Observación: Análisis de datos en la cadena Bitcoin y Ethereum

El 24 de febrero, la noticia de que "las ballenas gigantes arrojaron 140.000 bitcoins" afectó los nervios de los inversores en criptomonedas. Debido a que el precio de Bitcoin ha ido subiendo hasta el final, recientemente ha habido algunos cambios en los datos de dirección de billetera de los hogares grandes.Este artículo proporcionará alguna referencia para la tendencia del mercado de Bitcoin a través del análisis de datos.

Desde marzo de 2020, el número de tenencias de direcciones de billetera con 1000 a 10000 BTC ha tenido una fuerte tendencia al alza y, al 5 de febrero de 2021, los datos aumentaron un 14,18 %. Este es un momento de máxima audiencia para que las ballenas Bitcoin acumulen monedas.

El Proyecto de Observación Global TITAN de Huobi aumentó un 41,49 % en un día: según el mercado del sitio web de Huobi Global, el Proyecto de Observación Global TITAN de Huobi (Titanswap) continuó aumentando el 25 de septiembre. A las 10:30, el precio de TITAN era de 0,474 USDT, el incremento intradiario fue del 41,49%. El mercado fluctúa mucho, por favor haga un buen trabajo en el control de riesgos.

Se informa que el Fondo TITAN destruyó 9 mil millones de los 10 mil millones de tokens emitidos por TITAN en la madrugada del 25 de septiembre, y los registros de la cadena se publicaron simultáneamente. En la actualidad, la cantidad total de TITAN es de mil millones, de los cuales 100 millones de tokens están en manos de los primeros inversores, y 900 millones de tokens están en manos de la fundación y se liberan a través de la minería de liquidez.

Los nuevos usuarios de minería en TITAN que participen en el staking de Huobi para ganar monedas no se verán afectados. Huobi proporcionará 4 millones de tokens TITAN a un precio de 0,474 USDT para recompensar a los usuarios que participen en el staking. [2020/9/25]

Sin embargo, la billetera de ballenas parece estar "disminuyendo sus tenencias" en las últimas dos semanas. ¿El mercado está experimentando una nueva presión de venta? ¿Se asustarán las instituciones o tomarán ganancias? Los cambios de datos en la cadena enumerados en el cuadro a continuación pueden ayudarnos a comprender este problema.

El "límite de tenencia de moneda única" del Área de Observación Global de Huobi se ha ajustado a tokens equivalentes a 50 000 USDT: según el anuncio de la Estación Global de Huobi, desde el lanzamiento del Área de Observación Global, ha recibido una amplia participación de la comunidad. y recibió una gran cantidad de comentarios de los usuarios de la comunidad, comentarios y sugerencias, entre los que hay más llamados para aumentar el límite de posición de una moneda única. En respuesta al llamado de la comunidad para mejorar aún más la experiencia comercial, Huobi Global ahora ajusta el "límite de tenencia de moneda única" de tokens equivalentes a 10 000 USDT a tokens equivalentes a 50 000 USDT.

Cuando el valor de la posición del usuario de una moneda determinada en el área de Huobi Watch alcanza o supera el límite, no podrá continuar comprando la moneda. Las órdenes de venta en esa moneda, las órdenes de compra creadas y las órdenes de compra y venta en otras monedas no están restringidas. Vea el anuncio para más detalles. [2020/8/23]

El "Área de observación global" de Huobi Global abrió oficialmente el comercio de YFI, con un aumento de más del 47%: según el mercado global de Huobi, el "Área de observación global" del tablero principal de Huobi Global abrió a las 16:00 el 23 de agosto , 2020 (GMT+ 8) Se abrió oficialmente el comercio de YFI Después del lanzamiento, YFI alcanzó un máximo de 13,995 USDT, un aumento de más del 47%, y ahora se reporta en 13,399 USDT.

Según el anuncio en el sitio web oficial, con el fin de profundizar en los proyectos de alto potencial y centrarse en los recursos de alta calidad en la industria, Huobi Global ha establecido recientemente un "Área de observación global" en el área "Placa principal" e introdujo un sistema de límite de posición de una sola moneda. YFII e YFI son el primer lote de proyectos en el "Área de observación de la placa principal". [2020/8/23]

Desde noviembre de 2020, la cantidad total de monedas en poder de las direcciones de billetera con 10-100 BTC (línea roja) ha tenido una tendencia a la baja, con una caída total de alrededor de 128 000 BTC. Esta tendencia continúa.

Las direcciones de billetera con 100-1000 BTC han estado acumulando monedas desde 2020, pero sus tenencias totales (línea morada) se redujeron en 95 000 BTC del 2 de enero de 2021 al 5 de febrero de 2021. Sin embargo, desde el 5 de febrero, sus tenencias totales han aumentado en 117 000 BTC, estableciendo un nuevo récord.

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El número total de monedas en poder de las direcciones de billetera con 1000-10 000 BTC (línea verde) mostró una tendencia ascendente continua hasta el 5 de febrero. Su tenencia total de monedas aumentó en alrededor de 80 000 BTC en enero, pero disminuyó en 140 000 BTC en febrero.

Lo que debe tenerse en cuenta es el cambio en la cantidad total de moneda en poder de los grandes inversores ordinarios (línea morada) y las ballenas gigantes (línea verde). La cantidad total de moneda en poder de estos dos tipos de direcciones de billetera es inversamente proporcional. Si uno de ellos aumenta sus tenencias, el otro disminuirá sus tenencias. Este cambio generalmente es causado por la transferencia de fichas por parte de algunas entidades grandes (como los intercambios , ballenas o mineros).

Este fenómeno muestra que gran parte de estos chips no se vendieron, sino que se reorganizaron en carteras de depósito en garantía. En enero, las billeteras con 1000-10000 BTC están en transición a UTXO (salidas no gastadas) entre 100-1000 BTC. Es posible que BTC se esté colocando en un esquema de firmas múltiples, o que el custodio esté pasando por una reorganización interna para cumplir con los requisitos del cliente.

Podemos brindar más apoyo a la teoría anterior al observar la cantidad de monedas en poder de las direcciones de billetera que mantienen una tendencia al alza. La dirección de la billetera de acumulación se refiere a la billetera que mantiene la moneda durante mucho tiempo y tiene al menos dos transferencias y ningún gasto (excepto los intercambios y las billeteras de los primeros mineros que no han cambiado durante más de 7 años).

Como se muestra en la figura anterior, la cantidad total de monedas mantenidas en las direcciones de billetera de acumulación a largo plazo aún muestra una tendencia ascendente continua. Entonces, aunque los chips parecen estar moviéndose y las grandes direcciones están siendo reclasificadas, esto no significa necesariamente que las ballenas estén descargando BTC, por el contrario, el conjunto todavía está en la fase de acumulación (recientemente, Square y MicroStrategy superaron el "máximo de $ 50,000"). ) Agregar posiciones también es una prueba secundaria).

Además, los últimos datos publicados por Unchained Capital, una empresa de servicios financieros de criptomonedas, muestran que en 2017, los compradores de Bitcoin controlaron una cantidad cada vez mayor del suministro de Bitcoin. Desde la caída del precio de Bitcoin en marzo de 2020, el porcentaje de suministro de Bitcoin adquirido por los compradores entre febrero de 2016 y febrero de 2018 aumentó del 5,57 % al 13,38 %. Es decir, la tendencia al alza de Bitcoin en 2019, la mayor parte de 2020 y 2021 no permitió a los inversores optar por vender Bitcoin comprado durante el mercado alcista de 2017.

Como todos sabemos, las tarifas de Ethereum han aumentado recientemente. Esto puede entenderse como que los usuarios están dispuestos a pagar una tarifa adicional por las transferencias. Ante las altas ganancias de DeFi, algunos usuarios todavía están dispuestos a pagar altas tarifas de transferencia.

Vale la pena señalar que durante el "boom de DeFi" de agosto de 2020 a octubre de 2020 y la mayor parte de 2021, los ingresos por tarifas de los mineros de Ethereum han mantenido una participación de más del 50% de la recompensa total del bloque.

Esto significa que los ingresos por tarifas de transferencia son equivalentes a la recompensa por bloque de Ethereum, lo que aumenta en gran medida las ganancias de la minería en Ethereum. El ingreso minero diario actual de Ethereum es de aproximadamente 25 000 a 30 000 ETH (la parte morada en la figura), lo que alienta a los mineros a traer más tasa de hash (parte naranja en la figura) a la red Ethereum, formando así energía segura y garantía de hardware. El 19 de febrero, la tasa de hash de Ethereum alcanzó un máximo histórico de 431,7 TH/s, casi un 60 % más que su pico de ciclo de mercado de 292,1 TH/s en julio de 2018.

Las altas tarifas y la congestión pueden ser un desafío para los usuarios de ethereum, pero también muestran que la seguridad del protocolo de ethereum y la adaptabilidad del mercado de productos han mejorado mucho. La demanda de aplicaciones financieras descentralizadas está impulsando una demanda significativa de espacio en bloques. Los desafíos de la congestión de la red y las altas tarifas servirán como impulso para que Ethereum aumente la escalabilidad y se esfuerce por mejorar la experiencia del usuario. Antes de la finalización oficial de ETH2.0, la implementación de soluciones de capa 2 (protocolo de dos capas) se convertirá en lo más destacado del ecosistema Ethereum.

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