cero de las clavijas de imitación. Préstamos hipotecarios En la actualidad, lo más utilizado en el mercado de préstamos es hipotecar ETH para prestar monedas estables. Si estas monedas estables se utilizan para seguir comprando ETH, se logrará el efecto de aumentar el apalancamiento. El préstamo total en la red Ethereum aumentó a $ 5,1 mil millones, un 37,5% más que el mes pasado. La plataforma con el monto total de préstamo más alto es Compound, que representa el 50,31%. Maker, cuyos activos pignorados son muy superiores a los de Compound, solo representa el 32,81% de los préstamos totales. También se puede ver en el volumen de liquidación de 24 horas que los usuarios de Maker prestan más atención al control de riesgos. Entre las cinco plataformas principales en términos de volumen de préstamos, solo Maker tiene un volumen de liquidación cero en las últimas 24 horas, y Cream tiene el volumen de liquidación más alto. Intercambios descentralizados El volumen de transacciones de los intercambios descentralizados alcanzó un récord en este mes y superó con creces el volumen de transacciones de cada mes histórico. Los tokens de plataforma de negociación descentralizada representados por UNI y SUSHI son las clases de activos con mejor rendimiento este mes. Liderada por UNI y SUSHI, todo el sector DEX aumentó en general. El DEX en Ethereum ha formado una situación paralela de Uniswap y Sushiswap. Debido a las ventajas de la liquidez, es difícil que otros intercambios compitan con estos dos intercambios en su conjunto. En algunos campos, hay sus propios proyectos representativos, como 1 pulgada, que realiza transacciones de agregación, y el precio actual de 1 pulgada es mucho más alto que el punto alto cuando se emitió el token; Curve, que se enfoca en la transacción de activos similares Equilibrador de peso, etc. Activos entre cadenas A fines de enero, la cantidad de monedas ancladas en Bitcoin en la cadena Ethereum había alcanzado las 162 000, un aumento del 14,4 % con respecto al mes anterior. Independientemente de la cantidad o la proporción, HBTC ha experimentado el mayor aumento de monedas ancladas en Bitcoin este mes, y el rendimiento anualizado del grupo de HBTC en Curve también es del 17,08 %. Los activos en cadenas públicas emitidos por intercambios como Huobi Heco Chain pueden considerarse como otro tipo de activos entre cadenas. Tomando Heco como ejemplo, los usuarios primero deben transferir tokens a su cuenta de Huobi y luego seleccionar la cadena Heco al retirar dinero para transferirlos correctamente. Activos sintéticos Debido al incidente de WSB, los inversores minoristas estadounidenses compraron una gran cantidad de acciones como Game Stop y AMC, lo que provocó que muchas instituciones detuvieran las pérdidas y abandonaran el mercado. Posteriormente, las plataformas de negociación de corretaje representadas por Robinhood suspendieron la negociación de estas acciones una tras otra, y algunas casas de bolsa incluso cerraron por la fuerza las posiciones de los usuarios. En este momento, los activos sintéticos construidos en blockchain han atraído más atención. Recientemente, Mirror, un proyecto de activos sintéticos desarrollado por el equipo de Terra, también ha recibido una gran atención debido a su propuesta de cotizar acciones de GME.Mirror proporciona transacciones para una variedad de tokens de acciones sintéticas. Vale la pena mencionar que FTX, un intercambio centralizado que proporciona tokens de acciones, también es el ganador de este incidente. FTX siguió los puntos calientes y lanzó acciones como GME a tiempo, lo que permitió a los usuarios en el círculo intercambiar puntos calientes sin tener una cuenta. en el mercado de valores de EE.UU. Se puede ver que en el campo subdividido de DeFi, todavía hay muchos proyectos pequeños y hermosos que emiten sus propios tokens de gobernanza uno tras otro.La emisión de tokens generalmente se combina con la minería de liquidez. A diferencia de los proyectos de imitación que simplemente copian códigos, estos proyectos innovadores han tenido un buen desempeño en precio después de estar en línea durante un período de extracción de liquidez y someterse a pruebas de mercado. En las subdivisiones de derivados descentralizados, seguros y otras, aún no hay una situación dominante, y muchos proyectos aún tienen oportunidades

Tags：

Filecoin