Golden Observation｜Un vistazo al oscuro bosque de Ethereum a través de MEV-Explore

En la naturaleza, la supervivencia del más apto y la ley de la jungla son leyes universales. Lo mismo es cierto en el mundo criptográfico.

Como todos sabemos, todas las transacciones en la cadena de bloques de Ethereum ingresan primero a Mempool y luego los mineros las empaquetan en bloques. Al mismo tiempo, los mineros darán prioridad a empaquetar esas transacciones con altas tarifas de gas.

Si un minero monitorea Mempool y encuentra una transacción con una perspectiva de alta ganancia, copie esta transacción pero pague una tarifa de gas más alta para confirmar esta transacción de manera preventiva. Esto también se conoce como un "principal".

Este fenómeno se notó en 2019. Phil Daian y otros publicaron el artículo "Flash Boys 2.0" en 2019 y acuñaron el término "Valor extraíble minero" (MEV, Miner Extractable Value).

Golden Evening News | Lista de noticias importantes en la noche del 5 de mayo: 12:00-21:00 Palabras clave: reducción a la mitad de Bitcoin, comunidad FCoin, ETH2.0, IBM

1. El volumen de búsqueda de Google Trends para "reducción a la mitad de Bitcoin" es cuatro veces mayor que antes de la reducción a la mitad de 2016.

2. Datos: el interés abierto de los futuros de Bitcoin aumentó un 30% esta semana, recuperándose a $3 mil millones.

3. Informe: La transición de ETH2.0 a sharding es una etapa inevitable en el desarrollo de Ethereum.

4. La comunidad FCoin lanzará un referéndum para decidir cómo lidiar con la moneda de la plataforma en poder de Zhang Jian.

5. IBM y tres operadores de redes eléctricas europeas establecieron Equigy, una nueva plataforma de energía blockchain.

6. Ballena de Bitcoin Joe007: La reducción a la mitad de Bitcoin puede decepcionar a los comerciantes que esperan enriquecerse rápidamente.

7. Encuesta: el 57% de los mineros chinos cree que una gran cantidad de nuevos compradores de BTC ingresarán al mercado en los próximos 6 meses.

8. Datos: la circulación de TRC20-USDT superó los 1.200 millones de piezas. [2020/5/5]

Con la explosión de DeFi en 2020, los robots de arbitraje también han comenzado a unirse a las filas de las transacciones rápidas.

Salón Dorado | Ran Yang: si la cadena de bloques puede respaldar la escena depende de si puede formar una fuerte ecología de red de retroalimentación positiva: en el salón dorado con el tema "Privacidad Informática-Guardián de la seguridad de la información de la cadena de bloques" que se llevó a cabo hoy, el director de inteligencia artificial de PlatON Ran Yang dijo que si blockchain puede soportar estos escenarios depende de si puede formar una fuerte ecología de red de retroalimentación positiva, como: 1. La ecología industrial de Internet de las cosas construida por empresas digitales + gobiernos digitales. La eficiencia de la comunicación de datos entre un nodo y otro nodo depende de la velocidad de retroalimentación del valor entre los dos nodos. Cuanto más denso es el nodo, más puede atraer a otros nodos para que se unan, y más denso es el nodo. 2. El ecosistema IOT construido por operadores 5G + dispositivos IOT. Los usuarios usan más teléfonos móviles y dispositivos IoT para una vida mejor. En esta ciudad virtual de datos, la estructura de red distribuida compleja vincula más recursos comerciales, recursos de salud pública y recursos gubernamentales, formando así una estructura de red IOT más eficiente. Una vez que la IA de privacidad ingrese a la autoevolución de la cadena de bloques, tendrá una gran capacidad para corregir errores y generar interés compuesto. Frente a los cambios ambientales, el flujo seguro de activos de datos permite que la privacidad personal y los secretos comerciales se comercialicen en condiciones que evitan la fuga. Al mismo tiempo, maximiza el interés público. En mi humilde opinión, incluidos los que estamos aquí, individuos y empresas, si no podemos participar en este circuito cerrado en este momento, no podremos disfrutar de los dividendos de ninguna cadena de bloques en elementos de datos. [2020/4/15]

En Ethereum Mempool, los mineros y los robots de arbitraje acechan en el grupo de transacciones, monitorean las transacciones que esperan ser confirmadas y, una vez que encuentran una oportunidad rentable, pagan una tarifa de gas más alta para asaltar y eliminar rápidamente esas transacciones que esperan ser confirmadas. Por lo tanto, el grupo de transacciones de Ethereum se llama el bosque oscuro.

Golden Morning | Facebook puede publicar su libro blanco sobre criptomonedas el 18 de junio: 1. Más de 100 empleados de Facebook están trabajando en el proyecto de criptomonedas 2. Facebook puede publicar su libro blanco sobre criptomonedas el 18 de junio 3. Microsoft está registrado en Brasil Blockchain e inteligencia artificial agrícola plataforma 4. IBM coopera con un productor de metal ruso para establecer un centro educativo de cadena de bloques 5. El gigante farmacéutico mundial coopera con la plataforma de atención médica de cadena de bloques para desarrollar una red de cadena de bloques para el cuidado de la diabetes 6 Congresista de EE. estudiantes universitarios defraudaron 60 monedas virtuales y fueron sentenciados a 3 años de prisión 8. Unión Europea: presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.: las criptomonedas deben regularse de manera diferente a las acciones y bonos 9. Fundador conjunto de Ethereum: habrá una fase operativa 0 Ethereum 2.0 para finales de este año [2019/6/7]

Pero este bosque oscuro ha sido durante mucho tiempo un paraíso para los mineros, científicos y geeks, y es difícil para los usuarios comunes de Ethereum ver a través de él.

Recientemente, Flashbots anunció el lanzamiento del producto visual MEV MEV-Explore v0, que incluye el tablero (Dashboard) y el navegador MEV (Leaderboard).

Golden Relativity | Coptis Gold: Las cadenas de consorcios y las cadenas públicas necesitan tokens como incentivos para mejorar la eficiencia de compensación y liquidación después de las transacciones: en esta edición de Golden Relativity, las respectivas ventajas y aplicaciones de la cadena de bloques sin monedas y la cadena de bloques de monedas Escenario, Huang Lianjin , el fundador de Nuclean y consultor técnico de NULS, dijo que, en general, la investigación sobre la tecnología subyacente de la cadena de bloques se lleva a cabo puramente, no se involucran escenarios de aplicación específicos y es posible que no se necesiten monedas. Es posible que una cadena privada dentro de una empresa no necesite monedas para ser una cadena de bloques. Sin embargo, muchos escenarios de aplicación de blockchain sin monedas deberían poder resolverse con la tecnología de base de datos distribuida tradicional. La mayoría de los escenarios de aplicación de cadenas de alianzas y cadenas públicas requieren un mecanismo de incentivos para reunir a diferentes partes o comunidades de interés, y requieren un token o certificado nativo para mejorar la eficiencia de la compensación y liquidación posteriores a la transacción, y requieren un modelo económico de token para apoyar el ecosistema de escenarios de aplicación de blockchain.

Algunas personas dicen que la cadena de alianzas no necesita monedas, de hecho, la mayoría de los proyectos de cadenas de alianzas no tienen ningún mecanismo de incentivo, y sin un pase, es un desastre. La ventaja de introducir tokens o certificados en la cadena de la alianza es que la introducción de tokens o certificados en el ecosistema descentralizado o multicentralizado de la cadena de la alianza equivale a la introducción de un mecanismo básico de compensación, liquidación y circulación. Esto puede reducir en gran medida los costos de circulación y liquidación. Por ejemplo, los desarrolladores pueden obtener tokens para desarrollar la capa inferior de la cadena de alianzas, los proveedores de servicios en el sistema de cadena de alianzas pueden recoger y enviar tokens como compensación, y los consumidores de servicios pueden usar tokens para consumir. Una cadena de consorcios sin tokens carece de unidades nativas de compensación y liquidación y circulación, y la formación de todo el ecosistema será más difícil. [2018/9/29]

A través de MEV-Explore, podemos vislumbrar el oscuro bosque de Ethereum.

Análisis | Disco dorado: BTC/USDT se recuperó rápidamente en 15 minutos: análisis exhaustivo del disco dorado: BTC/USDT mostró una tendencia de rebote de sobreventa después de la fuerte caída en el mercado nocturno. Desde el gráfico de línea K de 15 minutos, hay un canal descendente superpuesto aquí El doble soporte de riel y posición de oro 6646. Sin embargo, debido a la rápida desaceleración en la etapa inicial, no hay una señal clara para detener técnicamente la caída, por lo que es imposible juzgar la naturaleza del rebote. Es recomendable esperar y ver aquí, ya que tanto los largos como los cortos correrán mayores riesgos. [2018/8/8]

Como se mencionó anteriormente, los comerciantes de DeFi y los robots de arbitraje se han unido a las filas de las transacciones de vanguardia, por lo que en la definición de MEV-Explore, MEV ya no es solo el "Valor extraíble del minero" definido por Phil Daian et al., sino el Máximo Valor extraíble.

Se ha retirado un total de $ 349 millones en MEV desde enero de 2020, con $ 117 millones en MEV retirados solo en el último mes.

Acumulación de MEV retirados desde el 1 de enero de 2020

MEV extraído diariamente

El MEV extraído ocurre principalmente en 8 protocolos DeFi, que también son los 8 protocolos DeFi con más usuarios y la principal concentración de transacciones en el ecosistema Ethereum: Uniswap, SushiSwap, Balancer, dYdX, AAVE, Curve, 0x, Compound. En términos de descomposición, Uniswap representó el 46 %, SushiSwap representó el 20 %, Balancer representó el 12 %, dYdX representó el 9 %, AAVE representó el 4,2 %, Curve representó el 3,8 %, 0x representó el 3,7 % y Compound representó para 0,99% %.

El MEV retirado es principalmente arbitraje, y representa hasta el 93%. Seguido por la liquidación, que representa el 6,2%. Arbitraje + liquidación supuso el 0,81%.

El MEV extraído fluye principalmente hacia las manos de los pioneros y los mineros (en forma de tarifas mineras). La gran mayoría de ellos fueron tomados por los principales candidatos (88 %), y el 12 % fluyó hacia las manos de los mineros en forma de tarifas mineras.

Vale la pena señalar que incluso un comienzo en falso puede fallar. Los datos de MEV-Explore muestran que, desde el 1 de enero de 2020, las transacciones anticipadas fallidas han costado un total de $ 5,6 millones en tarifas de gas, y estas transacciones anticipadas fallidas ocurrieron en el bloque 47553.

MEV-Explore recopila y crea datos basados ​​en tableros a través de MEV-Inspect, un rastreador de cadena de bloques que escanea Ethereum e identifica la actividad de extracción de MEV. MEV-Explore es la interfaz de usuario en él.

Obviamente, el MEV extraído no es igual al MEV total, sino un subconjunto de MEV.

Rango de datos de MEV-Explore desde el primer bloque 9193266 el 1 de enero de 2020

MEV-Explore actualmente cubre 8 protocolos DeFi: Aave, Balancer, Compound, Curve, DyDx, Sushiswap, Uniswap V2 y 0x, y el alcance de los protocolos se ampliará en el futuro.

Cubre solo oportunidades MEV de una sola operación y no incluye operaciones sándwich ni operaciones de arbitraje múltiple.

El arbitraje CEX-DEX tampoco está cubierto, ya que no hay datos disponibles públicamente sobre CEX para raspar.

MEV retirado = transacción MEV exitosa + tarifa de gas por transacción MEV exitosa + tarifa de gas por transacción MEV fallida

Los datos del sitio web MEV-Explore se actualizan cada 3 horas.

MEV-Explore divide el MEV retirado en tipos: arbitraje, liquidación y arbitraje + liquidación.

Las operaciones de arbitraje se definen como operaciones de Ethereum en las que el saldo inicial es inferior al saldo final. Si los dos saldos están en diferentes activos, MEV-Explore convierte los dos saldos en cantidades de ETH utilizando el precio de mercado de Uniswap.

Una transacción de liquidación se define como una transacción de Ethereum que realiza una liquidación y registra su MEV retirado al: 1) ver el MEV retirado obtenido al vender la garantía que recibieron en la misma transacción; 2) al usar el precio de Uniswap para convertir la garantía se convierte a ETH sin tener en cuenta el deslizamiento potencial de la venta de garantías.

Las transacciones de arbitraje + liquidación se definen como transacciones de Ethereum que realizan las dos acciones anteriores en una sola transacción.

MEV-Explore enumera todas las transacciones de MEV en la tabla de clasificación, incluidas las transacciones de MEV más recientes, las transacciones de MEV con las tarifas de gas más altas en los últimos 90 días y las transacciones de MEV anormales indeterminadas.

Si se dice que la transacción inicial convierte a Mempool en un bosque oscuro, entonces MEV-Explore una vez más hace que todas las transacciones de MEV sean transparentes a través de la tabla de clasificación.

Cualquier lector puede hacer clic en cada transacción para obtener más información sobre cómo esos comerciantes de arbitraje enfrentaron y extrajeron MEV.

Tags：

Binance App Download