La pista de activos sintéticos está ganando impulso gradualmente ¿Puede desencadenar otro "verano DeFi"?

La turbulenta "tendencia WSB" desencadenó una "guerra de apretón" sin precedentes contra Wall Street por parte de los inversores ordinarios. El 28 de enero, la plataforma de corretaje Robinhood (Robin Hood), que es el principal campo de batalla para que los inversionistas comunes luchen juntos, y varias casas de bolsa estadounidenses anunciaron sucesivamente que restringirían la apertura de acciones como GME y AMC. vender y no puede comprar. Esta palangana de agua fría se puede describir como la llamada de atención más oportuna. Cuando "Robin Hood", que siempre ha sido considerado como "amigo de los inversores comunes", ya no está en el mismo frente, los inversores comunes son conscientes de Para desahogar su ira, apenas tiene poder para resistirse. Pero a menudo también se producen variables en esta situación vergonzosa. El protocolo de activos sintéticos Mirror Protocol lanzó una votación y lanzó el comercio de activos sintéticos correspondiente a las acciones de GME y AME. La pista de activos sintéticos detrás de esto ha llegado a una encrucijada crítica que se acerca a un punto cualitativo. cambio boca Los activos sintéticos no son nuevos en el mundo de las cadenas de bloques. Realiza principalmente la simulación de ciertos activos en la cadena. Al igual que los activos sintéticos de GME y AMC mencionados al comienzo del artículo, al rastrear los precios de las acciones correspondientes, brinda a los inversores con necesidades comerciales una nueva posibilidad que no está restringida por las transacciones de la plataforma centralizada. El protocolo de activos sintéticos Synthetix lanzó el contrato perpetuo SNX Perps V2: el 23 de diciembre, el protocolo de activos sintéticos Synthetix anunció el lanzamiento del contrato perpetuo SNX Perps V2, que proporciona a los operadores entre 5 y 10 puntos básicos de tarifas de transacción y gran liquidez. Todas las transacciones están disponibles en Kwenta y Decentrex, los front-end de intercambio descentralizados en la cadena Optimism. Perps V2 es un motor de transacciones novedoso que puede emparejar de manera eficiente a compradores y vendedores, con participantes de SNX que actúan como contrapartes temporales según sea necesario. Los participantes solo arriesgan temporalmente los activos, mientras que los incentivos recompensan a los comerciantes por mantener el mercado neutral. [2022/12/23 22:03:44] El más representativo de la pista de activos sintéticos es sin duda el antiguo líder Synthetix basado en Ethereum. Su volumen total de transacciones ha superado los 3.200 millones de dólares estadounidenses desde su nacimiento hace más de dos años, y básicamente representa el principal modo de activos sintéticos: en función del conjunto de deuda, mediante el seguimiento de los activos subyacentes, los usuarios reciben apoyo para proporcionar garantías en el forma de SNX Token (sobre garantía). De esta manera, se acuñan y sintetizan una serie de activos integrales en la cadena, que cubren casi todas las clases de activos negociables, como moneda de curso legal, activos cifrados, futuros de acciones, productos básicos, etc. dForce Lending and Synthetic Assets Protocol Testnet lanzado oficialmente: Según las noticias oficiales, el 28 de abril, dForce Lending and Synthetic Assets Protocol lanzó oficialmente el testnet (red Ethereum Kovan) a las 10:00 am del 28 de abril. Un protocolo DeFi que integra protocolos de préstamo , monedas estables nativas y activos sintéticos. Todas las garantías respaldadas por Universal Pool se depositarán en el protocolo de préstamos dForce para ganar intereses de depósito. La garantía con capacidad para generar intereses, combinada con incentivos de minería de DF, reducirá efectivamente el costo de capital para que los usuarios acumulen monedas estables multidivisas y otros activos sintéticos. Al mismo tiempo, se lanzará la actividad de la red de prueba. Cualquiera puede participar en la prueba, y todos los usuarios participantes tendrán la oportunidad de recibir recompensas dForce Genesis NFT y DF. [2021/4/28 21:06:20] En teoría, además de simular el seguimiento de oro, acciones, bonos, varios índices tradicionales o encriptados, etc., el seguimiento simulado también incluye el mercado de la cultura pop, el mercado Meme, Token personal mercado, etc. Espera. Y los lugares de negociación de los objetivos de activos sintéticos generados también se basan en la cadena (como Uniswap, etc.), que puede mapear y construir completamente casi todos los lugares de negociación de activos valiosos en el mundo encriptado. Sin embargo, las "acciones estadounidenses" acuñadas y negociadas a través de acuerdos de activos sintéticos como Synthetix no significa que en realidad posean la propiedad de las acciones. No hay dividendos, y solo anclan el precio del activo, al igual que lanzar corresponde a GME, Tess Para acciones de EE. UU., como América Latina, sus precios solo se basan en oráculos para anclar los precios reales de las acciones. El protocolo de activos sintéticos Mirror Protocol lanzó mSPY: el protocolo de activos sintéticos Mirror Protocol anunció el lanzamiento de mSPY (S&P 500), los usuarios pueden acuñar mSPY y la APR de mSPY-UST LP alcanzó el 132,81%. Actualmente, 1,79 millones de UST han participado en el compromiso. . [2021/3/19 19:01:23] Debido a esto, no hay una contraparte directa en la transacción de activos sintéticos, y todos se ejecutan a través de contratos inteligentes. Es un modelo completamente descentralizado, y no hay necesidad de Preocuparse por los problemas de liquidez y desfase, y requerir un exceso de garantía: la tasa actual de garantía de Synthetix es del 500 % (por cada $500 de SNX bloqueados en el sistema, solo se pueden emitir $100 en activos sintéticos), similar a la emisión de DAI, esto es principalmente para hacer frente a los cambios bruscos de precios de los activos sintéticos, garantizando un margen de seguridad suficiente para la liquidación. A partir del 21 de febrero, el valor total de los activos bloqueados en el protocolo Synthetix superó los $ 4 mil millones, ocupando el sexto lugar en el mundo DeFi, y la conexión entre el mundo del cifrado y varios otros mercados tradicionales también comenzó a entrelazarse cada vez más. MoonSwap dijo que ERC777 puede considerarse un activo sintético: en respuesta a la pregunta de los usuarios de Twitter "DeFi tiene tres departamentos: DEX, activos sintéticos y préstamos, ¿en cuál se enfoca MOON?", MoonSwap respondió oficialmente: 1. MoonSwap es AMM DEX; 2. Puede migrar activos ERC20 a Conflux y generar activos ERC777, y luego intercambiar activos ERC777 en MoonSwap con alta velocidad y 0 GAS. Entonces, tal vez pueda pensar en los activos ERC777 como una especie de activo sintético. [2020/9/30] Sin embargo, además de Synthetix, el líder veterano de la pista de activos sintéticos, Mirror y UMA también han surgido como estrellas en ascenso, y se ha formado inicialmente un patrón de troika. El recientemente popular Protocolo Mirror es actualmente la mayor plataforma de comercio de acciones sintéticas de EE. UU., y su desarrollo ha sido particularmente rápido en el camino: a partir del 21 de febrero, Mirror ha lanzado 20 activos sintéticos, que cubren acciones de EE. UU. (Alibaba, Tesla, etc.), activos encriptados (BTC, ETH), commodities (petróleo crudo), etc. Y en solo tres meses después de que se puso en línea, el volumen de bloqueo alcanzó los 150 millones de dólares estadounidenses desde cero, y el precio del Token correspondiente también aumentó en el camino. Noticias | Synthetix, una plataforma de emisión de activos sintéticos, anunció el aplazamiento de la actualización del lanzamiento de Achernar: Synthetix, una plataforma de emisión de activos sintéticos basada en Ethereum, anunció oficialmente el aplazamiento de la actualización de la fase de lanzamiento de Achernar. El funcionario dijo que el código actualizado actual aún se encuentra en la etapa de auditoría. Según la última hoja de ruta publicada por Synthetix, este popular proyecto en el campo Defi lanzará el lanzamiento de Achernar en un futuro próximo. Esta actualización incluye recompensas de participación en Uniswap, reducción de hipotecas ETH, dos intentos de financiación e incentivos de participación de SNX, etc. . Los funcionarios de Synthetix aún no han especificado el momento específico para el aplazamiento del lanzamiento de Achernar. (Block Rhythm) [2020/1/29] Y el proceso de lanzamiento de Mirror Protocol es similar a Synthetix, los cuales están sobrecolateralizados. La diferencia es que Mirror está sobrecolateralizado a través de la moneda estable Terra UST o mAsset (activos sintéticos en Mirror) Token de activo sintético (Mirror en sí está basado en Terra). El índice hipotecario mínimo de UST es del 150 %, y el índice hipotecario mínimo de mAsset es del 200 %. Por supuesto, como se mencionó anteriormente, el mayor problema con los activos sintéticos es el precio del activo en la cadena y el precio del mundo real, principalmente dependiendo de la máquina del oráculo para alimentar el precio como mecanismo de anclaje, por lo que la experiencia real de la transacción está limitada por el requisitos de transacción de activos en el mundo real. Tomando el comercio de acciones sintéticas de EE. UU. en Mirror como ejemplo, no puede realizar 7 x 24 horas de negociación ininterrumpida como activos encriptados. Debe corresponder al tiempo de negociación de apertura real de las acciones de EE. UU. para evitar el arbitraje de diferencia horaria (actualmente, el precio de mAsset en Mirror se pasa a través de Band Protocol's El oráculo alimenta el precio cada 15 segundos para garantizar la coherencia con el mercado tradicional). A diferencia de los dos anteriores, UMA no está sobregarantizado, sino que depende de liquidadores con incentivos financieros para descubrir activamente posiciones hipotecarias indebidas y liquidarlas, por lo que no depende de la entrada de precios externos de la máquina del oráculo. El valor también ha alcanzado los 63 millones de dólares estadounidenses. Aunque el volumen actual de Mirror Protocol, UMA y Synthetix todavía no están al mismo nivel, la jugabilidad y la innovación obviamente exploran constantemente mayores posibilidades, y ya es posible ver vagamente la liberación de liquidez en una escala mayor que los activos cifrados nativos. . Como un supermercado donde han surgido acciones estrella como Apple y Tesla, la comunidad inversora siempre ha hablado del "histórico toro largo" de las acciones de EE. UU. Sin duda, es una de las clases de activos más atractivas del mundo, pero para nosotros Para la gran mayoría de los inversores ordinarios, el umbral para participar en transacciones y compartir dividendos es relativamente alto. Al mismo tiempo, hasta cierto punto, la superposición entre la inversión en activos encriptados (especialmente nacionales) y el círculo de inversión en acciones de EE. UU. es bastante alta, sin mencionar que Musk ha ondeado repetidamente la bandera de activos encriptados como BTC, Doge y ETH en las plataformas sociales este año Muchos inversores de activos cifrados también son fieles seguidores de "FANG" (esto puede ser gracias al Sr. Li). Hace un tiempo, Tesla anunció oficialmente que había comprado USD 1500 millones en Bitcoin. La colisión cruzada entre las acciones de EE. UU. y la inversión en activos cifrados se está volviendo cada vez más evidente, mucho menor. Entonces, al igual que Robinhood, que se convirtió en un éxito instantáneo con cero comisiones y brindó servicios para inversionistas comunes, la mayor característica y ventaja de cada proyecto en la pista de activos sintéticos es una réplica de Robinhood: brindar a los inversionistas comunes que lo necesitan. Una excelente manera de negocie clases de activos diversificados, como acciones de EE. UU., con un umbral bajo. Si bien Robinhood (Robin Hood) rompe la confianza de todos en las plataformas comerciales centralizadas, en realidad demuestra el valor alternativo de las plataformas de activos sintéticos como Synthetix: en comparación con las plataformas centralizadas, no tiene operadores de plataformas comerciales centralizadas, Access no requiere permiso, lo que lo hace resistente a la censura. y nadie puede cerrar, tomar el control y alterar el protocolo de transacción. Y el protocolo de activos sintéticos casi no tiene restricciones en términos de riqueza de activos: puede cubrir acciones de EE. UU., petróleo crudo, oro e incluso el mercado de divisas. No hay licencias para comercializar variedades, y cualquier activo con un precio público puede ser negociado Sin embargo, en la actualidad, las tarifas de gas de transacción en cadena cada vez más altas e incluso escandalosas de Ethereum han hecho que el umbral y el costo para que los usuarios comunes participen en la fundición y el comercio de activos sintéticos se disparen exponencialmente nuevamente. Es por eso que Synthetix está adoptando activamente las soluciones de Capa 2: en la actualidad, la tarifa de Gas en Ethereum se ha convertido en una "carga insoportable" para los usuarios comunes, y la escalabilidad también es muy limitada. Por lo tanto, Mirror elige directamente "abandonar" Ethereum y adoptar otras cadenas públicas de alto rendimiento. Sin embargo, este también es un problema de desarrollo común que enfrenta el mundo DeFi en la actualidad, y llevará tiempo resolverlo. Mirando hacia atrás ahora, aunque GME y otros han vuelto al punto de partida en términos de precio, la "tendencia WSB" ha mostrado el mercado comercial actual. Los inversores ordinarios se han convertido en una fuerza que no puede ser ignorada en el mercado financiero actual. La fuerza acumulada por el "efecto de cola larga" de los inversores ordinarios puede no ser capaz de sacudir a esos depredadores de Wall Street (inversores institucionales) en el sentido tradicional. Esta vez, el "Robin Hood tratando de romper el monopolio de Wall Street" en el que siempre han confiado los inversionistas comunes es una educación más directa, y todas las instituciones centralizadas tienen la posibilidad de "hacer el mal". Por el contrario, con la ayuda del protocolo de activos sintéticos bajo la bendición de la cadena de bloques, debido a la naturaleza sin fronteras del propio mercado de cifrado, especialmente la innovación y la combinación del mercado DeFi, es equivalente a dar a participar al público en general. capital tradicional como las acciones de EE.UU. con un cierto umbral La excelente oportunidad de participar en el mercado es más como llevar la bandera de una nueva generación de "Robin Hood". Al mismo tiempo, en comparación con campos ya populares como DEX y préstamos, los activos sintéticos siguen siendo una pista de pequeña escala en el mundo DeFi. Realmente vale la pena esperar qué tipo de volumen y oportunidades se lanzarán a continuación..{ }

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